01/04  Morning Express


(1) 다우지수는 19,881.76pt (+0.60%), S&P 500지수는 2,257.83pt(+0.85%), 나스닥지수는 5,429.08pt(+0.85%), 필라델피아 반도체지수는 907.34pt(+0.10%)로 마감.



- 미 증시는 미국과 중국의 경제지표가 호조를 보이며 상승세, 국제유가의 하락세로 상승폭 제한하며 상승 마감. 증시는 4거래일 만에 상승



- 업종별로는 통신과 헬스케어가 각각 1.9%, 1.4% 오르며 가장 강하게 상승. 유틸리티 업종만 0.3% 하락



- 유럽 주요 증시는 미국과 중국의 제조업 지표 호조에 힘입어 1년만에 최고치를 기록, 상승 마감. 독일 DAX 지수만 0.12% 하락하며 엇갈린 모습



- WTI유가는 상승 출발했으나, 달러 강세와 리비아 및 미국에서 생산이 증가할 것이라는 우려가 커진 영향으로 전일대비 배럴당 $1.39(-2.59%) 하락한 $52.33에 마감



(2) 미국 2016년 12월 ISM 제조업지수, 54.7로 전월의 53.2와 전문가 예상치 53.8을 모두 웃돌고 2년만에 최고치 기록. 신규주문은 지난 ''09년 여름이후 가장 큰 폭으로 늘어나며 지수 상승 주도(Bloomberg)



(3) 미국 2016년 12월 마르키트 제조업 구매관리자지수(PMI), 54.3으로 잠정치 54.2에서 오르고 지난 ''15년 3월 이후 약 2년만에 최고치 기록. 고용지수는 ''15년 6월 이후 가장 높은 수준 보임(Bloomberg)



(4) 미국 2016년 11월 건설업지출, 직전월(10월)보다 0.9% 증가한 1조1,800억달러 기록. ''06년 4월 이후 10년 7개월만에 최고 수준(Bloomberg)



(5) 중국 2016년 12월 차이신 제조업 구매관리자지수(PMI), 51.9를 기록하며 전월의 50.9와 같을 것이라던 시장 전망을 상회. 중국 제조업 경기가 안정적 확장세 유지하고 있음을 나타낸다고 풀이(Bloomberg)



(6) 온라인 가상화폐 비트코인, 중국&인도 수요 증가에 힘입어 ''13년 11월 이후 3년만에 1천달러 넘겨 2일(현지시간) 기준 1,021달러 기록. 최근 12개월 비트코인 가치는 약 137% 상승한 것으로 분석(CNBC)



(7) 호주 ANZ은행, 상해농촌상업은행 20% 지분을 91억9천만위안에 매각 결정. 지난 2007년, 중국 진출 확대 일환으로 지분 사들였으나 ''15년부터 아시아 사업 축소하며 정리하고 있는 것으로 분석(WSJ)



■ 01월 04일 가판주요뉴스


- 3일 공개된 12월 한은 금융통화위원회 의사록에 따르면 위원들은 17년 예산규모가 가계부채가 급증하는 현상황에서 충분치 않다고 생각하는 것으로 나타남. 위원들은 지금처럼 불확실성이 높은 상황에서는 통화정책보다 재정정책이 더 효과적이며 재정정책이 더 확장적으로 운용될 필요가 있다고 밝힘



- 중국의 12월 차이신 제조업 PMI는 51.9로 전월치 50.9를 상회하고 4년래 최고치를 기록함. 이는 중국 국가통계국 발표 12월 제조업PMI가 전월대비 0.3포인트 하락한 것과 상반되는 결과로, 관계자는 12월 제조업 생산이 6년 만에 가장 빠른 확장세를 보였고, 이는 기업의 구매활동 및 원료재고 증가로 이어졌다고 설명



- 3일 산업통상자원부에 따르면 16년 외국인직접투자 신고액은 전년대비 1.9% 증가한 213억달러로 사상최대를 기록한 것으로 나타났으나 이 중 실제로 투자된 금액인 도착액은 97억달러로 전년대비 41% 감소한 것으로 나타남. 중국(-76%), 미국(-58%)의 도착액 감소율이 가장 컸으며 관계자는 글로벌 경기침체로 M&A투자금액이 제때 도착하지 않았기 때문이라고 설명



- SM그룹 대한해운의 한진해운 자산 인수계획이 주총의 반대표결로 차질이 생기게 됨. 주주들은 컨테이너 운영 경험이 전무한 대한해운이 한진해운 인수시 유동성이 악화될 수 있다는 이유로 반대 표명. SM그룹은 신설 컨테이너 법인 SM상선을 중심으로 한진해운 인수를 추진할 계획



- 3일 전자업계에 따르면 삼성전자는 이번달 출시하는 갤럭시A 모델에 삼성SDI의 배터리를 탑재하는 것으로 알려짐. 이는 갤럭시노트7사태가 단순 배터리 결함이 아니라는 판단과 더불어 대체 배터리 공급업체를 찾기 힘든 상황 때문인 것으로 분석됨



- 비트코인 데이터업체 코인데스크에 따르면 1월 2일 비트코인/달러 환율은 비트코인당 1,021달러를 기록함. 16년 초 환율은 400달러를 밑돌았으나 최근 중국과 인도를 중심으로 수요가 증가한 영향으로 비트코인 가치는 최근 1년간 137% 급등함



- 3일 현대상선은 장금상선,흥아해운과 함께 결성한 전략적 협력체 ‘HMM+K2 컨소시엄’을 오는 3월 공식 출범시킬 예정이라고 밝힘. 3사는 선박·항로 공유, 선복(화물적재공간) 교환과 더불어 신규항로 공동개척, 인프라 공동투자에도 나설 전망