01/02 Morning Express

(1) 다우지수는 19,762.60pt (-0.29%), S&P 500지수는 2,238.83pt(-0.46%), 나스닥지수는 5,383.12pt(-0.90%), 필라델피아 반도체지수는 906.47pt(-1.60%)로 마감.
- 12월 30일 미 증시는 연말 거래량이 감소한 가운데 기술주 약세 영향으로 11월 4일 이후 처음으로 3대 지수 모두 하락 마감. 애플이 17년 1분기 아이폰 생산을 10% 줄일 것이란 보도에 애플(-0.8%), 퀄컴(-1.3%) 하락


- 업종별로는 기술업종이 0.98% 하락했고 임의소비, 헬스케어, 산업, 소재 등도 약세. 반면 부동산과 금융은 각각 0.89%, 0.23% 상승


- 유럽 주요증시는 영국 증시가 3일 연속 사상최고치를 경신하며 상승 마감. 16년 한해 영국 FTSE100은 14.3%, 독일 DAX30은 6.9%, 프랑스 CAC40은 4.6% 상승률 기록


- WTI 유가는 원유채굴장비수 증가 소식으로 인해 전일대비 배럴당 $0.05(-0.1%) 하락한 $53.72에 마감. WTI유가는 16년 45% 상승하며 13년 이후 처음으로 연간 기준으로 상승세를 기록함


(2) 중국국가통계국 발표 12월 중국 제조업 PMI는 51.4를 기록하며 예상치 51.5와 전월치 51.7을 하회. 통계국은 12월 PMI가 전월보다 감소했지만 제조업이 여전히 확장세를 나타내고 있다고 평가(Bloomberg)


(3) 중국 인민은행은 올해부터 위안화 기준환율 통화바스켓 구성통화를 13개에서 24개로 늘릴 것이라고 발표. 달러를 비롯한 기존통화의 비중은 축소되고 새롭게 추가된 원화는 10.8%로 4번째로 높은 비중을 차지(WSJ)


(4) 30일 대만 폭스콘은 중국 광저우시에 10.5세대 LCD공장을 설립한다고 밝힘. 투자규모는 약 88억 달러로, 새 공장은 올해 폭스콘이 인수한 샤프의 기술을 활용해 LCD패널을 생산할 예정(WSJ)


(5) 애플, 올해 1분기 아이폰7 생산량을 10% 줄일 것으로 알려짐. 판매 부진과 생산수율 감소가 그 배경으로 분석됨(WSJ)


(6) 금융정보업체 딜로직에 따르면 16년 M&A규모는 3조 7천억 달러로 15년 4조 4천억달러보다는 줄었지만 2008년 이후 두번째로 높은 수준을 유지 중인 것으로 나타남(WSJ)


(7) 일본 자동차업체 혼다, 미국에서 65만대 규모의 리콜 시행 예정. 리콜모델은 오딧세이 미니밴으로, 충돌시 좌석고정 문제로 인한 것으로 알려짐(Reuters)



■ 01월 02일 가판주요뉴스


산업통상자원부는 16년 수출액이 전년대비 5.9% 감소한 4,955억 달러라고 밝힘. 15년에 이어 2년 연속 수출액이 감소한 것으로, 이는 58년만에 처음 있는 일. 수출액보다 수입액이 더 크게 감소하면서 무역수지는 898억의 불황형 흑자를 기록. 다만 11, 12월 2달 연속 수출이 증가세를 기록한 것이 희망적이라는 분석



1일 국세청 자료에 따르면 2015년 부동산 거래로 발생한 양도차익은 총 71조9천억원으로 전년보다 39.8% 급등한 것으로 나타남. 토지에서 발생한 양도차익이 38조3천757억원으로 전체의 53.4%를 차지



SK이노베이션은 17년 화학, 석유개발, 배터리 사업 등에 최대 3조원 규모의 투자를 단행하기로 했다고 1일 밝힘. 화학사업과 석유개발사업 분야의 국내·외 M&A 및 지분 인수 등을 추진하고 배터리 공장 증설 및 배터리 분리막 사업 확대 등 신사업 분야에 대한 투자도 지속적으로 늘려갈 예정



항공업계에 따르면 우리나라 항공사들은 중국에 1월 한·중간 부정기 항공편 취항을 신청했지만 불가 입장을 통보받음. 같은날 우리나라에 운항을 신청한 중국항공사들 역시 스스로 신청을 철회. 이번 조치는 한국 항공편에 대해서만 내려졌다는 점에서 사드배치에 대한 보복으로 분석되고 있음



29일 발표된 ‘2017년 경제정책방향’에 따르면 정부는 내년 GDP 성장률 전망치를 2.6%로 예측함. 2%대 전망치는 99년 외환위기 이후 처음이자, 6월 발표한 전망치 3%에서 0.4%포인트 감소한 수치. 정부는 수출과 내수 부진을 가장 큰 이유로 들며, 17년 1분기를 골든 타임으로 보고 재정과 정책 역량을 쏟아부을 것이라 밝힘


1일 자동차 업계에 따르면 현대차는 유럽에서 16년 1~11월 전년동기대비 8.8% 증가한 46만703대를 판매하며 15년 판매량을 이미 넘어섬. 이는 현대차의 유럽 진출 이후 최대실적으로, 16년 하반기부터 판매를 시작한 신형 투싼이 14만 3천여대가 팔리며 실적개선에 크게 기여함



1일 금융권에 따르면 지난달 금융위로부터 본인가를 받은 인터넷은행 K뱅크는 1월 말∼2월 초 문을 열 계획이며, 카카오뱅크 역시 이달 초 금융위에 본인가를 신청하고 상반기 중 오픈할 계획. K뱅크는 24시간 업무, 카카오뱅크는 메신저 카카오톡을 통한 높은 접근성 등을 장점으로 소비자들에게 어필할 계획