아래 글은 정회원님들에게 매일 제공되는 글로벌 시황 및 오늘의 투자 전략 중 일부 입니다.

 

 

해외 증시]

 

여러가지 호재가 복합적으로 작용하며 상승 출발했으나 옐런의 발언이 투자심리를 위축시키며 큰 변동성을 만드는 모습이었습니다. 우선 전일 나온 기업실적 호조세가 이어지면서 오늘도 증시에 긍정적으로 작용했는데요.

 

 

관심을 모았던 JP모건의 경우 전년 대비 감소한 실적이나 시장의 예상 EPS인 1.29달러 대비 높은 1.45달러를 기록했고 매출 역시 예상치 보다 16억 달러 가량 많은 253.5억 달러를 기록했습니다.

골드만삭스 역시 시장 전망 EPS인 3.05 달러 보다 높은 4.1 달러를 기록했는데요. 금융 기관들의 실적이 좋다는 것은 금융 시장 자체가 안정적인 투자 대상이 되고 있다는 의미로 해석되는지라 시장에서는 당연히 호재로 받아들였습니다.

 

지표는 조금 엇갈렸는데요. 뉴욕주 제조업 지수는 시장 전망치인 17보다 높은 25.6을 기록한 반면 6월 소매판매는 0.6% 증가를 기대한 수치 보다 낮은 0.2% 증가에 그쳤습니다.

 

전체적으로 지표와 실적이 무난하게 나오면서 일단 투자자들은 안정적인 증시 상승에 무게를 더 두는 모습이었는데요.

 

여기에 아시아 증시를 올린 재료인 중국의 대출 증가 역시 경기 회복 및 경착륙 가능성을 높이며 시장이 상승하는데 추가 재료로 붙는 모습이었습니다.

 

이렇게 G2가 각각 어닝, 유동성 공급이라는 재료에 있는 동안 옐런만 우호적이었으면 시장의 상승폭이 제법 커질수 있었는데요. 반전이 일어났습니다.

 

상원에서 현재의 경제 상황과 정책에 대한 발언을 했는데 나름 친시장적인 내용으로 진행될 것으로 기대되었으나 질의 응답 과정에서 예상 밖의 경기 회복에 나타날 경우 조기금리인상 가능성이 있다고 발언을 했습니다.

 

사실 이 발언은 상식적인 것이라 딱히 악재라 하기는 어려웠는데요. 연준 위원들의 시각이 2015년에는 첫 금리인상이 있을 것이라고 발언했다는 점을 확인해 주면서 조기금리인상에 대한 우려감을 조금 키웠습니다.

 

이 날의 지수 변동성이 나스닥에서 크게 나온 것으로 보면 금리인상이 핵심이 아니라 일부 산업에 대한 거품 발언이 문제가 된 것으로 보입니다.

 

일부 SNS 관련주와 바이오 주가가 다소 높은 수준이라는 발언을 하면서 해당 종목들의 버블 논란을 재점화했는데요.

 

이런 모습은 그간 회복세를 보이던 성장주에 대한 우려감을 재부각시켜 투자자들의 매도를 유발했고 이에 나스닥은 제법 하락폭을 만들어냈습니다.

다만 테슬라가 3% 가량 하락한 것을 제외하면 대부분의 종목들의 하락 자체가 1% 내외 수준으로 제한적이라 버블 논란의 확대로 이해하는 것 같지는 않네요.

 

 

어째든 지표가 좋고 기업들의 실적이 잘 나온 상황이라 옐런의 이 날 발언은 추세를 잡기 보다는 한번 쉬는 정도의 발언으로 인식될 듯합니다.

 

또 마감 후 나온 인텔의 실적이 예상치를 상회하면서 시간외에서 크게 상승하고 있어 기술주의 버블 논란은 일부 업종에 단기적 영향 정도만 줄 것 같네요.

 

주요 종목 시간외 주가 보는 곳입니다. http://data.cnbc.com/quotes/AA,AAPL,MSFT,GOOG,INTC

주요 지표]

 

VIX 지표는 소폭 상승하며 12선으로 다가가고 있습니다. 아직 절대적 수준이 높지 않아 큰 위기로 보지는 않을 듯합니다.

 

 

한국지수는 0.06% 하락 마감했습니다. 전일 외국인의 매수에 힘입어 상승하긴 했지만 옐런의 발언으로 다소 주춤하는 모습을 보였네요.

 

 

야간선물은 외국인이 600 계약을 순매도했지만 전일 반등에 대한 기대감이 유지되면서 0.08% 하락 마감하는 수준으로 방어가 되었습니다.

 

 

전망과 전략]

 

전일 변화가 엄밀하게 보면 선물 위주의 상승이라 추세 여부는 아직 추가 확인이 필요합니다. 작년 말 이 후 외국들의 선물 거래가 워낙 양아치식 단기 매매에 치중하는 중이라 이번에도 역시 그럴 가능성이 있는데요.

 

투기적 거래라면 오늘과 내일 선물에서의 매물을 내놓으면서 시장 반등을 2030p 수준으로 국한하는 형태가 될 겁니다.

 

그렇지 않다면 강하게 매수를 밀어 붙이는 시작점이 임박했다고 보면 되는데요. 특히 전일 환율이 급등하면서 외국인이 현물에서 매수를 강하게 할 명분이 만들어진 점이 주목됩니다.

 

즉, 환율 상승은 대세가 아닌데 올라가면서 높은 수준에서 매수, 하락시 보유하면 환차익이 생기기 때문에 외국인 입장에서는 앉아서 버는 일이 생긴 겁니다.

 

어째든 이런 추세를 만든다면 전일 중소형주의 약세 이 후 오늘 재차 대형주의 순환매가 돌고 중소형주는 변동성이 커지는  형태가 될수 있습니다.

 

이에 오늘 전일 치고 간 전차 군단 외 다른 종목 가령 조선이나 금융 업종이 치고가는 모습이 나오는지 보면 대형주 장세인지 아닌지 판단이 될 겁니다.

 

현재로는 대형주 장세가 다시 올 가능성에 대비 해당 업종의 비중을 최대한 늘리면서 기다리되 3~4일 변화를 집중 점검하며 추가 대응 여부를 판단하는 것이 좋겠습니다. 

 

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ldhwc|1|http://image.moneta.co.kr/web_file/images4/sign/ld/ldhwc/ldhwc_20120501102312.jpg|9| |주식 시장에 일어나는 현상을 모조리 분석한다. 그리고 그 구조에서 최상의 공략주를 압축한다. 뚝심을 발휘할 때는 뚝심을, 순발력이 필요할 때는 순발력을 활용한다. 그리고 사람다운 투자를 위해 나를 낮추고 또 낮춘다|7050|1275|67