테마주
JB금융지주 2019.10.31 16:39
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 10월 31일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 JB금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 김 기 홍 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전북 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2) | |
| (전 화) 02) 2128-2742 | ||
| (홈페이지) http://www.jbfg.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 권재중 |
| (전 화) 02) 2128-2735 | ||
상각형 조건부자본증권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권 (후순위채권) |
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| 2. 사채의 권면총액 (원) | 60,000,000,000 | ||||||
| 2-1. (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 운영자금 (원) | 60,000,000,000 | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | - | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | |||||
| 만기이자율 (%) | - | ||||||
| 5. 사채만기일 | - | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 채권 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급하여 지급합니다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 않습니다. |
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| 7. 원금상환방법 | (1) 본 사채의 원금은 만기일에 일시 상환합니다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하여 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 않습니다. (2) 본 사채의 중도상환은 혀용되지 않습니다. |
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| 8. 사채발행방법 | 공모 | ||||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 |
채무재조정의 사유 | 발행회사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 | |||||
| 채무재조정의 범위 | 사채의 원리금 전액 | ||||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | (1) 발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. (2) 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생합니다. |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | ||||||
| 10. 청약일 | - | ||||||
| 11. 납입일 | - | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2019년 10월 31일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 6 | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당사항 없음 | ||||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 공시내용은 보완자본 확충을 통해 BIS 자기자본비율을 제고하기 위한 목적이 있습니다.
(2) 상기 '2.사채의 권면총액'은 본 증권의 전자등록총액을 의미하며 이사회 결의에 따른 발행한도로, 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 향후 수요예측 결과에 따라 결정할 예정입니다.
(3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 향후 수요예측 결과에 따라 발행당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다.
(4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일', '11.납입일'은 발행시장 여건 및 감독당국과의 협의 등 관련 일정의 진행에 따라 결정할 예정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.
(5) 상기 '12.대표주관회사'는 현재 확정되지 않았으며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.
(6) 기타 본 증권발행과 관련한 자세한 사항은 추후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
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