한국콜마, 성수기 대비 아쉬운 실적... 이익 성장 제한적-현대차證

파이낸셜뉴스 2025.08.11 08:46 댓글0

사진=연합뉴스

[파이낸셜뉴스] 현대차증권이 11일 한국콜마가 성수기에도 아쉬운 2·4분기 실적을 기록했다고 밝혔다. 이에 투자의견 ‘매수’와 목표주가 13만 원을 유지했다.

하희지 현대차증권 연구원은 “2·4분기 한국콜마의 연결기준 매출액은 7308억원, 영어이익은 735억원으로 시장 전망치를 하회했다”며 "국내의 경우 성수기 진입에 따라 선제품 호조가 지속됐으나, 레거시 브랜드 매출이 큰 폭으로 감소하면서 주요 고객사의 순위 변화가 나타났다”고 설명했다.

지역별로 살펴보면, 한국콜마는 국내에서 매출액과 영업이익 모두 전년 동기 대비 11% 증가했다. 반면 캐나다에서는 매출이 21% 줄었다.

하 연구원은 “2·4분기 국내 실적은 성수기임에도 다소 아쉬운 성과를 기록했다”며 “6월부터 미국 2공장 가동이 시작됨에 따라 추가적인 성장에 대한 기대감은 유효하지만, 주요 고객사 수주량이 예상 대비 소폭 감소했고, 하반기 초기 가동 비용이 반영되면서 이익 성장이 제한적인 점이 다소 아쉽다”고 짚었다.

hippo@fnnews.com 김찬미 기자

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