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이녹스첨단소재, 밸류에이션 리레이팅 기대... 목표가↑-신한

파이낸셜뉴스 2025.02.06 09:26 댓글 0

사진=연합뉴스

[파이낸셜뉴스] 신한투자증권은 6일 이녹스첨단소재에 대해 사업 고도화에 따른 밸류에이션 리레이팅이 나타날 수 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 3만3000원에서 3만9000원으로 상향 조정했다.

신한투자증권 남궁현 연구원은 "이녹스첨단소재는 사업 고도화에 따른 밸류에이션 리레이팅 요소들에 주목해야 한다"며 "대형 유기발광다이오드(OLED) 수요 증가 및 신제품 공급에 따른 출하량 증가, 소형 OLED 및 QD-OLED 소재 제품 확대 기대감, 폴더블 OLED향 신규 고객사 확보 가능성 확대 등을 고려했을 때 주가 매력도는 여전히 높은 구간으로 판단된다"고 말했다.

높은 수익성도 증명했다는 평가다. 지난 4·4분기 이녹스첨단소재는 매출액 1042억원, 영업이익 250억원을 기록하며 시장 전망치를 영업이익 기준 약 72% 상회했다.

남 연구원은 "지난 4·4분기 이녹스첨단소재는 영업이익률 24%를 기록하며 높은 수익성을 입증했다"며 "고객사의 신제품 생산을 위한 제품 공급이 있었으며, 대형 OLED 및 QD-OLED 소재 출하 증가로 고수익성 제품 비중 확대, 달러 강세에 따른 증익 효과 등이 작용했다"고 평가했다.

이녹스첨단소재는 올해도 실적 성장을 이어갈 전망이다. 신한투자증권은 올해 이녹스 첨단소재가 매출액 4328억원, 영업이익 988억원을 기록할 것으로 내다봤다. 남 연구원은 "우호적인 환율 환경과 제품 믹스 개선으로 올해 수익성이 2.3%p(포인트) 증가할 것으로 기대된다"고 전했다.

hippo@fnnews.com 김찬미 기자

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