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MBK파트너스, 롯데카드 매각 주관사에 UBS 선정 [fn마켓워치]
파이낸셜뉴스 2024.12.02 20:42 댓글 0
2년 만에 재매각...몸값 최대 3조원
[파이낸셜뉴스] 롯데카드가 2년 여 만에 새주인 찾기에 나섰다. 2022년 첫 매각 작업 불발에 이은 두 번째 도전이다.
2일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드 최대주주인 MBK파트너스는 매각 주관사로 UBS를 선정했다.
MBK파트너스 측은 "롯데카드 매각 주관사로 UBS를 선정한 것은 맞지만, 아직 정확한 타임 스케줄이나 인수 후보, 매각 가격 등은 구체적으로 정해지진 않은 상태"라고 전했다.
롯데카드가 새 주인 찾기에 돌입한 것은 MBK파트너스가 2019년 인수한 이후 이번이 두 번째다.
MBK파트너스는 롯데카드 인수 이후 지난 2022년에도 첫 매각 작업을 진행했지만 불발에 그쳤다. 당시 하나금융과 KT 등이 인수후보로 거론 됐으나 3조원 규모의 높은 몸 값 덕분에 결국 무산됐다.
앞서 MBK파트너스는 2019년 10월 우리은행과 컨소시엄을 맺고 롯데카드 지분 79.83%를 1조3810억원에 인수했다. 지분 중 59.83%는 MBK파트너스가, 20%는 우리은행이 보유하고 있다. 나머지 20%는 롯데쇼핑이 들고 있다.
한편 롯데카드의 회원수는 952만명으로, 카드 업계 시장점유율 5위다. IB업계에선 금융지주 고위급 인사가 마무리 된 내년 초에 매각 작업이 본격화 될것이라고 봤다.
#MBK파트너스 #롯데카드 #롯데카드매각
kakim@fnnews.com 김경아 기자
Copyrightⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.
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| 롯데카드 제공. |
[파이낸셜뉴스] 롯데카드가 2년 여 만에 새주인 찾기에 나섰다. 2022년 첫 매각 작업 불발에 이은 두 번째 도전이다.
2일 투자은행(IB)업계에 따르면 롯데카드 최대주주인 MBK파트너스는 매각 주관사로 UBS를 선정했다.
MBK파트너스 측은 "롯데카드 매각 주관사로 UBS를 선정한 것은 맞지만, 아직 정확한 타임 스케줄이나 인수 후보, 매각 가격 등은 구체적으로 정해지진 않은 상태"라고 전했다.
롯데카드가 새 주인 찾기에 돌입한 것은 MBK파트너스가 2019년 인수한 이후 이번이 두 번째다.
MBK파트너스는 롯데카드 인수 이후 지난 2022년에도 첫 매각 작업을 진행했지만 불발에 그쳤다. 당시 하나금융과 KT 등이 인수후보로 거론 됐으나 3조원 규모의 높은 몸 값 덕분에 결국 무산됐다.
앞서 MBK파트너스는 2019년 10월 우리은행과 컨소시엄을 맺고 롯데카드 지분 79.83%를 1조3810억원에 인수했다. 지분 중 59.83%는 MBK파트너스가, 20%는 우리은행이 보유하고 있다. 나머지 20%는 롯데쇼핑이 들고 있다.
한편 롯데카드의 회원수는 952만명으로, 카드 업계 시장점유율 5위다. IB업계에선 금융지주 고위급 인사가 마무리 된 내년 초에 매각 작업이 본격화 될것이라고 봤다.
#MBK파트너스 #롯데카드 #롯데카드매각
kakim@fnnews.com 김경아 기자
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