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오전장★테마동향

인포스탁 2023.01.25 11:16 댓글 0

제목 : 오전장★테마동향
테마 동향 주 요 테 마
강세 테마 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI), 두나무 관련주, NI(네트워크통합), 반도체 관련주, 재택근무/스마트워크, 가상화폐(비트코인 등), 2차전지, 4차산업 수혜주, 카카오뱅크 관련주, 클라우드 컴퓨팅, 치아 치료(임플란트 등), 보안주( 정보), 야놀자 관련주, 토스 관련주, 메타버스(Metaverse) 등...
약세 테마 항공/저가 항공사(LCC), 웹툰, 수산, 건설 대표주, 생명보험, 여행, 모듈러주택, 통신, 네옴시티 관련주, 건설기계, 철강 주요종목, 손해보험, 백화점, 카지노, 도시가스, 원자력발전 등...



특징 테마 이 슈 요 약
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 마이크로소프트, 오픈AI에 약 12조원 규모 투자 계획 발표 소식에 상승
▷현지시간으로 23일 마이크로소프트(MS)가 인공지능(AI) 챗봇 '챗GPT' 개발사인 오픈AI(OpenAI)에 대한 새로운 투자 계획을 발표했다는 소식이 전해짐. 이와 관련, 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 "오픈AI와 파트너 관계를 맺었다"며 "최첨단 AI 연구를 진전시키고, AI를 새로운 플랫폼으로 만들려는 공동의 야망을 위한 것"이라고 밝힘. 구체적인 투자 규모는 밝혀지지 않았지만, 블룸버그 통신에 따르면, 투자 규모는 수년간 총 100억 달러(약 12조3,000억원)에 이를 것으로 전망되고 있음. MS와 오픈AI의 파트너십 체결은 2019년과 2021년에 이어 이번이 세 번째로 알려짐.

▷이 같은 소식에 코난테크놀로지, 셀바스AI, 솔트룩스 등 AI 챗봇(챗GPT 등)/지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
치아 치료(임플란트 등) MBK·유니슨, 오스템임플란트 공개매수 소식 및 中 리오프닝 수혜 기대감 지속 등에 상승
▷유니슨캐피탈코리아와 MBK파트너스는 금일 언론을 통해 특수목적법인(SPC) ‘덴티스트리인베스트먼트 주식회사’를 설립하고 오스템임플란트 인수를 위해 공개매수를 진행한다고 밝힘. 공개매수 가격으로 설정한 주당 19만원은 공개매수일 이전 1개월 및 3개월 간의 평균 종가 13만5,631원, 12만5,948원에 각각 40%와 51%의 프리미엄을 적용한 가격으로 지난 20일 종가보다 17% 높은 수준이며, 52주 최고가인 16만2,800원과 비교해도 16% 웃도는 가격임. 오스템임플란트 공개매수 예정 주식수는 최소 239만4,782주에서 최대 1,117만7,003주로 잠재 발행주식 총수의 15.4~71.8%까지이며, 공개매수 기간은 금일부터 2월24일까지로 알려짐.

▷한편, 오스템임플란트는 최규옥이 덴티스트리인베스트먼트 주식회사와 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 공시. 이와 관련, 양수인은 발행회사의 최대주주인 최규옥(양도인)과 2023년 1월21일자로 주식매매계약 및 투자합의서를 체결하였고, 양수인은 주식매매계약에 따라 거래종결일에 최규옥(양도인)이 소유하고 있는 발행회사 주식 1,442,421주를 매수하기로 했다고 밝힘.

▷아울러 중국 리오프닝 효과로 치과 시장 성장에 따른 수혜도 지속. 최근 중국은 방역 정책을 폐기하고 위드 코로나로 전환했으며, 지난 8일 중국 정부는 해외 입국자에 대한 격리조치를 2년여 만에 전격 폐지했음. 뿐만 아니라 중국 정부가 입찰을 통해 의약품을 저가 대량 구매하는 제도인 물량기반조달(VBP)에서 국내 기업들이 경쟁력을 인정받은 점도 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식에 오스템임플란트, 덴티움, 바텍, 덴티스 등 치아 치료(임플란트 등) 테마가 상승.
가상화폐(비트코인 등) FTX 운영 재개 기대감 속 가상화폐 가격 상승세 지속 등에 상승
▷현지시간 19일 존 J. 레이 3세 FTX 최고경영자(CEO)는 FTX 운영 재개를 위한 태스크포스(TF)를 꾸렸다고 밝힘. 또한, 창업자 샘 뱅크먼-프리드를 비롯한 최고 경영진들이 위법 행위로 기소됐지만 일부 고객들은 회사의 기술과 플랫폼을 되살리는 것에 가치가 있다고 제안했다며 거래소를 다시 시작하는 것이 자산 청산 등보다 고객을 위해 더 많은 것을 복구해줄 수 있는지 여부를 따져보고 결정하게 될 것이라고 밝힘.

▷아울러 美 연준이 이번 FOMC 회의에서 금리를 25bp 인상하고 금리 인상 중단 시점을 논의할 것으로 예상되는 등 연준의 긴축 완화 기대감이 이어지고 있는 점도 가상화폐 투자 심리에도 훈풍으로 작용하고 있음.

▷이에 최근 비트코인 등 가상화폐 가격이 상승세를 기록중이며, 최근 원화 기준 2,200만원을 하회했던 비트코인 가격은 25일 오전 기준 2,800만원 부근에서 거래 중임.

▷이 같은 소식에 우리기술투자, 갤럭시아머니트리, 위지트, 비덴트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승. 특히, 우리기술투자는 최근 금융위가 증권형 토큰(STO) 발행을 허용한 가운데, STO 플랫폼 연관 기업에 다수의 지분 투자를 진행해 온 점도 부각되며 급등세를 기록.
반도체 관련주 필라델피아 반도체지수 설 연휴 상승 영향 등에 상승
▷설 연휴 기간 美 반도체주가 강세를 기록했음. 필라델피아 반도체 지수는 현지시간으로 20일과 23일 각각 3,11%, 5.01% 상승 마감했음. 시장에서는 다음주 연준이 통화정책을 결정하면서 베이비스텝으로 속도 조절에 나설 것이란 기대감이 커졌기 때문으로 분석되고 있음.

▷다올투자증권은 보고서를 통해 2023년 세트 수요 눈높이가 낮아진 가운데, 업계 재고가 정상화 추세를 보이고 있으며, 부품 업계도 섹터별로 차이는 있으나 적극적인 감산과 CAPEX 조정이 반영되며 수급이 개선되는 모습을 보이고 있다고 언급.

▷반도체 업계에 따르면, 오는 5월을 기점으로 인텔의 대량 양산이 시작될 것으로 전망됨에 따라 국내외 주요 데이터센터에 인텔의 새로운 서버용 CPU 사파이어래피즈 교체 기대감이 커지고 있음. 사파이어래피즈는 인텔의 서버용 CPU 중 DDR5 D램을 지원하는 첫 제품으로 삼성전자, SK하이닉스 등 D램업체들의 DDR5 D램 수요 증가 기대감이 부각. 시장전문가들은 5월 이후 DDR5 D램 공급이 본격화되면 반도체 업계가 침체에서 반등하는 계기가 될 것으로 전망하고 있음.

▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 삼성전자, DB하이텍, 에프에스티, 가온칩스 등 반도체 관련주가 상승. SK하이닉스는 현존 최고속 모바일용 D램 ‘LPDDR5T(Low Power Double Data Rate 5 Turbo)’를 개발해 고객사에 샘플을 제공했다고 밝힌 점도 시장에서 부각.
게임/ 모바일게임(스마트폰) 중국 외자판호 발급에 따른 수혜 기대감 등에 상승
▷다올투자증권은 국내 게임업체에 대해 중국이 외자판호 발급을 재개했다며, 이에 따른 수혜가 기대된다고 밝힘. 이는 중국 개발사의 개발력에 대한 우려는 과도하고 중국은 여전히 한국과 유사한 장르를 선호하며 판호 발급은 지속된다고 전망하기 때문이라고 밝힘. 중국 시장에 진출함으로써 기존의 모바일게임 업체들은 50% 가량의 시장 확장 효과를 경험하게 될 것이라고 전망.

▷또한, 중국 시장을 향한 가능성을 믿는다면 다음 번 판호의 발급 가능성을 기준으로 구성한 포트폴리오가 효과적이라며, 기존 판호를 받은 게임사/IP가 다음 판호 발급에도 유리하다는 사실은 판호 발급 가능성을 판단하는 데 있어 가장 유효한 기준이라고 밝힘. 이에 이번 판호보다 다음 판호가 더욱 기대되는 넷마블을 최선호주로 제시.

▷이 같은 소식에 네오위즈, 넥슨게임즈, 위메이드, 넷마블, 카카오게임즈 등 게임, 모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.
은행 얼라인파트너스, 7개 은행지주 주주제안 안건 사전 공개 소식 속 상승
▷언론에 따르면, 얼라인파트너스자산운용이 7개 은행지주(KBㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍJBㆍBNKㆍDGB) 주주총회에서 주주제안 안건을 사전 공개한 것으로 전해짐. 얼라인파트너스는 “다음달 9일까지 주주들이 납득가능한 수준의 자본배치정책과 중기 주주환 원정책을 구체적이고 구속력 있는 형태로 발표하지 않는 은행지주가 있을 경우 법률상 보장된 소수 주주권인 주주제안권을 행사하겠다”고 밝혔으며, “찬성 표결을 위한 공개 주주 캠페인을 진행할 것”이라고 덧붙임.

▷앞서 얼라인파트너스는 지난 2일 은행지주 이사회에 보낸 공개서한을 통해 보통주자본비율 13% 이상에 해당하는 이익을 매년 주주에게 환원하는 자본배치정책 도입과 당기순이익의 최소 50%를 주주환원하는 중기주주환원 정책을 요구한 바 있음.

▷이와 관련 KB금융, 우리금융지주, 신한지주 등 은행 테마가 상승.
수소차(연료전지/부품/충전소 등) 최근 해외 수소 관련주 주가 강세 기록 소식 등에 상승
▷유진투자증권은 보고서를 통해 지난 12월26일부터 올 1월23일까지 해외의 수소 관련주들의 주가가 초강세를 기록하고 있다고 밝힘. 특히, 대표주인 미국의 Plug Power 의 주가 상승률이 49%에 달하고, FuelCell(+44%), Bloom Energy(+44%), Ballard Power(+40%) 등 연료전지 4인방의 상승률이 모두 40%를 넘었다고 밝힘. 수소 연료전지 업체들의 주가가 강세를 보인 이유는 IRA, REPowerEU 정책에 따라 올 해부터 수소 생산과 인프라에 대한 투자가 본격화면서 관련한 업체들의 수주가 시작되고 있고, 금리인상 기조가 약화되고 있기 때문 등으로 분석.

▷아울러 현재 약 2.5GW인 수전해 설비는 2030년 200GW 이상일 것으로 업계는 보고 있으며, 생성된 수소를 이송하기 위한 파이프라인과 충전소 확충 계획도 빠르게 진행되고 있다고 밝힘. 이와 관련, 최근에 확정된 포르투갈, 스페인, 프랑스를 지중해로 연결하는 H2Med 프로젝트에 독일도 합류하기로 결정했으며, 미국은 수소 허브를 6~10개까지 건설하기 위해 33개의 프로젝트를 1차로 선발했고 4월이 신청 데드라인이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 인지컨트롤스, 일진하이솔루스, 두산퓨얼셀, 동아화성 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.
전기차/ 2차전지 테슬라, 설 연휴 급등 및 네바다주 공장 증설 소식 등에 상승
▷지난 23일(현지시간) 테슬라는 전일대비 7.74% 상승 마감. 시장에서는 현지시간으로 25일 실적 발표를 앞두고 공매도에 나섰던 공매도 투자자들이 손실을 줄이기 위해 매수에 나서면서 주가 상승폭이 확대됐다고 분석하고 있음. 한편, 테슬라는 지난 20일(현지시간)에도 4.91% 상승한 바 있음.

▷아울러 현지시간으로 24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 테슬라가 네바다주 리노 인근 공장 확장에 36억 달러(한화 약 4조4,000억원) 이상을 투자할 계획이라고 밝혔다는 소식이 전해짐. 해당 공장은 배터리를 조립하고 전기차 부품을 만드는 곳으로 테슬라는 이번 투자 계획이 리튬이온 배터리와 전기차 부품 시설을 확대하고, 3,000명의 추가 인력을 고용하기 위한 것이라고 밝힘.

▷이 같은 소식에 삼화전자, 한온시스템, 삼성SDI, SK이노베이션, LG에너지솔루션 등 전기차/2차전지 테마가 상승.
정치/인맥(안철수) 안철수, 與 당대표 가상 양자대결서 김기현·나경원에 우위 소식에 상승
▷언론에 따르면, YTN이 엠브레인퍼블릭에 의뢰해 지난 22~23일 전국 18세 이상 성인 2,002명 중 국민의힘 지지층 784명을 대상으로 진행한 여론조사에서 낸 ‘안철수-김기현’ 양자 대결과 ‘안철수-나경원’ 양자 대결 모두 안 의원이 앞선 것으로 알려짐. 이와 관련, 안철수-김기현’ 양자 대결에서 안 의원은 49.8%, 김 의원은 39.4%로 집계됐으며, ‘안철수-나경원’ 대결에서는 안 의원이 52.9%, 나 전 부위원장이 33.7%를 기록한 것으로 전해짐.

▷한편, 앞서 국민의힘은 3·8 전당대회를 앞두고 당헌·당규를 개정한 바 있음. 그 결과, 당원 투표 100%로 지도부를 선출하고 1차 투표에서 과반 득표자가 없을 경우 결선투표를 실시할 예정.

▷이 같은 소식에 안랩, 써니전자, 다믈멀티미디어 등 정치/인맥(안철수) 테마가 상승.


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