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SK바이오팜, 깜짝실적에 美관세 완화 수혜까지... 에쓰오일, 대규모 흑자 전환 성공 [株토피아]
파이낸셜뉴스 2025.11.06 11:00 댓글 0
SK바이오팜, 실적 서프라이즈에 관세 완화 수혜 기대 ▶ IBK투자증권
에쓰오일, 3분기 대규모 흑자 전환…샤힌 프로젝트 본격화 ▶ IBK투자증권
LG유플러스, AI 사업 가속화…비통신 매출 비중 30% 전망 ▶ 현대차증권
[파이낸셜뉴스] 11월 6일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다.
SK바이오팜은 자사 뇌전증 치료제의 매출이 3분기 실적 성장을 주도했고, 관세 리스크까지 완화된 국면에서 4분기에도 고성장세가 지속될 것으로 전망됐습니다. 에쓰오일은 3분기 대규모 흑자전환에 성공했고, '샤힌 프로젝트'로 정유·화학 통합 경쟁력을 확보할 것으로 기대됐습니다. LG유플러스는 서비스 수익과 모바일·스마트홈 부문 수익의 고른 기여로 3분기 호실적을 기록한 것으로 분석됐습니다.
◆ SK바이오팜(326030) ― IBK투자증권 / 이승호 연구원
- 목표주가: 8만원 → 9만원(상향)
- 투자의견: 매수
IBK투자증권은 SK바이오팜이 3분기 '실적 서프라이즈'를 기록한 데 이어 미국 세관의 관세 완화 조치 수혜가 예상된다며 목표주가를 9만원으로 상향했습니다. 이승호 연구원은 뇌전증 치료제 '세노바메이트' 매출이 전년 대비 50% 이상 성장했으며, 미국 FDA 심사 중인 신약 후보가 승인될 경우 주가 상승 모멘텀이 강화될 것으로 내다봤습니다.
※세노바메이트
SK바이오팜이 독자 개발한 뇌전증 치료제로, 2019년 미국 FDA 승인을 받아 미국에서는 '엑스코프리(Xcopri)'라는 이름으로 판매중입니다. 기존 항경련제 대비 발작 억제 효과가 높고 부작용이 적은 것이 특징입니다.
◆ 에쓰오일(010950) ― IBK투자증권 / 김정현 연구원
- 목표주가: 12만원(유지)
- 투자의견: 매수
IBK투자증권은 에쓰오일이 3분기 영업이익 2292억원을 기록하며 대규모 흑자 전환에 성공했고 정유·석유화학·윤활유 등 모든 부문에서 실적이 개선됐다고 밝혔습니다. 김정현 연구원은 에쓰오일에 대해 '샤힌 프로젝트' 진행이 향후 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용할 것이라며, 석유화학 비중 확대를 통한 체질 개선이 본격화될 것으로 전망했습니다.
※샤힌 프로젝트
에쓰오일이 울산 온산공단에 9조원 이상을 투입해 2027년 완공을 목표로 추진 중인 초대형 석유화학 복합시설 투자 사업입니다. 기존에는 원유를 정제해 휘발유·경유 같은 연료 제품을 생산했다면, 샤힌 프로젝트는 원유 부산물을 고부가 화학제품(에틸렌·폴리에틸렌 등)으로 전환해 정유 의존도를 낮추고 수익 구조를 다변화하는 것이 핵심입니다.
◆ LG유플러스(032640) ― 현대차증권 / 황성현 연구원
- 목표주가: 1만5000원 → 1만8000원(상향)
- 투자의견: 매수
현대차증권은 LG유플러스가 일회성 퇴직 인건비를 제외하면 3분기 실적이 호조인 것으로 판단했습니다. 황성현 연구원은 LG유플러스에 대해 일회성 퇴직 인건비 1500억원을 제외하면 3분기 실적이 전년 동기 대비 27% 증익된 것이라며, 서비스 수익이 매출을 견인한 가운데 모바일과 스마트홈 부문 수익도 고르게 기여했다고 설명했습니다.
sms@fnnews.com 성민서 기자
Copyrightⓒ 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.
에쓰오일, 3분기 대규모 흑자 전환…샤힌 프로젝트 본격화 ▶ IBK투자증권
LG유플러스, AI 사업 가속화…비통신 매출 비중 30% 전망 ▶ 현대차증권
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| SK바이오팜이 자체 개발한 뇌전증 신약 '세노바메이트'. 사진=뉴스1(SK바이오팜 제공) |
[파이낸셜뉴스] 11월 6일 오전, 주요 증권사 리포트를 정리해드립니다.
SK바이오팜은 자사 뇌전증 치료제의 매출이 3분기 실적 성장을 주도했고, 관세 리스크까지 완화된 국면에서 4분기에도 고성장세가 지속될 것으로 전망됐습니다. 에쓰오일은 3분기 대규모 흑자전환에 성공했고, '샤힌 프로젝트'로 정유·화학 통합 경쟁력을 확보할 것으로 기대됐습니다. LG유플러스는 서비스 수익과 모바일·스마트홈 부문 수익의 고른 기여로 3분기 호실적을 기록한 것으로 분석됐습니다.
◆ SK바이오팜(326030) ― IBK투자증권 / 이승호 연구원
- 목표주가: 8만원 → 9만원(상향)
- 투자의견: 매수
IBK투자증권은 SK바이오팜이 3분기 '실적 서프라이즈'를 기록한 데 이어 미국 세관의 관세 완화 조치 수혜가 예상된다며 목표주가를 9만원으로 상향했습니다. 이승호 연구원은 뇌전증 치료제 '세노바메이트' 매출이 전년 대비 50% 이상 성장했으며, 미국 FDA 심사 중인 신약 후보가 승인될 경우 주가 상승 모멘텀이 강화될 것으로 내다봤습니다.
※세노바메이트
SK바이오팜이 독자 개발한 뇌전증 치료제로, 2019년 미국 FDA 승인을 받아 미국에서는 '엑스코프리(Xcopri)'라는 이름으로 판매중입니다. 기존 항경련제 대비 발작 억제 효과가 높고 부작용이 적은 것이 특징입니다.
◆ 에쓰오일(010950) ― IBK투자증권 / 김정현 연구원
- 목표주가: 12만원(유지)
- 투자의견: 매수
IBK투자증권은 에쓰오일이 3분기 영업이익 2292억원을 기록하며 대규모 흑자 전환에 성공했고 정유·석유화학·윤활유 등 모든 부문에서 실적이 개선됐다고 밝혔습니다. 김정현 연구원은 에쓰오일에 대해 '샤힌 프로젝트' 진행이 향후 수익성 개선의 핵심 동력으로 작용할 것이라며, 석유화학 비중 확대를 통한 체질 개선이 본격화될 것으로 전망했습니다.
※샤힌 프로젝트
에쓰오일이 울산 온산공단에 9조원 이상을 투입해 2027년 완공을 목표로 추진 중인 초대형 석유화학 복합시설 투자 사업입니다. 기존에는 원유를 정제해 휘발유·경유 같은 연료 제품을 생산했다면, 샤힌 프로젝트는 원유 부산물을 고부가 화학제품(에틸렌·폴리에틸렌 등)으로 전환해 정유 의존도를 낮추고 수익 구조를 다변화하는 것이 핵심입니다.
◆ LG유플러스(032640) ― 현대차증권 / 황성현 연구원
- 목표주가: 1만5000원 → 1만8000원(상향)
- 투자의견: 매수
현대차증권은 LG유플러스가 일회성 퇴직 인건비를 제외하면 3분기 실적이 호조인 것으로 판단했습니다. 황성현 연구원은 LG유플러스에 대해 일회성 퇴직 인건비 1500억원을 제외하면 3분기 실적이 전년 동기 대비 27% 증익된 것이라며, 서비스 수익이 매출을 견인한 가운데 모바일과 스마트홈 부문 수익도 고르게 기여했다고 설명했습니다.
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