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[유안타證 주간추천주]삼성전자·삼성바이오로직스·더블유게임즈

이데일리 2022.10.01 06:00 댓글 0

[이데일리 김인경 기자] △삼성전자(005930)

- 주가의 결정적 변수는 메모리 업황 일 것으로 추정. 4분기 재고자산 피크아웃 구간에 진입할 것으로 예상되는 점은 업황 반등 초입 구간 진입을 전망케함

- 단기적 관점에서 시장 수급 개선에 부담으로 작용하고 있지만, 1)가격 하락세가 지속됨에 따라 시장 내 통합(Consolidation)의 필요성은 확대될 것으로 예상된다는 점, 2)동사는 원가 경쟁력 기반으로 흑자 유지가 가능할 것으로 추산된다는 점이 긍정적

삼성바이오로직스(207940)

- 고환율은 매출에서 달러 비중이 7~80%인 점에서 플러스 요인

- 원부자재 비용의 대부분을 고객사가 부담하기 때문에 원가에 미치는 달러 영향은 제한적

- 제 4공장은 4분기 부분가동을 시작으로 23년 2분기 full GMP가 가능할 것으로 예상

더블유게임즈(192080)

-게임 흥행 및 신작 출시 여부에 따른 실적 변동성이 낮고, 30% 전후의 높은 영업이익률이 장기간 지속

- 게임 사용자들이 가져가는 베팅 금액의 일부(약 16%)를 수수료로 수취하는 신규게임 하반기 출시. 동일한 모델로 스킬즈(SKLZ:NYSE)는 2018년부터 연평균 96%, 2021년 전년대비 67% 증가한 3.8억불의 매출액을 기록 중

-Online Gambling이 허용되는 영국에서부터 2022년 하반기를 목표로 i-Gaming 론칭미국으로 확장할 계획

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