주요공시
에이티세미콘 2022.11.25 18:00
정 정 신 고 (보고)
| 2022년 11월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채 발행 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 10일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 발행조건 변경에 따른 정정 |
25,000,000,000 | 13,000,000,000 |
| 3. 자금의 사용목적 - 운영자금 (원) | 25,000,000,000 | 13,000,000,000 | |
| 4. 사채의 이율 - 표면이자율 (%) | 3 | 2 | |
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자 지급기일마다 본 사채의 전자등록금액에 제10호의 표면 금리를 적용하여 산출한 연간 이자 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 이자는 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 1개월마다 해당 이자지급기일에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의1/12씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하기로 한다. 인수자와 관련하여 발생하는 제세공과금 일체는 발행회사에서 부담하기로 한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 7. 원금상환방법 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 103.1350%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |
| 9. 전환에 관한 사항 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 | |
| 11. 청약일 | 2022.10.19 | 2022.11.25 | |
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주2) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
주 1) 정정 전
| 전환가액 (원/주) | 1,120 | |
| 전환에 따라 발행할 주식 |
주식수 | 22,321,428 |
| 주식총수 대비 비율(%) |
39.06 | |
주 1) 정정 후
| 전환가액 (원/주) | 1,540 | |
| 전환에 따라 발행할 주식 |
주식수 | 8,441,558 |
| 주식총수 대비 비율(%) |
11.70 | |
주 2) 정정 전
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 사채권자의 조기상환 청구권에 관한 사항
① 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자 등록 금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 14일 전까지(단. 조기상환종료일이 휴일일 경우 익일로 한다.) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 순번 |
조기상환일 |
조기상환청구기간From |
조기상환청구기간To |
조기상환율 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
2023-11-25 |
2023-09-26 |
2023-11-11 |
100.0000% |
| 2 |
2024-02-25 |
2023-12-27 |
2024-02-11 |
100.0000% |
| 3 |
2024-05-25 |
2024-03-26 |
2024-05-11 |
100.0000% |
| 4 |
2024-08-25 |
2024-06-26 |
2024-08-11 |
100.0000% |
| 5 |
2024-11-25 |
2024-09-26 |
2024-11-11 |
100.0000% |
| 6 |
2025-02-25 |
2024-12-27 |
2025-02-11 |
100.0000% |
| 7 |
2025-05-25 |
2025-03-26 |
2025-05-11 |
100.0000% |
| 8 |
2025-08-25 |
2025-06-26 |
2025-08-11 |
100.0000% |
가. 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점
나. 조기상환 지급 장소 : KB국민은행 명학종합금융센터
다.조기상환 청구 절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자 등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기 계좌에 전자 등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구 장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴아시아알파조합 | 해당사항 없음 | 납입자의 납입능력 및 회사 경영상의 목적에 부합하게 결정 | 해당사항 없음 | 25,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 뉴아시아알파조합 | 3 | 유승훈 | 40 | 유승훈 | 40 | 유승훈 | 40 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '23년 | '24년 | '25년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료 매입, 인건비, 신규사업 추진에 필요한 일반경비 등의 운영자금 |
9,000 | 8,000 | 8,000 | 25,000 |
*상기 연도별 사용 예정 금액은 운영사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 1,014 | 2,985,579 | 2021.06.26 ~ 2023.05.26 | - | |||
| 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2,507,000,000 | 1,130 | 2,218,584 | 2022.01.11 ~ 2023.12.11 | - | |||
| 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 20,000,000,000 | 1,064 | 18,796,992 | 2022.05.11 ~ 2024.04.11 | - | |||
| 소계 | 26,507,000,000 | - | (A) | 24,001,155 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 25,000,000,000 | 1,120 | (B) | 22,321,428 | 2023.11.25 ~ 2025.10.25 | - | ||
| 합계 | 51,507,000,000 | - | 46,322,583 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 57,151,101 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 81.05 | |||||||
주 2) 정정 후
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 사채권자의 조기상환 청구권에 관한 사항
① 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 매월 25일에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 본 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 전 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
|
|---|---|---|---|---|
| FROM |
TO |
|||
| 1차 |
2022-11-25 |
2022-12-22 |
2022-12-25 |
100.0833% |
| 2차 |
2022-12-25 |
2023-01-22 |
2023-01-25 |
100.1668% |
| 3차 |
2023-01-25 |
2023-02-22 |
2023-02-25 |
100.2506% |
| 4차 |
2023-02-25 |
2023-03-22 |
2023-03-25 |
100.3345% |
| 5차 |
2023-03-25 |
2023-04-22 |
2023-04-25 |
100.4187% |
| 6차 |
2023-04-25 |
2023-05-22 |
2023-05-25 |
100.5031% |
| 7차 |
2023-05-25 |
2023-06-22 |
2023-06-25 |
100.5877% |
| 8차 |
2023-06-25 |
2023-07-22 |
2023-07-25 |
100.6725% |
| 9차 |
2023-07-25 |
2023-08-22 |
2023-08-25 |
100.7575% |
| 10차 |
2023-08-25 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
100.8427% |
| 11차 |
2023-09-25 |
2023-10-22 |
2023-10-25 |
100.9282% |
| 12차 |
2023-10-25 |
2023-11-22 |
2023-11-25 |
101.0138% |
| 13차 |
2023-11-25 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
101.0997% |
| 14차 |
2023-12-25 |
2024-01-22 |
2024-01-25 |
101.1858% |
| 15차 |
2024-01-25 |
2024-02-22 |
2024-02-25 |
101.2821% |
| 16차 |
2024-02-25 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
101.3586% |
| 17차 |
2024-03-25 |
2024-04-22 |
2024-04-25 |
101.4453% |
| 18차 |
2024-04-25 |
2024-05-22 |
2024-05-25 |
101.5323% |
| 19차 |
2024-05-25 |
2024-06-22 |
2024-06-25 |
101.6194% |
| 20차 |
2024-06-25 |
2024-07-22 |
2024-07-25 |
101.7068% |
| 21차 |
2024-07-25 |
2024-08-22 |
2024-08-25 |
101.7944% |
| 22차 |
2024-08-25 |
2024-09-22 |
2024-09-25 |
101.8822% |
| 23차 |
2024-09-25 |
2024-10-22 |
2024-10-25 |
101.9703% |
| 24차 |
2024-10-25 |
2024-11-22 |
2024-11-25 |
102.0585% |
| 25차 |
2024-11-25 |
2024-12-22 |
2024-12-25 |
102.1470% |
| 26차 |
2024-12-25 |
2025-01-22 |
2025-01-25 |
102.2357% |
| 27차 |
2025-01-25 |
2025-02-22 |
2025-02-25 |
102.3246% |
| 28차 |
2025-02-25 |
2025-03-22 |
2025-03-25 |
102.4138% |
| 29차 |
2025-03-25 |
2025-04-22 |
2025-04-25 |
102.5031% |
| 30차 |
2025-04-25 |
2025-05-22 |
2025-05-25 |
102.5927% |
| 31차 |
2025-05-25 |
2025-06-22 |
2025-06-25 |
102.6825% |
| 32차 |
2025-06-25 |
2025-07-22 |
2025-07-25 |
102.7726% |
| 33차 |
2025-07-25 |
2025-08-22 |
2025-08-25 |
102.8628% |
| 34차 |
2025-08-25 |
2025-09-22 |
2025-09-25 |
102.9533% |
가) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
나) 조기상환지급장소: 발행회사의 본점
다) 조기상환청구기간: 인수인은 조기상환지급기일 30일전부터 3일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다.
라) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인은 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환 청구금액, 인수인내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 인수인임을 증명하는 서류(사채권 등)를 조기상환청구장소에 제출한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)파라텍 | 해당사항 없음 | 납입자의 납입능력 및 회사 경영상의 목적에 부합하게 결정 | 해당사항 없음 | 13,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)파라텍 | 14,738 | 정광원 | - | - | - | 휴림인프라투자조합 | 12.15 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 136,226 | 매출액 | 112,946 |
| 부채총계 | 54,728 | 당기순손익 | 610 |
| 자본총계 | 81,497 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 10,027 | 감사의견 | 적정 |
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 납입일까지 납입 완료 예정 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '23년 | '24년 | '25년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료 매입, 인건비, 신규사업 추진에 필요한 일반경비 등의 운영자금 |
5,000 | 5,000 | 3,000 | 13,000 |
*상기 연도별 사용 예정 금액은 운영사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 1,014 | 2,958,579 | 2021.06.26 ~ 2023.05.26 | - | |||
| 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 7,000,000 | 1,130 | 6,194 | 2022.01.11 ~ 2023.12.11 | - | |||
| 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 17,000,000,000 | 1,064 | 15,977,443 | 2022.05.11 ~ 2024.04.11 | - | |||
| 소계 | 20,007,000,000 | - | (A) | 18,942,216 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 13,000,000,000 | 1,540 | (B) | 8,441,558 | 2023.11.25 ~ 2025.10.25 | - | ||
| 합계 | 33,007,000,000 | - | 27,383,774 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 72,278,403 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 37.89 | |||||||
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 11월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이티세미콘 | |
| 대 표 이 사 : | 김 형 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 이천시 마장면 서이천로 138 | |
| (전 화)070-8802-9358 | ||
| (홈페이지)http://www.atsemi.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 정 윤 호 |
| (전 화) 070-8802-9358 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 18 | 종류 | 무기명식 이권부 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 13,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 194,490,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 13,000,000,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 2 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 3 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2025.11.25 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 이자는 본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 1개월마다 해당 이자지급기일에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의1/12씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하기로 한다. 인수자와 관련하여 발생하는 제세공과금 일체는 발행회사에서 부담하기로 한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 103.1350%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 1,540 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. 1) 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액 2) 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 3) 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 |
|||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | ㈜에이티세미콘 기명식 보통주식 | ||||||
| 주식수 | 8,441,558 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
11.70 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023.11.25 | ||||||
| 종료일 | 2025.10.25 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식 배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 투자되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 4) 위 1) 목 내지 3)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 5) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. |
|||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 하기 기타 투자판단에 참고할 사항 참조 | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | 해당 사항 없음 | |||||||
| 11. 청약일 | 2022.11.25 | |||||||
| 12. 납입일 | 2022.11.25 | |||||||
| 13. 대표주관회사 | - | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | 2022.03.10 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | ||||||
| 불참 (명) | 3 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1. 발행 후 1년간 전환청구 금지 2. 발행시 권면매수 50매 미만 3. 발행 후 1년간 권면분할 및 병합 금지 |
|||||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 사채권자의 조기상환 청구권에 관한 사항
① 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 매월 25일에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 본 사채의 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 전 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
|
|---|---|---|---|---|
| FROM |
TO |
|||
| 1차 |
2022-11-25 |
2022-12-22 |
2022-12-25 |
100.0833% |
| 2차 |
2022-12-25 |
2023-01-22 |
2023-01-25 |
100.1668% |
| 3차 |
2023-01-25 |
2023-02-22 |
2023-02-25 |
100.2506% |
| 4차 |
2023-02-25 |
2023-03-22 |
2023-03-25 |
100.3345% |
| 5차 |
2023-03-25 |
2023-04-22 |
2023-04-25 |
100.4187% |
| 6차 |
2023-04-25 |
2023-05-22 |
2023-05-25 |
100.5031% |
| 7차 |
2023-05-25 |
2023-06-22 |
2023-06-25 |
100.5877% |
| 8차 |
2023-06-25 |
2023-07-22 |
2023-07-25 |
100.6725% |
| 9차 |
2023-07-25 |
2023-08-22 |
2023-08-25 |
100.7575% |
| 10차 |
2023-08-25 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
100.8427% |
| 11차 |
2023-09-25 |
2023-10-22 |
2023-10-25 |
100.9282% |
| 12차 |
2023-10-25 |
2023-11-22 |
2023-11-25 |
101.0138% |
| 13차 |
2023-11-25 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
101.0997% |
| 14차 |
2023-12-25 |
2024-01-22 |
2024-01-25 |
101.1858% |
| 15차 |
2024-01-25 |
2024-02-22 |
2024-02-25 |
101.2821% |
| 16차 |
2024-02-25 |
2024-03-22 |
2024-03-25 |
101.3586% |
| 17차 |
2024-03-25 |
2024-04-22 |
2024-04-25 |
101.4453% |
| 18차 |
2024-04-25 |
2024-05-22 |
2024-05-25 |
101.5323% |
| 19차 |
2024-05-25 |
2024-06-22 |
2024-06-25 |
101.6194% |
| 20차 |
2024-06-25 |
2024-07-22 |
2024-07-25 |
101.7068% |
| 21차 |
2024-07-25 |
2024-08-22 |
2024-08-25 |
101.7944% |
| 22차 |
2024-08-25 |
2024-09-22 |
2024-09-25 |
101.8822% |
| 23차 |
2024-09-25 |
2024-10-22 |
2024-10-25 |
101.9703% |
| 24차 |
2024-10-25 |
2024-11-22 |
2024-11-25 |
102.0585% |
| 25차 |
2024-11-25 |
2024-12-22 |
2024-12-25 |
102.1470% |
| 26차 |
2024-12-25 |
2025-01-22 |
2025-01-25 |
102.2357% |
| 27차 |
2025-01-25 |
2025-02-22 |
2025-02-25 |
102.3246% |
| 28차 |
2025-02-25 |
2025-03-22 |
2025-03-25 |
102.4138% |
| 29차 |
2025-03-25 |
2025-04-22 |
2025-04-25 |
102.5031% |
| 30차 |
2025-04-25 |
2025-05-22 |
2025-05-25 |
102.5927% |
| 31차 |
2025-05-25 |
2025-06-22 |
2025-06-25 |
102.6825% |
| 32차 |
2025-06-25 |
2025-07-22 |
2025-07-25 |
102.7726% |
| 33차 |
2025-07-25 |
2025-08-22 |
2025-08-25 |
102.8628% |
| 34차 |
2025-08-25 |
2025-09-22 |
2025-09-25 |
102.9533% |
가) 조기상환청구장소: 발행회사의 본점
나) 조기상환지급장소: 발행회사의 본점
다) 조기상환청구기간: 인수인은 조기상환지급기일 30일전부터 3일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 해야 한다.
라) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 인수인은 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환 청구금액, 인수인내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 인수인임을 증명하는 서류(사채권 등)를 조기상환청구장소에 제출한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)파라텍 | 해당사항 없음 | 납입자의 납입능력 및 회사 경영상의 목적에 부합하게 결정 | 해당사항 없음 | 13,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)파라텍 | 14,738 | 정광원 | - | - | - | 휴림인프라투자조합 | 12.15 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 136,226 | 매출액 | 112,946 |
| 부채총계 | 54,728 | 당기순손익 | 610 |
| 자본총계 | 81,497 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 10,027 | 감사의견 | 적정 |
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 납입일까지 납입 완료 예정 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '23년 | '24년 | '25년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료 매입, 인건비, 신규사업 추진에 필요한 일반경비 등의 운영자금 |
5,000 | 5,000 | 3,000 | 13,000 |
*상기 연도별 사용 예정 금액은 운영사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 1,014 | 2,958,579 | 2021.06.26 ~ 2023.05.26 | - | |||
| 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 7,000,000 | 1,130 | 6,194 | 2022.01.11 ~ 2023.12.11 | - | |||
| 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 17,000,000,000 | 1,064 | 15,977,443 | 2022.05.11 ~ 2024.04.11 | - | |||
| 소계 | 20,007,000,000 | - | (A) | 18,942,216 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 13,000,000,000 | 1,540 | (B) | 8,441,558 | 2023.11.25 ~ 2025.10.25 | - | ||
| 합계 | 33,007,000,000 | - | 27,383,774 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 72,278,403 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 37.89 | |||||||