(주)이아이디 (정정)전환사채권발행결정

2021년 4월 20일, 2021년 7월 20일, 2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일

2022년 4월 20일, 2022년 7월 20일, 2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일

2023년 4월 20일, 2023년 7월 20일, 2023년 10월 20일, 2024년 1월 20일

2021년 6월 30일, 2021년 9월 30일, 2021년 12월 31일, 2022년 3월 31일

2022년 6월 30일, 2022년 9월 30일, 2022년 12월 31일, 2023년 3월 31일

2023년 6월 30일, 2023년 9월 30일, 2023년 12월 31일, 2024년 3월 31일

- 상기 전환사채 발행사항은 현대자산운용 으로부터 투자확약서 수령 후 결의한 사항으로 세부 계약사항에 대해서는 현재 조율중에 있으며, 조율과정에서 계약의 조건 및 일정이 변경 될 수 있습니다..

- 하기 발행대상자는 현대자산운용사에서 설립하는 사모집합투자기구 또는 PEF가 납입 대상자이며, 추후 설립 후 명칭 확정 시 재공시 예정입니다
 - 현재 현대자산운용에서 사모집합투자기구 또는 PEF 설립을 위한 투자자를 모집중에 있으며, 투자자가 모집 되지 않을 시 본 공시는 정정또는 철회 될 수 있습니다.
 - 상기 전환가액은 납입일과 청약일이 도래하지 않아 이사회결의일 기준으로 산정한 1차 전환가액이며, 납입일 또는 청약일 3일전 전환가액 확정 후 재공시 예정입니다.

- 상기 전환사채 발행사항은 현대자산운용으로부터 투자확약서 수령 후 결의한 사항입니다.

- 하기 발행대상자는 현대자산운용사에서 설립하는 사모집합투자기구 또는 PEF가 납입 대상자이며, 추후 설립 후 명칭 확정 시 재공시 예정입니다
 - 현재 현대자산운용에서 사모집합투자기구 또는 PEF 설립을 위한 투자자를 모집중에 있으며, 투자자가 모집 되지 않을 시 본 공시는 정정 또는 철회 될 수 있습니다.
 - 보고일 현재 현대자산운용에서 발급한 투자확약서의 유효기간이 만료되었습니다.
 - 신속한 자금조달을 위해 타기관과도 협의중에 있으며, 세부내용 확정시 정정 또는 재공시 예정입니다.
 - 상기 전환가액은 납입일과 청약일이 도래하지 않아 이사회결의일 기준으로 산정한 1차 전환가액이며, 납입일 또는 청약일 3일전 전환가액 확정 후 재공시 예정입니다.
 - 현재 발행된 전환사채는 전액 상환 완료 되었으며, 9회차 전환사채 100억원은 자기사채로 보유중이며, 향후 재매각 또는 소각 할 예정입니다.

이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2021년 6월 30일, 2021년 9월 30일, 2021년 12월 31일, 2022년 3월 31일

2022년 6월 30일, 2022년 9월 30일, 2022년 12월 31일, 2023년 3월 31일

2023년 6월 30일, 2023년 9월 30일, 2023년 12월 31일, 2024년 3월 31일

전환사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에, “을”이 i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii) 무상증자를 하거나, iii) 주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv) 주식분할을 하거나, v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, vi) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가격

D : 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가액으로 한다.

위 산식에서 “시가”라 함은 상장 법인의 경우 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전환되었다면, 당해 합병 또는 자본의 감소 직후에 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가격을 조정한다.

감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. 단, 감자, 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가와 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자, 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 할 수 있다.

위 가.항, 나.항, 다.항 과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날

{ 2021년 3월 31일(당일 포함)부터 2024년 2월 29일까지의 기간 동안 매월 31일}을 전환가액 조정일로 하고, 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 다만, 새로운 전환가액은 발행주식의 액면금액 이상이어야 한다.

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 3월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: 기업은행 언주로지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환 청구를 해야 한다.

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.