주요공시
핸디소프트 2018.12.10 18:15
정 정 신 고 (보고)
| 2018년 12월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.11.14
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 일정 변경 | 2018년 12월 20일 | 2018년 12월 27일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 일정 변경 | 2019년 1월 10일 | 2019년 1월 17일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 일정 변경 | 2019년 1월 11일 | 2019년 1월 18일 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 다. 2018년 12월 10일 주식양수도 대금 잔금 수령 시 (주)케이앤투자파트너스는 1,980,000주, 에이아이비트(주)는 120,000주를 보유하게 되며, 최대주주는 기존 2대주주였던 다산네트웍스 외 7인으로 변경될 예정 입니다. (다산네트웍스 외 7인 보유주식수 2,033,057주) 본건 12월 20일 유상증자 대금 19,999,995,500원이 납입될 경우 5,023,290주가 신주로 발행될 예정이며, 신주 발행에 따른 주요 주주는 아래와 같습니다. [주요주주] 다산네트웍스 외 7인 : 2,033,057주 에이아이비트(주) : 2,651,645주 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사 : 2,531,645주 케이앤투자파트너스 : 1,980,000주 케이앤투자파트너스는 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사의 업무집행조합원으로서 특수관계가 형성되며, 케이앤투자파트너스와 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사의 보유주식을 합산하면 4,511,645주(지분율 34.01%)로서 12월 20일 유상증자 대금이 납입되는 시점 최대주주는 케이앤투자파트너스 외 1인으로 변경될 예정 입니다. 또한, 케이앤투자파트너스는 케이앤글로벌신약1호사모투자합자회사와도 특수관계가 형성되며, 2018년 11월 14일 공시하였던 주요사항보고서(전환사채발행결정) 상 전환사채가 보통주로 전환될 경우(전환청구기간 : 2019년 12월 20일 ~ 2023년 11월 20일) 케이앤글로벌신약1호사모투자합자회사로 6,423,982주의 신주가 발행될 예정이며, 추가 신주발행에 따라 케이앤투자파트너스 외 2인이 보유하는 주식수는 10,935,627주(지분율 55.54%)가 되어 케이앤투자파트너스 외 2인의 최대주주 지위는 그대로 유지될 예정 입니다. |
잔금 수령일은 2018년 12월 27일입니다. - 2018년 11월 14일 공시하였던 주요사항보고서(유상증자결정)에 따라 12월 27일 유상증자 대금 19,999,995,500원이 납입될 경우 5,023,290주가 신주로 발행될 예정이며, 신주 발행에 따른 주요 주주는 아래와 같습니다. 에이아이비트(주) : 2,651,645주 다산네트웍스 외 7인 : 2,033,057주 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사 : 2,531,645주 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 12 월 10 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 핸디소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 장 인 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 다산타워 5층 | |
| (전 화) 070- 4483- 9000 | ||
| (홈페이지)http://www.handysoft.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 차 상 래 |
| (전 화) 070- 4483- 9000 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 5,063,290 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 7,463,009 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 19,999,995,500 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 제10조 신주인수권 |
| 주식의 내용 | 기명식 보통주 |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,950 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 2항 8호 | |
| 9. 납입일 | 2018년 12월 27일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2018년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2019년 01월 17일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2019년 01월 18일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 11월 14일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호 예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액 산정방법 : 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 신주발행가액을 산정함
(단, 호가단위 미만은 절상하고 발행가액이 액면가액 이하인 경우에는 액면가액으로 함)
[신주 발행가액 산정표]
(단위 : 주, 원)
| 구분 | sum(거래량) | sum(거래대금) | 가중산술평균 |
| 1개월 | 2,376,303 | 10,181,793,655 | 4,284.72 |
| 1주일 | 2,022,723 | 9,014,739,190 | 4,456.73 |
| 최근일 | 132,909 | 583,743,575 | 4,392.05 |
| 산술평균 | 4,377.84 | ||
| 기준주가 | 4,377.84 | ||
| 조정 전환가격(원단위 미만 절상) | 4,378.00 | ||
| 할인율 10% | 3,941.00 | ||
| 신주발행가액 | 3,950.00 | ||
| 일자 | 거래량(주) | 거래대금(원) | 가중산술평균 | 종가 | 비고 |
| 2018-11-13 | 132,909 | 583,743,575 | 4,392.05 | 4,390 | 최근일, 기산일 |
| 2018-11-12 | 275,067 | 1,233,477,865 | 4,484.28 | 4,480 | |
| 2018-11-09 | 837,323 | 3,910,254,340 | 4,669.95 | 4,730 | |
| 2018-11-08 | 733,715 | 3,129,150,975 | 4,264.80 | 4,595 | |
| 2018-11-07 | 43,709 | 158,112,435 | 3,617.39 | 3,535 | 1주일 |
| 2018-11-06 | 19,289 | 65,112,955 | 3,375.65 | 3,430 | |
| 2018-11-05 | 16,449 | 52,779,470 | 3,208.67 | 3,295 | |
| 2018-11-02 | 19,815 | 63,783,155 | 3,218.93 | 3,260 | |
| 2018-11-01 | 19,660 | 62,517,480 | 3,179.93 | 3,150 | |
| 2018-10-31 | 12,890 | 38,958,475 | 3,022.38 | 3,175 | |
| 2018-10-30 | 50,722 | 148,668,160 | 2,931.04 | 2,930 | |
| 2018-10-29 | 34,098 | 104,787,770 | 3,073.14 | 2,945 | |
| 2018-10-26 | 31,553 | 97,877,660 | 3,102.01 | 3,055 | |
| 2018-10-25 | 32,680 | 105,971,780 | 3,242.71 | 3,235 | |
| 2018-10-24 | 18,974 | 65,997,665 | 3,478.32 | 3,430 | |
| 2018-10-23 | 23,302 | 84,424,355 | 3,623.05 | 3,580 | |
| 2018-10-22 | 8,770 | 32,035,220 | 3,652.82 | 3,690 | |
| 2018-10-19 | 11,259 | 41,249,485 | 3,663.69 | 3,660 | |
| 2018-10-18 | 18,143 | 67,946,555 | 3,745.06 | 3,715 | |
| 2018-10-17 | 8,856 | 33,896,390 | 3,827.51 | 3,865 | |
| 2018-10-16 | 12,612 | 48,151,670 | 3,817.92 | 3,765 | |
| 2018-10-15 | 14,508 | 52,896,220 | 3,646.00 | 3,700 | 1개월 |
나. 신주 발행 후 신주 전량 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됨.
다. 2018년 11월 14일 공시하였던 주요사항보고서(유상증자결정)에 따라 12월 27일 유상증자 대금 19,999,995,500원이 납입될 경우 5,023,290주가 신주로 발행될 예정이며, 신주 발행에 따른 주요 주주는 아래와 같습니다.
에이아이비트(주) : 2,651,645주
다산네트웍스 외 7인 : 2,033,057주
케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사 : 2,531,645주
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| [제10조 신주인수권] ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화(신규사업진출포함), 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략 제휴에 따라 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우 9. 기타 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 개인, 법인 등에게 신주를 발행하는 경우 10. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 |
신규사업 투자 및 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이아이비트(주) | 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 2,531,645 | - |
| 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사 | 없음 | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 2,531,645 | - |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사 | - | ㈜케이앤투자파트너스 | - | ㈜케이앤투자파트너스 | - | 이동현 | 39.80 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
※. 케이앤글로벌신약2호사모투자합자회사는 신규 설립 회사로 결산사항 없음.