부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

완리인터내셔널홀딩스 전환사채권발행결정(제2회차)

완리 2018.04.09 07:00 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018 년 04 월 06 일

회 사 명 :	완리인터내셔널홀딩스
대 표 이 사 :	우뤠이비아오
본 점 소 재 지 :	Unit 3201, 32nd Floor, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong
	(전 화) 852-2523-1819
	(홈페이지) http://www.wanli.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자	(성 명) 첸화지에
	(전 화) 02-3443-5717 (공시대리인 연락처)

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류				회차	2	종류	무기명식 사모 전환사채
2. 사채의 권면총액 (원)				24,455,244,920
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)			-				-
	기준환율등			-
	발행지역			-
	해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)			-
	운영자금 (원)			-
	타법인 증권 취득자금 (원)			-
	기타자금 (원)			24,455,244,920
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			-
	만기이자율 (%)			-
5. 사채만기일				2023년 04월 30일
6. 이자지급방법				본 사채 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 연0.0%, 만기보장수익률은 연0.0%로 한다.
7. 원금상환방법				본 사채 중 전환권이 행사되지 아니한 사채액면금액에 대해서는 회사는 본 사채 발행일로부터5년이 경과한날(2023년4월30일)에 미상환사채원금을 인수인에게 지급함으로써 일시 상환한다. 다만, 최종상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 바로 다음 영업일에 상기 금원을 일시에 상환한다.
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)			100
	전환가액 (원/주)			478
	전환가액 결정방법			본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
	전환에 따라 발행할 주식		종류	완리인터내셔널홀딩스의 기명식 보통주식
			주식수	51,161,600
			주식총수대비 비율(%)	32.22
	전환청구기간		시작일	2019년 04월 30일
			종료일	2023년 03월 30일
	전환가액 조정에 관한 사항			(1) 인수인이 전환청구를 하기 전에 회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상증자를 하는 경우 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 다만 유,무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. ▶조정후 전환가격: 조정전 전환가액 ×(기발행주식수+ 신발행주식수 ×1주당 발행가액 ÷ 시가) / (기발행주식수+ 신발행주식수) 다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우"신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중"신발행주식1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가액으로 한다. 위 산식에서"시가"라 함은 당해 조정사유 발생일 직전의 전환가격을 말한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상한다. 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채의 발행일로 한다. (2) 합병, 주식분할, 병합 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구권을 행하하였다면 전환사채권 소지자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다. (3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 위 조정사유 중 감자 및 주식병합의 경우에 있어서는, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. (4) 위(1). 내지(3).과는 별도로 본 사채 발행 후 매[6]개월이 경과한 날(만일 어느 해당일이 코스닥시장 정상 개장일이 아닌 경우에는 그 직후의 개장일을 기준으로 함)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의70% 이상이어야 된다. (5) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
9-1. 옵션에 관한 사항				조기상환청구권(Put Option) 및 조기매입청구권(Call Option) 조항은 없습니다.
10. 합병 관련 사항				-
11. 청약일				2018년 04월 06일
12. 납입일				2018년 04월 30일
13. 대표주관회사				-
14. 보증기관				-
15. 이사회결의일(결정일)				2018년 04월 06일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		1
		불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부				참석
16. 증권신고서 제출대상 여부				아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유				면제(1년간 전환금지 및 권면분할/병합금지)
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등				-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 전환사채권은2018년4월30일 개최하는 정기주주총회 특별결의 결과에 따라 추후 확정 발행됩니다. 상기 기재된 청약일은 계약체결일, 납입일은 정기주주총회 특별결의 결과에 따른 계약확정일입니다.

2) 상기 전환사채의 납입 방법은 대여금 대용납입입니다. 우뤠이비아오와 완리인터내셔널홀딩스 및 자회사간 대여금 145,342,000 RMB 를 대가로 완리인터내셔널홀딩스의 전환사채권을 발행하여 상계하는 현물출자의 일환입니다.

3) 상기 최초 총 금액은145,342,000 RMB로 산정되었으며, 이사회 결의 전일인2018년4월 5일 서울외국환 중개 고시 환율168.26원을 적용하여24,455,244,920원입니다.
4) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 첸화지에 이사에게 위임합니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】