부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 플라즈맵 전환가액의조정(제1, 2회차)

플라즈맵 2023.06.28 14:08 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	5,600	5,587
		2	비상장	6,440	6,430
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	4,500,000,000	KRW : South-Korean Won	803,571	805,441
		2	12,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,863,354	1,866,251
3. 조정사유		시가를 하회하는 유상증자
4. 조정근거 및 방법		- 제1회차 1. 조정근거 1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정하기로 합니다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 2. 조정방법 (A) 기발행주식수 : 18,376,680주 (B) 신발행주식수 : 897,364주 (C) 1주당 발행가격 : 6,090원 (D) 시가 : 6,402원 (E) 조정 전 전환가액 : 5,600원 ※ 조정 후 전환가격 = E × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 금번 조정 후 전환가격: 5,587원 (원단위 미만 절사) - 제2회차 1. 조정근거 1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 (ii) 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 2. 조정방법 (A) 기발행주식수 : 18,376,680주 (B) 신발행주식수 : 897,364주 (C) 1주당 발행가격 : 6,090원 (D) 시가 : 6,402원 (E) 조정 전 전환가액 : 6,440원 ※ 조정 후 전환가격 = E × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 금번 조정 후 전환가격: 6,430원 (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-06-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 유상증자에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2023-06-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2023-06-20 유상증자결정(제3자배정) 2023-01-25 전환사채권발행결정(제2회차)