부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

주식회사 에이프릴바이오 전환가액의조정(제1회차)

에이프릴바이오 2023.10.23 11:27 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	20,271	22,007
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	739,973	681,601
3. 조정사유		시가 상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 (인수계약서 제3조 25항 5호) 라.위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날(2023년 07월 21일) 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 마.위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 2. 조정방법 ○ 제1회차 전환사채권 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 22,596.56원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 22,664.42원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 20,759.15원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 22,006.71원 ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 22,006.71원 ⑥ 조정 전 전환가액 : 20,271원 ⑦ 조정 후 전환가액 : 22,007원(원단위 미만 절상) ⑧ 발행당시 전환가액 : 25,655 원
5. 조정가액 적용일		2023-10-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가상승에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2023-04-19 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-04-21 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-07-21 전환가액의조정(제1회차)