부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)아이씨에이치 전환가액의조정(제1회차)

아이씨에이치 2023.09.07 10:59 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	7,332	5,394
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,727,768	3,707,823
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 2) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 3) 전환가액을 하향조정한 이후, 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 4)본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 5,552.97원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 5,606.44원 ③ 최근일 가중산술평균주가 :5,020.58원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3): 5,393.33원 ⑤ 기준주가(③,④중 높은가액): 5,393.33원 ⑥ 조정전 전환가액: 7,332원 ⑦ 최저 조정한도: 5,133원 ⑧ 조정후 전환가액: 5,394원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-09-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
		※ 관련공시		2023-02-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-02-03 전환사채권발행결정(제1회차)