주식회사 알비더블유 (정정)전환사채권발행결정(제1회차)

5. 사채만기일

납입일 변경에 따른 정정

2028년 8월 31일

2028년 12월 29일

2024년 09월 01일부터

2028년 07월 31일까지

2024년 12월 30일부터

2028년 11월 29일까지

12. 납입일

2023년 8월 31일

2023년 12월 29일

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2026.06.30

2026.07.31

2026.08.31

2차

2026.09.30

2026.10.31

2026.11.30

3차

2026.12.31

2027.01.31

2027.02.28

4차

2027.03.31

2027.04.30

2027.05.31

5차

2027.06.30

2027.07.31

2027.08.31

6차

2027.09.30

2027.10.31

2027.11.30

7차

2027.12.31

2028.01.31

2028.02.29

8차

2028.03.31

2028.04.30

2028.05.31

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2026.10.30

2026.11.29

2차

2027.01.28

2027.02.27

3차

2027.04.30

2027.05.30

4차

2027.07.31

2027.08.30

5차

2027.10.30

2027.11.29

6차

2028.01.29

2028.02.28

7차

2028.04.30

2028.05.30

8차

2028.07.31

2028.08.30

가. 발행회사가 본건 전환사채를 발행한 후 사채권자가 전환청구를 하기 전에 시가보다 낮은 발행가액으로 유·무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 통해 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가액을 조정하기로 한다. 다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 전환가액 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 전환가액 조정을 적용하기로 한다. 본항에 따른 전환가액의 조정일은 유·무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 '기발행주식수'는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하며 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, '신발행주식수'는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한 위 산식 중 '1주당 발행가격'은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 ' 시가'라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 분할, 감자, 주식분할 또는 주식병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 분할, 감자, 주식분할 또는 주식병합 등의 직전에 사채권자가 전환권을 행사하여 본건 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 전환사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다.  단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 나.목과는 별도로 본건 전환사채 발행 후 6개월이 경과한 날 및 이후 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액(가.목 내지 다.목에 따라 조정된 전환가액 포함)보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 본 목에 따른 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다(단, 이 조정한도는 가.목 내지 나.목에 의한 전환가액 조정의 경우에는 적용되지 아니 한다).

마. 위 라.목에 의하여 전환가액을 하향조정한 이후, 위 가.목 내지 나.목과는 별도로 본건 전환사채 발행 후 6개월이 경과한 날 및 이후 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액(가.목 내지 다.목에 따라 조정된 전환가액 포함)보다 높은 경우 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

바. 본호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다. 본호에 따라 전환가액을 조정하여야 하는 사유가 수 회 발생하는 경우 각 사유별로 전환가액을 조정한다.

사. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 미만은 절상한다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 전환사채의 사채권자는 본 전환사채의 발행일로부터 3년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본 전환사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환지급일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 본 전환사채의 사채권자는 조기상환지급일 직전 영업일까지 조기상환 청구를 철회할 수 있다.

나. 매도청구권(Call option)에 관한 사항
본 전환사채의 발행일 후12개월이 되는 날 및 그 이후48개월이 되는 날에 이르기까지 매1개월에 해당하는 날(“행사일”, 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 콜옵션은 그 다음 영업일에 행사될 수 있다.)마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"의 일부를 '발행회사 또는 이해관계인 그리고  이해관계인이 지정하는 제3자'(이하"매수인" 이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

※ 조기상환청구권(Put Option)및 매도청구권(Call Option)에 관한세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

1차

2026.10.30

2026.11.29

2차

2027.01.28

2027.02.27

3차

2027.04.30

2027.05.30

4차

2027.07.31

2027.08.30

5차

2027.10.30

2027.11.29

6차

2028.01.29

2028.02.28

7차

2028.04.30

2028.05.30

8차

2028.07.31

2028.08.30