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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

인포스탁 2023.11.21 17:11 댓글0

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)
특징종목 이슈요약
NICE/나이스정보통신
주주가치 제고를 위한 주주환원정책 발표 등에 상승
▷NICE, 주주가치 제고를 위한 주주환원정책(23년~25년 연차배당, 자기주식 소각, 배당 절차 개선) 안내 공시. 보통주 378,823주(62.05억원) 소각 결정(소각예정일:2023-11-30) 공시.
▷나이스정보통신, 주주가치 제고를 위한 주주환원 정책(정기 연차배당 상향, 배당절차 개선, 자기주식 취득) 안내 공시. 60.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2023-11-21~2024-11-20, 신한투자증권(Shinhan Securities Co., Ltd.)) 공시.
[종목]: NICE, 나이스정보통신
HDC현대산업개발
(294870)
14,740원
(
+5.59%)
저평가 해소 기대감 등에 상승
▷KB증권은 전일 동사에 대해 불확실한 업황 전망 속에 단기 주가 급등이 부담스러울 수 있지만, 이제 겨우 12개월 선행 BVPS 기준 0.3배 수준에 도달했을 뿐이라고 밝힘. 이어 무관심에서 비롯된 회사 펀더멘탈에 대한 오해가 본격적으로 해소되기 시작한 가운데, 우발부채가 적고 광운대 역세권 등 조만간 착공이 예상되는 서울/수도 권 자체 사업부지를 보유하고 있다는 점을 고려하면 업종 내에서 가장 먼저 주택 업황의 바닥을 빠져나가는 기업이 될 가능성이 높다고 밝힘.
▷아울러 동사의 최근 분양물량은 업계 추세와 다르게 점차 증가하고 있으며, 2024년에는 공릉 역세권, 용산철도부지, 광운대 역세권 등의 착공이 예상되는 바 회사가 만들어낼 차별적인 사이클에 주목해야 된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 19,000원 -> 20,500원[상향]
SKC
(011790)
102,800원
(
+5.44%)
내년 새로운 사업 포트폴리오를 통한 성장 기대감 등에 상승
▷DB금융투자는 동사에 대해 24년 새로운 사업 포트폴리오를 통한 성장이 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 23년 들어 대규모 사업 포트폴리오 전환을 진행해왔으며 이와 더불어 동박과 화학 업황 둔화 심화에 따른 실적 부진이 지속되었지만, 사업 포트폴리오 전환은 23년 대부분 마무리된 상황이며 4Q23 말레이 동박 설비 가동 개시에 따른 수익성 회복 또한 기대된다고 밝힘.
▷아울러 중국발 동박 공급과잉으로 인해 동박 성장성은 기존 대비 둔화될 수밖에 없는 상황이지만, 적극적인 동박 신규 고객사 확보 활동을 지속하고 있다는 점, 그리고 글라스기판, 실리콘음극재, PBAT 등 신규 사업 진행이 차질없이 진행되고 있다는 점은 여전히 매력적이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 140,000원[유지]
SK스퀘어
(402340)
49,300원
(
+4.67%)
주주환원정책 및 'T1' 투자 성과 기대감 등에 상승
▷흥국증권은 동사에 대해 적극적이고 전향적인 주주환원정책이 기대된다고 언급. 이와 관련, 23년 ~ 25년의 주주환원정책의 원칙은 경상 배당수입의 30% 이상과 투자결실을 맺은 성과의 일부를 재원으로 활용하여 자사주 매입/소각 또는 현금배당을 단행하는 것이라 고 언급.
▷23년 총 두번의 자사주 매입/소각 작업을 진행중인데, 지난 3월부터 매입했던 1,063억원의 자사주는 전량 소각을 완료하였으며, SK쉴더스 매각대금 중 일부를 재원으로 하는 8월부터의 자사주 매입작업은 현재 진행중이고 매입 완료시 전량 소각할 계획이라고 밝힘. 향후에도 SK하이닉스로부터의 배당수입과 투자성과를 재원으로 한 적극적인 주주환원 기조는 더욱 강화될 것으로 분석.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 65,000원[신규]
▷아울러 동사는 금일 언론을 통해 포트폴리오 회사인 T1을 세계 최고 e스포츠 구단으로 키워내는 투자성과를 이뤘으며 특히 이번 한국에서 개최된 롤드컵에서 우승함에 따라 기대가치가 더욱 상승할 것으로 보고 있다고 밝힘. 하형일 동사 CIO(최고투자책임자)는 “이번 우승으로 T1이 명실상부 세계 최고 e스포츠구단임을 다시 한번 증명했다”며, “컴캐스트와 공동경영을 통해 글로벌 사업 확장에 속도를 내고 신규 투자 유치를 적극 추진해 T1의 기업가치를 극대화 하겠다”라고 언급.
GS건설
(006360)
16,730원
(
+4.56%)
내년 흑자전환 기대감 등에 상승
▷KB증권은 전일 동사에 대해 2024년 영업이익은 3,782억원(흑자전환 YoY, 2025년 영업이익은 5,911억원 (+56.3% YoY)으로 가파른 이익증가가 기대된다고 밝힘. 이와 관련, 재무구조에 대한 우려가 빠르게 축소된다면 시장의 관심은 회사의 실적 턴어라운드에 보다 집중될 수 있을 것이며 10년만의 최고경영자(CEO) 교체에 따라 대대적인 원가 점검이 이어지고 있다는 점도 내년 이후를 위한 포석일 것이라고 설명.
▷한편, 동사에 대해 미착공 PF 규모가 상대적으로 크고 동시에 순차입금 규모가 큰 기업으로 2023년 7월 검단 아파트 재시공 결정에 따라 강하게 부각된 우발부채 리스크와 재무구조 리스크를 어떻게 축소시키느냐가 추세적 반등의 관건이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 19,000원 -> 22,000원[상향]
▷LH와 동사는 금일 언론을 통해 지하주차장이 붕괴돼 입주가 연기된 인천검단 AA13블록 입주예정자들과 전일 만나 보상안을 제시했다고 밝힘. 가구별 현금지원액 1억4,500만원, 지체보상금 9,100만원과 중도금대출에 대한 대위변제가 포함됐으며, 이는 지난해 1월 광주 화정 아이파크 붕괴사고 보상안 대비 높은 수준으로 평가되고 있음.
롯데에너지머티리얼즈
(020150)
45,000원
(
+4.53%)
4분기 실적 개선 전망 등에 상승
▷DB금융투자는 동사에 대해 3분기 선방한 실적을 시현했다며, 매출액은 전방 수요 둔화 우려가 지속되었음에도 불구하고 주요 고객사향 EV 동박 출하량 증가 전 분기 대비 소폭 성장했고 수익성의 경우 중국발 공급과잉에 따른 가공 마진 압박이 지속되었으나 전반적인 설비 가동률 회복에 따른 제조원가 개선에 전 분기 대비 소폭 상승했다고 밝힘.
▷아울러 4분기 매출액은 2,387억원(+7.7%QoQ), 영업이익은 87억원(OPM 3.6%)로 주요 고객사향 전지박 출하량 증가 지속에 따른 실적 개선을 전망한다고 밝힘. 현재 유럽 전기차 수요 부진 및 주요 OIEM 출시 일정 지연 등으로 업황이 둔화되고 있는 상황이지만, 주요 고객사인 삼성SDI의 판매량은 여전히 견조한 상황이며, 수익성의 경우에도 전력비 부담이 낮은 말레 이시아 설비의 생산 비중 증가에 따른 개선이 4분기에도 지속될 것으로 전망.
▷다만, 중국발 전지박 공급과잉은 단기간에 해소되기 어려울 것으로 전망돼 목표주가는 하향한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 74,000원 -> 58,000원[하향]
YG PLUS
(037270)
4,440원
(
+4.35%)
올해 호실적 기대감 등에 상승
▷다올투자증권은 동사에 대해 2023년 매출액은 2,230억원(+59.0% YOY), 영업이익은 188억원(+193.5% YOY)을 기록할 것이라고 밝힘. 음악서비스와 기타(음반 유통 및 라이선싱) 부문은 신인 아티스트의 음반 성장세와 음원의 흥행으로 2024년에도 성장할 것이라고 설명.
▷한편, 동사는 국내 음반 유통 MS 41%를 차지하고 있으며, 와이지엔터테인먼트와 하이브의 국내 음반 유통을 전담하고 있는 가운데, 향후 음반 판매량이 현수준으로 유지된다고 가정했을 때 주가의 주요 트리 거는 음원 부문의 성장과 콘서트 모객 수가 될 것이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 5,000원[신규]
한올바이오파마
(009420)
36,450원
(
+3.85%)
IMVT-1402 임상1상 결과 발표 기대감 및 향후 anti-FcRn계열 약물 부문 실적 기대감 등에 상승
▷DB금융투자는 동사에 대해 11월 IMVT-1402의 임상1상에 대한 성공적인 결과 발표 및 내년 기술수출한 중국 바토클리맙의 신약승인 기대감이 크다고 언급. 아울러 anti-FcRn계열 약물의 실적 전망치 약 20% 상향 조정에 대한 시장전망 자료 및 Immunovant의 M&A 기대감, 바토클리맙의 일본 시장 가치, 그레이브질환 파이프라인가치 등으로 목표주가를 상향 조정한다고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 27,000원 -> 39,000원[상향]
HSD엔진
(082740)
8,970원
(
+3.82%)
4분기 실적 턴어라운드 전망 등에 상승
▷다올투자증권은 동사에 대해 실적 턴어라운드는 4Q23부터 시작될 것으로 전망. 특히, 고객사인 삼성중공업과 한화오션의 턴어라운드와 달리 3Q의 부진은 2021년에 수주한 저가 엔진에 외주단가 인상 반영이 있었기 때문이고, 이를 제거할 경우 상반기 수준이었으며, 2022년에 수주한 고가엔진 물량 납품이 4Q23에 크게 늘어 잡히므로 동사의 4Q23 영업이익을 99억원(영업이익률 2.9%)으로 크게 개선될 것으로 예상.
▷아울러 2024년에 매출 1.1조원에 미들 싱글 영업이익으로 턴어라운드 의견을 유지한다고 밝힘. 또한, 동사의 올해 3분기까지 수주에서 고가/고마진의 D/F 엔진 비중이 무려 95%에 달한다고 설명.
▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 12,000원[신규]
화신
(010690)
11,840원
(
+2.87%)
내년 신공장 가동에 따른 실적 성장 기대감 등에 소폭 상승
▷하나증권은 동사에 대해 24년에는 중요한 2개의 신공장이 가동을 시작한다며, 국내 배터리팩 케이스 공장에서는 2024년 7월부터 현대차/기아의 3개 차종(캐스퍼 EV 및 소형 SUV/세단), 2025년에는 추가 4개 차종(제네시스 EV 등)향으로 납품이 진행될 예정이라고 밝힘. 이에 2024년에는 약 300억원, 2025년 이후로는 1,000억원 이상의 매출 기여가 예상된다고 밝힘.
▷미국 샷시 부품 공장(법인명 화신조지아)에서는 2024년 하반기 완공되어 2025년부터 현지 생산되는 전기차 모델향으로 납품될 예정이라고 밝힘. 2개의 신공장은 아이템 및 지역 다변화를 통해 2024년 이후 동사의 외형 성장에 크게 기여할 것으로 전망.
메리츠금융지주
(138040)
55,800원
(
+2.39%)
지주경영 출범 속 보험·증권 시너지 기대감 등에 소폭 상승
▷언론에 따르면, 메리츠금융그룹이 보험과 증권 부문을 양축으로 하는 ‘지주 중심 경영체계’를 본격 가동하는 것으로 전해짐. 메리츠금융그룹은 ‘원-메리츠’ 1주년을 맞아 금일자로 김용범 부회장을 지주 대표이사 겸 그룹부채부문장으로, 최희문 부회장을 지주 그룹운용부문장으로 선임하는 등의 정기 임원인사를 전격 단행했으며, 그간 메리츠화재와 메리츠증권 대표이사를 맡아오던 김용범 부회장과 최희문 부회장이 지주에서 경영을 총괄하고, 젊은 최고경영자(CEO)를 발탁해 지주-자회사 간 시너지 극대화를 노리는 전략으로 알려짐.
▷한편, 현대차증권은 동사에 대해 2024년 지주의 순이익은 9.2% 증가할 것으로 전망. 아울러 총주주환원율은 내년에도 50%로 유지될 것으로 전망하며, 예상 자사주 매입 규모가 시총이 약 2배 큰 은행 금융지주들과 유사하여 수급상 우위가 부각될 것으로 전망. 또한, K-ICS 및 배당가능이익 세부 기준들이 개선될 경우 화재의 신계약 성장에 따라 장기적인 손익 개선 속도가 높아질 것으로 예상.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 58,000원 -> 68,000원[상향]
세아제강지주
(003030)
192,900원
(
+2.39%)
UAE서 20만t 규모 송유관·클래드 강관 공급 계약 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 아랍에미리트(UAE) 최대 국영 석유회사 아드녹에서 대규모 송유관과 클래드 강관을 수주했다고 밝힘. 동사는 UAE 생산법인인 '세아스틸 UAE'와 이탈리아 특수관 생산법인 이녹스텍을 앞세워 이 같은 수주에 성공했으며, 앞으로 세아스틸 UAE는 아드녹이 진행하는 오일·가스 프로젝트에 5년간 약 20만t 규모의 송유관을 공급할 예정.
▷이와 관련 동사 관계자는 "해외 생산법인들이 중동 시장 내에서 연이은 대규모 수주 계약을 체결하며 에너지용 강관 시장에서 주요 공급자로서 경쟁력을 인정받고 있다"고 설명.
팬오션
(028670)
4,300원
(
+2.26%)
BDI 상승으로 4분기 양호한 실적 전망 등에 소폭 상승
▷하나증권은 4분기 평균 BDI는 1,632포인트, 동사의 영업이익은 1,149억원(YoY -26.9%, QoQ +44.6%)을 기록할 것으로 전망. 특히, 10월 중순 2,000포인트를 상회했던 건화물선 운임(BDI)이 이후 하락세로 전환해 11월 초에는 1,400포인트를 하회한 이후 11월 중순 현재는 1,758포인트를 기록 중이며, 중국 항만 철광석 재고가 최근 증가세로 전환되었지만 여전히 최근 몇 년 평균치를 하회하고 있고 파나마운하의 선박 적체 현상이 지속되고 있기 때문에 단기적으로 운임이 급락하지는 않을 것으로 예상.
▷아울러 2024년 건화물선 시장은 선복량 증가률이 +2.2%에 그칠 것으로 예상되기 때문에 공급확대 부담은 제한적이라 판단. 올해 연평균 BDI는 1,287포인트, 내년에는 올해보다 소폭 상승한 1,461포인트를 기록할 것으로 예상되며, 상반기보다는 하반기 운임 강세가 두드러질 전망인데 1~2선 도시의 공급 감소가 내년 하반기에 본격적으로 진행될 예정이고, 상반기에 대규모로 인프라 관련 투자가 집행되면서 하반기로 갈수로 인프라 투자 증가가 가속화될 것으로 예상. 또한, 에너지 저감장치 장착 선박 확대에 따른 건화물선 선속 하락에 의한 실질 가용선복량 축소 효과도 운임 상승을 견인할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 6,800원[유지]
동인기연
(111380)
29,150원
(
-2.83%)
신규 상장 첫날 소폭 하락
▷금일 코스피시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 30,000원을 상회한 30,700원에서 시초가를 형성한 뒤 하락세를 기록. 한편, 동사는 아웃도어 배낭의 OEM/ODM 업체로, 세계 유수의 60여개 글로벌 브랜드에 배낭 및 아웃도어용품을 공급하고 있으며, 텐트, 러기지, 텀블러 등 제품 영역을 확대 중임.
티웨이항공
(091810)
2,340원
(
-2.90%)
운임 정상화에 따른 실적 하향 전망 등에 소폭 하락
▷흥국증권은 동사에 대해 2024년 영업이익은 617억원(-58.7% YoY)을 기록할 것으로 전망. 운임 정상화가 점차 이루어지면서, 2024년 국제선 Yield는 74원/RPK(-58.7% YoY)까지 조정 받을 것으로 분석. 유가 및 환율 하락으로 유류비 부담은 완화될 것이나, 사업량 증가에 따라 인건비, 조업비 등이 증가하면서 전체 비용은 2023년과 유사할 것이라고 밝힘.
▷아울러 LCC 내 경쟁 구도가 재편되거나 장거리 노선 확보가 되지 않는 이상, Multiple 상향은 어렵다고 판단된다며, 대한항공과 아시아나항공 합병에 대한 불확실성이 커지고 있기 때문에, 유럽 노선 확보를 통한 노선 차별화는 당분간 쉽지 않을 것으로 분석.
▷투자의견 : Hold[유지], 목표주가 : 3,100원 -> 2,400원[하향]
미래에셋맵스리츠
(357250)
3,020원
(
-5.92%)
140.00억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 하락
▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 4,895,105주(140.00억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:2,860원,1주당 약 0.24주 배정,청약예정:2024년01월11일~2024년01월12일(구주주),상장예정:2024-02-01) 공시.
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