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주식회사 클리노믹스 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)
클리노믹스 2023.10.10 16:49 댓글0
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-07-07 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 6,626 | ||
| 만기일 | 2026-07-07 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 23,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 23,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2023-10-10 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 5,100,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 사채권자의 조기상환 청구권 행사 - 취득 후 소각처리 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 전환사채의 전환가액 조정 발생 사유는 발행회사의 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모) 및 무상증자 진행으로 전환가액이 10,912원에서 6,626원으로 조정되었습니다. 발행회사의 유상증자에 따른 유상신주(7,800,000주)의 발행일은 주금납입일(2023.08.10) 익일 이며, 무상증자에 따른 무상신주(보통주 10,554,938주, 우선주 190,839주)의 변동일은 무상증자 신주배정기준일(2023.08.11)입니다. - 조기상환의 경우 이자율이 0%임으로 상기 2.의 사채취득금액과 권면 금액이 동일합니다. - 상기2. 의 취득일자는 취득금액 지급일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-07-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2022-12-16 전환가액의조정(제1회차) 2022-07-07 전환가액의조정(제1회차) 2021-10-07 전환가액의조정(제1회차) 2021-07-07 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-07-02 전환사채권발행결정(제1회차) |
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