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주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 (정정)부동산투자회사 자금차입

이지스레지던스리츠 2023.06.29 14:16 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2023-06-29
1. 정정관련 공시서류 부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-06-28
3. 정정사유 차입 세부내역 확정으로 인한 기재정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
3) 주요 발행조건

- 발행금액: 금 사백육십억원(₩46,000,000,000)
- 발행시점: 2023.06.29
- 차입기간: 2023.06.29 ~ 2024.03.29 (9개월)
- 발행금리: 연 6.5%

* 최종 발행금액은 대표이사에게 일임하며, 금액 변경 확정 시 정정공시 할 예정임
















 
3) 주요 발행조건

- 발행금액: 금 사백육십억원(₩46,000,000,000)
- 발행시점: 2023.06.29
- 차입기간: 2023.06.29 ~ 2024.03.29 (9개월)
- 발행금리: 연 6.5%
- 이자지급방식: 매 1개월 후급
- 담보내역: 당사보유 자리츠 지분증권 근질권 설정
- 조기상환권: 당사는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 그 후의 각 이자지급일에 본 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환 가능
- ESG채권 종류: [S1 등급] 사회적 채권(Social Bond)

* 최종 발행금액은 대표이사에게 일임하며, 금액 변경 확정 시 정정공시 할 예정임
* 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평가 결과 한국기업평가(주)로부터 사회적채권(Social Bond) 최고등급인 S1등급을 획득함
 
-
부동산투자회사 자금차입
1. 차입내역 차입금액(원) 46,000,000,000
자기자본(원) 239,846,115,998
자기자본대비(%) 19.2
차입기간 차입일 2023-06-29
상환일 2024-03-29
2. 자금차입목적 당사의 100% 자리츠인 (주)이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사(이하 "자리츠")에 대한 유상증자를 통한 자리츠 대출의 상환재원 및 부대비용으로 활용
3. 이사회결의일(결정일) 2023-06-27
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2022년 12월 31일 기준) 연결재무제표 기준임


2) 차입목적

- 당사 제6기 정기주주총회에서 결의된 차입계획 및 사채발행계획에 의거 본 회사채(사모) 발행으로 조달하고자 함
- 당사는 지난 2023년 6월 23일 부동산투자회사 자금차입 공시에 따른 회사채(공모) 100억원 및 금번 발행 예정인 회사채(사모) 460억원 총 560억원을 재원으로 자리츠 추가 출자 및 부대비용으로 활용할 예정임
- 자리츠는 당사의 출자금으로 수익증권 담보대출(540억원)을 상환할 예정임


3) 주요 발행조건

- 발행금액: 금 사백육십억원(₩46,000,000,000)
- 발행시점: 2023.06.29
- 차입기간: 2023.06.29 ~ 2024.03.29 (9개월)
- 발행금리: 연 6.5%
- 이자지급방식: 매 1개월 후급
- 담보내역: 당사보유 자리츠 지분증권 근질권 설정
- 조기상환권: 당사는 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 그 후의 각 이자지급일에 본 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환 가능
- ESG채권 종류: [S1 등급] 사회적 채권(Social Bond)

* 최종 발행금액은 대표이사에게 일임하며, 금액 변경 확정 시 정정공시 할 예정임
* 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평가 결과 한국기업평가(주)로부터 사회적채권(Social Bond) 최고등급인 S1등급을 획득함


4) 금융기관

- 사채 인수기관: 삼성증권 주식회사
- 사채 원리금지급대행기관: 국민은행 압구정종합금융센터


5) 상기 회사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 대표이사에게 위임함
※ 관련공시 2023-06-28 부동산투자회사 자금차입
2023-06-23 부동산투자회사 자금차입

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