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주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 (정정)부동산투자회사 자금차입

이지스레지던스리츠 2023.06.23 16:19 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2023-06-23
1. 정정관련 공시서류 부동산투자회사 자금차입
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-06-19
3. 정정사유 차입 세부내역 확정으로 인한 기재정정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
1. 차입내역
   - 차입금액(원)
   - 자기자본 대비(%)
20,000,000,000
8.3
10,000,000,000
4.2
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 3) 주요 발행조건

- 발행금액: 금 이백억원(₩20,000,000,000) 한도
- 발행시점: 2023.06.29
- 차입기간: 2023.06.29 ~ 2024.06.29
- 발행금리: 연 6.3%
- ESG채권 종류: 사회적 채권(Social Bond)

* 최종 발행금액은 대표이사에게 일임하며, 금액 변경 확정 시 정정공시 할 예정임
* 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니함
* 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평가 결과 한국기업평가(주)로부터 S1등급을 획득함
3) 주요 발행조건

- 발행금액: 금 일백억원(₩10,000,000,000)
- 발행시점: 2023.06.29
- 차입기간: 2023.06.29 ~ 2024.06.29
- 발행금리: 연 6.3%
- ESG채권 종류: 사회적 채권(Social Bond)

* 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니함
* 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평가 결과 한국기업평가(주)로부터 S1등급을 획득함

6) 상기 회사채 발행금액은 2023년 6월 19일 최초제출한 증권신고서에 기재된 발행예정금액 금 일백억원(₩10,000,000,000)으로 최종 확정됨
-
부동산투자회사 자금차입
1. 차입내역 차입금액(원) 10,000,000,000
자기자본(원) 239,846,115,998
자기자본대비(%) 4.2
차입기간 차입일 2023-06-29
상환일 2024-06-29
2. 자금차입목적 당사의 100% 자리츠인 이지스글로벌레지던스위탁관리부동산투자회사(이하 "자리츠")에 대한 유상증자를 통한 자리츠 대출의 상환 및 부대비용 등으로 활용
3. 이사회결의일(결정일) 2023-06-16
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1) 상기 "자기자본"은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사의 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도(2022년 12월 31일 기준) 연결재무제표 기준임

2) 차입목적

자리츠 추가 출자에 필요한 자금 중 일부는 당사 제6기 정기주주총회에서 결의된 차입계획 및 사채발행계획에 의거 본 회사채 발행으로 조달하고자 함
자리츠는 당사의 출자금을 수익증권 담보대출(540억원)의 상환재원 및 부대비용 등으로 활용할 예정임

3) 주요 발행조건

- 발행금액: 금 일백억원(₩10,000,000,000)
- 발행시점: 2023.06.29
- 차입기간: 2023.06.29 ~ 2024.06.29
- 발행금리: 연 6.3%
- ESG채권 종류: 사회적 채권(Social Bond)

* 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니함
* 본 사채에 대한 ESG 금융상품 평가 결과 한국기업평가(주)로부터 S1등급을 획득함

4) 금융기관

- 사채 인수기관: 삼성증권 주식회사
- 사채 관리기관: 유진투자증권 주식회사
- 사채 원리금지급대행기관: 국민은행 압구정종합금융센터

5) 상기 회사채 발행에 관한 세부적인 조건의 확정은 당사의 대표이사에게 위임함. 회사채 발행을 위한 관련 약정은 2023년 6월 19일 체결하였음

6) 상기 회사채 발행금액은 2023년 6월 19일 최초제출한 증권신고서에 기재된 발행예정금액 금 일백억원(₩10,000,000,000)으로 최종 확정됨
※ 관련공시 2023-06-19 부동산투자회사 자금차입
2023-06-23 증권신고서(채무증권)

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