주식회사 다보링크 (정정)전환사채권발행결정(제2회차)

가.   “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 "발행회사가 시가를 하회 하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후 전한가격 = 조정전전환가격 x [(A+(BXC/D)) / (A+ B)]

A : 기발행주식수, B : 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만. 위 산식 중 "기발행주식수*는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 충수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식 수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될, 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 1주당 발행가격"은 주식분할, 4항증자, 주식배당의 경우에는 영(이)으 로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가*라 함은 "증권의 발행 및 공 시 등에 관한 규정에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이 론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 제 산한 기준추가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채*의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있 도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조 치를 하지 못함으로 인하여 본 사채*의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사 는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사"는 사채권자의 권리에 불리한 영 향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단. 김자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외 한다)한 가액(이하 산정가액*이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할수 없다

마. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

조기상환청구권(Put Option)
본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 12월 20일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권(Call Option)

1)  대상증권 : “인수인”이 인수한 본 사채 액면금액의 50%(총 발행금액 금 일백오십억원 중 금 칠십오억원)에 해당하는 사채

2)  행사기간 : 본 사채발행일 익일을 기산일로 하여 11개월이 경과하는 날부터 행사가능하며, 행사가능일로부터 3개월 내에만 행사할 수 있다. 부연하자면 본 사채발행일 익일을 기산일로 하여 14개월(1년 2개월)이 경과하면 “콜 옵션”권한을 상실한다.

3)  매매대금 : “콜 옵션”대상증권의 액면가액에 2%를 가산하여 산정한 금액(단, 원단위 미만은 절사)

행사자 : “발행회사” 또는 “발행회사”가 지정하는 제3자

이 외 조기상환청구권 및 매도청구권에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

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