원텍 2024.01.04 15:18 댓글0
1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
회차 | 3 | 종류 | 전환사채 | ||
2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | SheepMedical Co.,Ltd(일본) | 대표이사 | Naozumi Matsumoto | |
자본금(원) | 286,430,590 | 회사와 관계 | - | ||
발행주식총수(주) | 37,101,200 | 주요사업 | 치과투명교정장치/익스펜더 등 제품 제조 및 판매 | ||
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 6,403,320,000 | |||
취득금액(원) | 6,403,320,000 | ||||
자기자본(원) | 57,055,511,316 | ||||
자기자본대비(%) | 11.22 | ||||
대기업 여부 | 미해당 | ||||
4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
5. 취득목적 | 사업제휴를 통하여 일본 내 MSO(병원경영지원회사) 신규 사업 추진 | ||||
6. 취득예정일자 | 2024-01-12 | ||||
7. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-04 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | 1 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
- 계약내용 | - | ||||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 전환사채는 발행회사의 IPO추진에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다. - SheepMedical Co.,Ltd는 현재 비상장법인입니다. - 상기 2.사채권 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2022년말 기준(2022년 12월 30일 서울외국환 중개 매매기준율 9.5318원/엔)입니다. - 상기 3.취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 JPY 700,000,000이며, 이사회결의일 2024년 1월 4일 서울외국환 중개 매매기준율(9.1476원/엔)로 원화 환산한 금액입니다. - 상기 3.취득내역의 자기자본은 2022년말 기준입니다. - 상기 6.취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무상황은 당해년도(2022년), 전년도(2021년), 전전년도(2020년)이며 감사받지 않은 재무제표입니다. - 향후 전환사채에 관한 사항 등은 해당 내용의 확정 시 공시를 통해 안내 예정입니다. |
|||||
※ 관련공시 | - |
구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
당해년도 | 40,810 | 34,773 | 6,037 | 286 | 22,230 | -10,805 | - | - |
전년도 | 32,663 | 14,330 | 18,333 | 309 | 43,537 | 6,229 | - | - |
전전년도 | 21,990 | 11,532 | 10,458 | 316 | 27,866 | 5,536 | - | - |
사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
만기이자율(%) | 연10(복리) | ||
사채만기일 | - | ||
전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
전환가액(원/주) | - | ||
전환가액 결정방법 | - CB발행일로부터 2주년 전날까지 Min(다음 투자 건의 투자단가,400억엔/총발행주식수)×65% - CB발행일로부터 2년이후부터 3주년 전날까지 Min(다음 투자 건의 투자단가,400억엔/총발행주식수)×55% - CB발행일로부터 3년 이후부터 Min(다음 투자 건의 투자단가,400억엔/총발행주식수)×45% - 만기 5년 |
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전환에 따라 발행할 주식의 종류 | SheepMedical Co.,Ltd 보통주 | ||
전환청구기간 | 시작일 | - | |
종료일 | - | ||
전환가액 조정에 관한 사항 | - | ||
기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 주당 전환가액은 발행회사가 비상장으로 CB발행 시 기준시가가 없어 CB발행일로부터 총 기업가치를 기준으로 추후 기준가격의 연도별 할인율(35%,45%,55%)이 적용됩니다. |
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