부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)와이더플래닛 (정정)유상증자결정(제3자배정)

와이더플래닛 2023.12.27 14:39 댓글0

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 12월 08일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
12. 신주의 상장 예정일	등기업무 지연 및 관계기관 협의에 따른 상장예정일 변경	2023년 12월 28일	2024년 01월 05일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 12월 08일

회 사 명 :	(주)와이더플래닛
대 표 이 사 :	구교식, 정수동
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 211, 8층
	(전 화) 02-2038-3266
	(홈페이지)http://www.widerplanet.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 공동대표이사	(성 명) 구교식
	(전 화) 02-2038-3266

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	5,965,460
1. 신주의 종류와 수	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	6,908,282
3. 증자전 발행주식총수 (주)	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	11,999,990,100
	채무상환자금 (원)	7,000,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	3,185
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	3,534
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		10.0
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율(100분의 10 이내)을 적용하여 산정함. 단, 호가 단위 미만은 절상함. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		당사 정관 제9조 제2항
9. 납입일		2023년 12월 20일
10. 신주의 배당기산일		2023년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2024년 01월 05일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부		아니오
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2023년 12월 08일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)	1
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		면제 (1년간 전량 보호 예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정하였습니다. 다만, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하고, 동 확정발행가액이 액면금액 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	2,218,615	7,603,028,040	3,426.93
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	1,857,791	6,513,318,660	3,505.95
최근일 가중산술평균주가(C)	459,967	1,688,075,420	3,669.99
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			3,534.29
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			3,534.29
할인율 또는 할증률 (%)			-10.0
발행가액			3,185

(2) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항
- 신주의 청약일 : 2023년 12월 08일
- 신주의 청약처 : 서울시 강남구 테헤란로 211, 8층(역삼동, 한국고등교육재단빌딩)
(주)와이더플래닛 재무회계팀
- 신주의 주금 납입일 : 2023년 12월 20일
- 신주의 주금 납입처 : 하나은행 Club1 PB 센터

(3) 기타사항
- 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자 지급은 없음
- 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음
- 위 각 호의 사항 이외에 기타 신주 발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 신주발행에 관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 일임하며, 이번 신주발행과 관련된 서류의 서명, 교부는 대표이사 및 대표이사로부터 권한을 위임 받은 이에게 위임함

(4) 본 유상증자 방식은 제3자 배정 방식이며, 신주 전체에 대하여 1년간 전량 보호예수 될 예정입니다.

(5) 본 유상증자 납입일인 2023년 12월 20일 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주가 아래 제3자배정 대상자 중 이정재로 변경될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조 (신주인수권) 1. 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 자본시장과금융투자업에관한 법률 165조의 6 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 우리사주조합원에게 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 신주를 우선 배정하는 경우 ④ 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 신규투자, 자산매입, 자본제휴, 인수합병, 목적사업 수행 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 연기금 펀드, 제휴회사, 국내외회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 또는 기타 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 ⑥ 상법제542조의3에따른주식매수선택권의행사로인하여신주를발행하는경우 ⑦ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴등를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ⑧ 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합을 대상으로 주식을 배정하는 경우 3.　주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한　경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 5. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	목적사업 수행, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

제3자배정 근거가 되는 정관규정

제3자배정 증자의 목적

제9조 (신주인수권)

1. 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 자본시장과금융투자업에관한 법률 165조의 6 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

② 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 우리사주조합원에게 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 신주를 우선 배정하는 경우

④ 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선, 회사의 구조조정, 경영정상화를 위한 차입금 상환, 신규투자, 자산매입, 자본제휴, 인수합병, 목적사업 수행 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 연기금 펀드, 제휴회사, 국내외회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 또는 기타 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

⑥ 상법제542조의3에따른주식매수선택권의행사로인하여신주를발행하는경우

⑦ 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴등를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

⑧ 근로자의 복지향상을 위해 우리사주조합을 대상으로 주식을 배정하는 경우

3.　주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한　경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

5. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

목적사업 수행, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
이정재	없음	회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	3,139,717	전매제한 조치 (1년간 전량 보호예수)
정우성	없음	회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	627,943	전매제한 조치 (1년간 전량 보호예수)
박관우	없음	회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	627,943	전매제한 조치 (1년간 전량 보호예수)
박인규	없음	회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	627,943	전매제한 조치 (1년간 전량 보호예수)
(주)위지윅스튜디오	없음	회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	627,943	전매제한 조치 (1년간 전량 보호예수)
송기철	없음	회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	313,971	전매제한 조치 (1년간 전량 보호예수)