주식회사 라닉스 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)

"본 사채"의 행사가격은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2023년 08월 08일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 행사가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 행사가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 행사가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

가.    주식의 소각, 분할 또는 병합, 발행회사의 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전 또는 자본의 감소 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 사채의 신주인수권이 전부 행사되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 발행주식수가 되도록 행사가격을 조정한다. 본조에 따른 행사가격 조정일은 분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다.

나.    본건 사채의 발행일 다음날부터 신주인수권 행사 전까지 발행회사가 당시의 행사가격(본 항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 행사가격)(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 또는 기준가를 하회하는 행사가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채 등의 주식연계사채를 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 행사가격 또는 행사가액이 본건 사채 사채권자의 주당 행사가격보다 하향조정되는 경우 포함) 하는 경우에는 아래 산식과 같이 행사가격을 조정한다. 단, 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 1주당 발행가격이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행 주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행 주식수만 적용한다.
 
 조정 후 행사가격 = 조정 전 행사가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
 A: 기발행주식수
 B: 신발행주식수
 C: 1주당 발행가격
 D: 기준가
 
 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 단, 회생채권변제에 따른 출자전환으로 발생되는 주식은 조정대상에서 제외한다.

다.    본 호 가.목에도 불구하고, 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.    본호에 의한 조정된 행사가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 각 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마.    본호에 의한 의한 조정 후 행사가격 중 원가격단위 미만의 금액은 절상한다.

[Put Option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 08월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

[Call option에 관한 사항]
발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 08월 10일부터 2025년 08월 10일까지 2024년 08월 10일을 포함하여 이 때부터 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 인수인(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미한다, 이하 동일)이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

1) 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정

2) 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정

3) 취득규모 : 최대 2,160,000,000원(Call option 27%)

4) 취득목적 : 발행일 현재 미정

5) 제3자가 될 수 있는 자 : 발행일 현재 미정

6)제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자는 콜옵션을 통하여 취득한 신주인수권부사채 신주인수권을 행사할 경우 최초 행사가액 기준 당사 보통주 442,622주를 취득할 수 있게 됩니다. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율 4.38%를 보유할 수 있습니다.


세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

조기상환지급일

청구기간(From)

청구기간(To)

조기상환율

2025-08-10

2025-06-11

2025-07-11

105.1107%

2025-11-10

2025-09-11

2025-10-13

105.7676%

2026-02-10

2025-12-12

2026-01-12

106.4287%

2026-05-10

2026-03-11

2026-04-10

107.0939%

구분

매도청구권 행사기간

매매대금

지급기일

매매대금

FROM

TO

1차

2024-06-11

2024-07-11

2024-08-10

102.5235%

2차

2024-09-11

2024-10-11

2024-11-10

103.1643%

3차

2024-12-12

2025-01-13

2025-02-10

103.8090%

4차

2025-03-11

2025-04-10

2025-05-10

104.4578%

5차

2025-06-10

2025-07-11

2025-08-10

105.1107%

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드1, 펀드2의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드3, 펀드4의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)

신한투자증권 주식회사

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계