부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

라온피플 주식회사 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

라온피플 2023.12.15 15:53 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 12 월 15 일

회 사 명 :	라온피플 주식회사
대 표 이 사 :	이석중
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로723, 분당테크노파크B동 402-3호
	(전 화) 1899-3058
	(홈페이지) http://www.laonpeople.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 김주영
	(전 화) 070-4496-2525

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	주식회사 티디지
		국적	대한민국	대표자	이종명
		자본금(원)	800,000,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	160,000	주요사업	클라우드 매니지드서비스, M/S 라이선스 유통
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	57,600
	양수금액(원)(A)	18,000,000,000
	총자산(원)(B)	88,063,448,099
	총자산대비(%)(A/B)	20.44
	자기자본(원)(C)	54,777,429,519
	자기자본대비(%)(A/C)	32.86
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	57,600
		지분비율(%)	36
4. 양수목적		1. 당사의 AI 플랫폼 사업과의 시너지 창출 2. 클라우드 사업에서의 전략적 파트너쉽 구축
5. 양수예정일자		2023년 12월 15일
6. 거래상대방	회사명(성명)	(주)울바홀딩스 (ULVA HOLDINGS)
	자본금(원)	800,000,000
	주요사업	클라우드컨설팅, 시스템통합, IT유통
	본점소재지(주소)	강원도 속초시 노학동
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1) 대금 지급형태, 시기, 조건등 방법 - 양수 대상주식 : 보통주 57,600주 - 지급시기 : 2023년 12월 15일 - 매매대금 : 18,000,000,000원 - 지급형태 : 현금 지급 2) 자금조달 방법 : 자체 보유자금
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항,동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가 및 동법 시행령 제171조에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용 2) 사유: 주식양수 예정가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료
	외부평가기관의 명칭	이촌회계법인
	외부평가 기간	2023년 12월 01일 ~ 2023년 12월 15일
	외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2023년 12월 15일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.

2) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2022년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

3) 상기 5. 양수예정일자는 계약일과 동일하며, 계약후 당일에 대금 전액을 납입하고 주식을 취득하게 됩니다.

4) 주식양수에 대한 세부사항

- 본 주식양수 거래는 주식회사 티디지 발행주식 160,000주 중 128,000주를 "라온피플(주)"이 재무적투자자(FI)인 "에스비아이-피오 데이터혁신 벤처투자조합", "아주좋은제삼호사모투자 합자회사"와 함께 양수하는 것으로 세부 내역은 다음과 같습니다.

구분	인수 주식수(주)	매매대금(원)	거래일
라온피플(주)	57,600	18,000,000,000	1차 거래종결일 (2023.12.15)에 대금지급후 대상주식 매수
에스비아이-피오 데이터혁신 벤처투자조합	32,000	10,000,000,000	2차 거래종결(예정)일 (2024.01.08)에 대금지급후 대상주식 매수
아주좋은제삼호사모투자 합자회사	38,400	12,000,000,000	3차 거래종결(예정)일 (2024.01.30)에 대금지급후 대상주식 매수
합계	128,000	40,000,000,000

주) 3차거래 종결(예정)일인 2024.01.30 은 기업결합신고가 완료된 후의 예정일 입니다. 기업결합신고가 늦어질 경우 3차 거래종결(예정)일인 최종 종결일은 늦어질 수 있으며 이 경우 정정공시 하겠습니다.

- 본 주식양수 거래가 종결되면 "라온피플(주)"은 재무적투자자(FI)인 "에스비아이-피오 데이터혁신 벤처투자조합", "아주좋은제삼호사모투자 합자회사"와 (주)티디지 발행 주식의 80%를 양수하게 되며 "라온피플(주)"은 (주)티디지를 연결자회사로 편입하게 됩니다.

5) 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	65,965	56,885	9,080	800	97,345	267	-	-
전년도	71,655	61,681	9,793	800	140,339	1,668	적정	광교회계법인
전전년도	61,797	52,734	9,062	800	126,528	2,602	적정	안세회계법인

주1) 상기 발행회사의 요약 재무상황은 대한민국의 일반기업회계기준(K-GAAP)을 준용하여 작성된 주식회사 티디지의 재무제표 기준이며, 당해년도 요약 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다.
주2) 상기 재무정보는 당해년도 (2023년 1~9월), 전년도(2022년), 전전년도 (2021년)기준으로 작성하였습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(주)울바홀딩스	대한민국	강원도 속초시 노학동
직업(사업내용)		클라우드컨설팅, 시스템통합, IT유통
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	이종명	1,600,000	100

(단위 : 원)

최근 사업연도	2022년	결산기	12월31일
자산총계	21,206,303,912	자본금	800,000,000
부채총계	21,772,839,914	매출액	858,216,754
자본총계	-566,536,002	당기순손익	-753,893,467
외부감사인	광교회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오