자이언트스텝 2022.12.05 11:28 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 12 월 5 일 | |
회 사 명 : | 주식회사 자이언트스텝 | |
대 표 이 사 : | 하승봉, 이지철 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로 37길 8 | |
(전 화) 02-549-0005 | ||
(홈페이지) http://www.giantstep.co.kr | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명)안민희 |
(전 화) 02-6952-4720 | ||
유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 125,523 |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 21,996,222 |
기타주식 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
영업양수자금 (원) | - | |
운영자금 (원) | - | |
채무상환자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) |
2,999,999,700 | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
(주1) 금번 유상증자는 당사와 제3자배정 대상자인 주식회사 트립비토즈와의 사업협력 및 신규서비스 제휴 등을 위한 지분스왑 건으로, 상기 '4. 자금조달의 목적'은 '타법인 증권 취득자금'으로 기재하였습니다.
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 23,900 | |
기타주식 (원) | - | ||
7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 23,900 | |
기타주식 (원) | - | ||
7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | ||
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) | ||
9. 납입일 | 2022년 12월 13일 | ||
10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
11. 신주권교부예정일 | - | ||
12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 12월 27일 | ||
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
- 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
- 납입예정 주식수 | - | ||
14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
15. 이사회결의일(결정일) | 2022년 12월 05일 | ||
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
불참 (명) | 0 | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 보호예수) | ||
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
시작일 | - | ||
종료일 | - | ||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 금번 제3자배정 유상증자는 당사와 제3자배정 대상자인 주식회사 트립비토즈와의 사업협력 및 신규서비스 제휴 등을 위한 약 30억원 규모의 지분스왑 건입니다.
주식회사 트립비토즈는 2015년 8월에 설립된 OTA(Online Travel Agency) 비즈니스등을 영위하는 회사로 사업 내용은 호텔 이용자들이 직접 영상을 촬영해 이를 트립비토즈 애플리케이션에서 공유할 수 있습니다. 다른 이용자들은 공유된 영상을 즐기고 좋아하는 영상 속 숙소도 바로 예약할 수 있습니다. 영상이라는 간접 경험을 통한 숙박지 검색과 동시에 선택이 이루어집니다. 사용자들은 앱에서 자신의 호텔 예약 내역, 트립톡, 여행 영상 등을 확인하고 관리할 수 있습니다. 특히 영상을 올리는 여행객들에 대해서는 대가를 지불하는데, 동영상은 '좋아요', '댓글', '공유' 등을 종합해 순위가 매겨지고 동영상 순위 상위자에게는 '트립캐시'라는 대가가 주어집니다. 트립캐시는 트립비토즈에서 예약할 때 다시 사용할 수 있어, 여행하면서 돈을 버는 'T2E(Travel to Earn) 서비스'가 가능해집니다. 당사는 주식회사 트립비토즈와 "메타버스 여행 플랫폼", "신규서비스 제휴" 등 전방위적 사업 제휴를 진행하고 있습니다.
(2) 신주 발행가액의 산정 근거
상기 '6. 신주의 발행가액'은 『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(이사회결의일, 2022.12.05.)전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정하고 0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정했으며, 당사 이사회 결의에 따라 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상했습니다.
※기준주가 세부 산출내역
(단위 : 주, 원) |
일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
---|---|---|---|
2022년 11월 28일 | 897,066 | 21,573,877,800 | 청약일전 제5거래일 |
2022년 11월 29일 | 323,518 | 7,598,012,250 | 청약일전 제4거래일 |
2022년 11월 30일 | 406,250 | 9,652,549,400 | 청약일전 제3거래일 |
합 계 | 1,626,834 | 8,824,439,450 | - |
기준주가(가중산술평균주가) | 23,865 | ||
할인율 또는 할증률 (%) | 0 | ||
발행가액 | 23,900 |
(*) 이사회 결의에 의거하여 호가단위 미만은 상위 호가로 절상
(3) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전자등록 절차가 완료되는 즉시 한국거래소에 추가 상장 신청 예정이며, 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정입니다.
(4) 본 신주발행일정은 관계기관의 승인과정 또는 제3자 배정 대상자와의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
---|---|
제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 제1항의 규정에 불구하고 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. (생략) 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 연구개발, 생산, 판매자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 3~10. (생략) ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 납입기일 2주 전까지 다음 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 1~5. (생략) ⑤ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. |
제3자배정 대상자와의 사업협력 및 신규서비스 제휴 등을 위한 장기적 파트너십 구축 |
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 트립비토즈 | 없음 | 사업협력 및 신규서비스 제휴 등을 위한 장기적 파트너십 구축 |
당사는 제3자배정 대상자가 발행하는 신주를 취득할 예정(*약 30억원 규모 지분스왑) |
125,523 | 1년간 보호예수 |
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주식회사 트립비토즈 | - | 정지하 | 31.68 | - | - | 정지하 | 31.68 |
- | - | - | - | - | - |
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 8,751 | 매출액 | 2,555 |
부채총계 | 2,530 | 당기순손익 | -1,914 |
자본총계 | 6,221 | 외부감사인 | - |
자본금 | 499 | 감사의견 | - |
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