부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

동아타이어공업주식회사 투자판단 관련 주요경영사항

동아타이어 2022.01.21 17:23 댓글0

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		사모사채 인수
2. 주요내용		1. 발행회사의 상호: 주식회사 지엠티홀딩스 2. 사채의 명칭: 주식회사 지엠티홀딩스 제1회 무기명식 이권부 후순위 사모사채 3. 사채의 권면총액: 합계 금 2,200억원 4. 사채의 발행가액: 사채권 권면금액의 100% 5. 회사가 인수하는 사채금액: 금 500억원 6. 사채의 발행일 및 납입일: 2022년 1월 27일 7. 사채의 만기일: 2052년 1월 27일 (단, 발행회사는 동일한 발행조건으로 만기를 계속 연장할 수 있음) 8. 사채의 표면이자율: 발행일로부터 5년 경과시까지 연 4.0%. 6년차는 연 12.0%, 7년차부터는 매년 연 3.0%씩 상승 9. 이자의 지급방법과 기한: 발행회사는 매 6개월마다 표면이자율 상당 이자를 지급할 수 있음(지급의무 없음). (단, 발행회사의 이자 미납시, (i) 5년 경과시까지는 표면이자율은 연 12.0%로 변경되며, (ii) 5년 이후부터는 해당연도의 표면이자율에 연 8.0%의 이자율이 가산됨) 10. 사채의 상환방법: 만기일에 원금 일시상환 11. 기타 조건: 회사는, (i) 일정 조건 충족시 발행회사에 대하여 발행회사가 취득할 예정인 두산공작기계 주식회사의 발행주식으로 교환하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리를 보유하고 있으며 (ii) 특정한 조건 충족시 회사가 보유하는 사채를 주식회사 디티알오토모티브가 보유하는 발행회사 주식과 함께 매각하여 투자금액을 회수할 수 있음.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2022-01-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사채인수대금은 당사 2020년 말 연결 재무제표 기준 자산총액의 약 12.6%, 자기자본의 13.6%에 해당합니다. - 발행회사는 사모사채 발행을 통하여 조달한 금원을 두산공작기계 주식회사의 발행주식의 매수에 사용할 예정입니다.
※ 관련공시	-