부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

BGF리테일, 수익성 개선 지속-하나

파이낸셜뉴스 2022.09.27 02:06 댓글0

CU가 16년 만에 재출시한 케로로 빵. <span id='_stock_code_282330' data-stockcode='282330'>BGF리테일</span> 제공.

CU가 16년 만에 재출시한 케로로 빵. BGF리테일 제공.

CU끼리 택배2

[파이낸셜뉴스] 하나증권은 27일 BGF리테일에 대해 수익성 개선세가 이어질 것으로 봤다. 판매 가격 상승은 물론 상품 믹스 개선을 통해서다.

박종대 연구원은 "고마진 PB 상품 중심으로 HMR/F&F 카테고리 매출 비중이 상승하고 있다. F&F 매출 증가는 폐기지원금 확대 효과도 컸다. 바잉파워 확대로 매입률 개선과 할인 행사가 대형 브랜드 상품까지 확장되고 있는게 긍정적"이라고 밝혔다.

전체 편의점 사업 매출 성장률은 전년 대비 13%에 이를 것으로 예상했다. 전분기 대비 점포수 증가가 200점 이상 이어지고 있고, 신규 점포의 매출 역시 기존 점포에 근접한 수준으로 높게 형성되고 있어서다. 본부임차형 점포 비중 상승으로 점포당 매출 규모와 가맹수수료율도 높아졌다.

박 연구원은 "로지스와 BGF푸드 등 계열사 실적의 저점도 2분기가 될 것이다. 국제 유가가 하락하고 있고, 식품 가격 상승으로 원가 상승 부담이 완화되고 있다"고 분석했다.

3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 13%, 26% 성장한 2조690억원, 870억원으로 추정했다.