부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

제주맥주(주) (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정

제주맥주 2023.09.19 17:41 댓글0

정 정 신 고 (보고)

2023년 09월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 05일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
7. 거래대금지급	시정조치 요구에 따른 일정 변경	1) 지급 형태 : 현금 및 전환사채 2) 지급금액 및 일정 : - 2023.06.05 : 900,000,000원 (계약체결일 지급예정) - 2023.09.19 : 8,100,000,000원 (지분인수 후 지급예정) 3) 자금 조달 방법 : - 기보유 자기자금 및 전환사채 발행예정 4) 양수 방법 : 구주(보통주) 취득	1) 지급 형태 : 현금 및 전환사채 2) 지급금액 및 일정 : - 2023.06.05 : 900,000,000원 (계약체결일 지급예정) - 2023.09.26 : 8,100,000,000원 (지분인수 후 지급예정) 3) 자금 조달 방법 : - 기보유 자기자금 및 전환사채 발행예정 4) 양수 방법 : 구주(보통주) 취득

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 09 월 19 일

회 사 명 :	제주맥주 주식회사
대 표 이 사 :	문 혁 기
본 점 소 재 지 :	제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11
	(전 화) 064-798-9800
	(홈페이지) http://www.jejubeer.co.kr/



작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 조 은 영
	(전 화) 02-2235-5559

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	주식회사 달래에프앤비
		국적	대한민국	대표자	조승모
		자본금(원)	300,000,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	3,000,000	주요사업	프랜차이즈업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	1,928,572
	양수금액(원)(A)	9,000,000,000
	총자산(원)(B)	61,950,070,272
	총자산대비(%)(A/B)	14.53
	자기자본(원)(C)	34,348,911,755
	자기자본대비(%)(A/C)	26.20
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	1,928,572
		지분비율(%)	64.29
4. 양수목적		사업다각화 및 수익성 제고
5. 양수예정일자		2023년 09월 26일
6. 거래상대방	회사명(성명)	조승모 외 2인
	자본금(원)	-
	주요사업	-
	본점소재지(주소)	서울특별시 성동구 옥수동
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1) 지급 형태 : 현금 및 전환사채 2) 지급금액 및 일정 : - 2023.06.05 : 900,000,000원 (계약체결일 지급예정) - 2023.09.26 : 8,100,000,000원 (지분인수 후 지급예정) 3) 자금 조달 방법 : - 기보유 자기자금 및 전환사채 발행예정 4) 양수 방법 : 구주(보통주) 취득
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1. 근거 :본 평가의견서는 상기 주식양수와 관련하여 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고 "자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 이용되기 위하여 작성 2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료
	외부평가기관의 명칭	이촌회계법인
	외부평가 기간	2023년 05월 19일 ~ 2023년 06월 04일
	외부평가 의견	당 법인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 13,422백만원에서 16,825백만원의 범위(가중평균자본비용 11.28 ~ 13.28%, 영구성장률 -1.0 ~ 1.0%)에 있는 것으로 산정되었으며, 양수대상주식의 가치(보통주지분율 64.29%)는 8,628백만원에서 10,816백만원 범위로 산정됩니다. 실제 양수도 예정가액은 9,000백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2023년 06월 05일
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 2022년말 연결재무제표 기준입니다.
- 상기 '5. 양수예정일자는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.

- 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.

성 명	주 소	거래대금(원)
조승모	서울특별시 성동구 옥수동	3,000,000,000
다양한식사	서울특별시 강남구 역삼동	3,000,000,000
정연곤	서울특별시 서초구 잠원동	3,000,000,000
합 계		9,000,000,000

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	6,212	3,800	2,412	300	11,040	2,141	-	-
전년도	298	27	271	300	9	-29	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

- 상기 [발행회사의 요약 재무상황] 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년이며, 외부감사를 받지 않은 회사제시 재무제표 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
조승모 외 2인	대한민국	서울특별시 성동구 옥수동
직업(사업내용)		-
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	-	-	-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	-
감사의견	-	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
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