부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이피에스 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

케이피에스 2023.02.27 11:29 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 2 월 27 일

회 사 명 :	(주)케이피에스
대 표 이 사 :	김 하 용
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄산단10길 52
	(전 화) 031-8041-5400
	(홈페이지)http://kpscorp.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 노 관 민
	(전 화) 031-8041-5400

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	(주)세기리텍
		국적	대한민국	대표자	이태준
		자본금(원)	5,700,000,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	11,400,000	주요사업	이차전지 리사이클링업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		해당사항없음
2. 양수내역	양수주식수(주)	11,400,000
	양수금액(원)(A)	27,600,000,000
	총자산(원)(B)	93,401,248,575
	총자산대비(%)(A/B)	29.55
	자기자본(원)(C)	60,886,822,264
	자기자본대비(%)(A/C)	45.33
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	11,400,000
		지분비율(%)	100
4. 양수목적		경영권 확보를 통한 기업가치 제고 및 사업다양화
5. 양수예정일자		2023년 03월 06일
6. 거래상대방	회사명(성명)	유암코리바운스제일차기업재무안정사모투자합자회사
	자본금(원)	44,500,000,000
	주요사업	자산투자 및 운용, 수익의 분배
	본점소재지(주소)	서울시 중구 서소문로 116
	회사와의 관계	최대주주
7. 거래대금지급		1) 대금 지급형태 : 현금 지급 2) 대금지급 시기 및 금액 ① 계약보증금: 2023.02.27 [ 양수대금의 10% : \ 2,760,000,000 ] ② 잔 금 : 2023.03.06 [ 양수대금의 90% : \ 24,840,000,000 ] 3) 자금조달 방법 : 보유자금 및 차입금
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용할 목적 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성
	외부평가기관의 명칭	회계법인 현
	외부평가 기간	2023년 02월 20일 ~ 2023년 02월 27일
	외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2023년 02월 27일
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계회
: 공시서류 제출일 현재 및 주식 양수 완료 후, 회사의 구조개편에 관하여 확정된 계획은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 본 계약 외, (주)세기리텍이 회생계획 (대구지방법원 제1파산부, 2018.09.10 인가결정)에 의거하여 발행한 회사채 금 오십칠억원 ( \5,700,000,000) 역시 양수할 예정입니다.
1. 본 계약에 관한 사항.
① 매도자 : 유암코리바운스제일차기업재무안정사모투자 합자회사
(현 (주)세기리텍 최대주주)
② 인수금액 : 금 오십칠억원 ( \5,700,000,000)
③ 자산총액 : 93,401,248,575원
④ 자산총액대비 : 6.10%
⑤ 자기자본 : 60,886,822,264원
⑥ 자기자본대비 : 9.36%

2. 거래대금 지급
① 대금 지급형태 : 현금 지급
② 대금지급 시기 및 금액
1) 계약보증금: 2023.02.27
[ 양수대금의 10% : \ 570,000,000 ]
2) 잔 금 : 2023.03.06
[ 양수대금의 90% : \ 5,130,000,000 ]
③ 자금조달 방법 : 보유자금 및 차입금

2) 상기 1. 발행회사의 '발행주식 총수(주)' 및 '자본금(원)'은 공시제출일 현재 기준입니다.

3) 상기 2. 양수내역의 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 외부감사인의 감사를 받은 최근재무제표인 2021년말 연결재무제표 기준금액 입니다.

4) 상기 5. 양수예정일자는 계약금을 제외한 잔금 지급일로, 동일 주식양수도계약 체결 예정입니다. 해당일은 양 당사자간의 합의로 변경될 수 있습니다.

5) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	32,240	20,335	11,905	5,700	88,556	4,990	-	-
전년도	26,606	21,522	5,084	5,700	88,402	1,264	-	-
전전년도	23,067	21,271	1,796	5,700	64,801	-3,245	-	-

* 당해연도는 2022년 12월을 기준으로 전년도와 전전년도를 작성하였습니다.

- 당해연도 : 2022년 12월 말 기준.
- 전 년 도: 2021년 12월 말 기준.
- 전전년도 : 2020년 12월 말 기준.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
유암코리바운스 제일차기업재무안정사모투자합자회사	대한민국	서울특별시 중구 서소문로 116
직업(사업내용)		자산투자 및 운용, 수익의 분배
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	연합자산관리(주)	44,500,000,000	100

(단위 : 원)

최근 사업연도	2021	결산기	12월
자산총계	44,334,788,539	자본금	44,500,000,000
부채총계	471,635,240	매출액	6,365,119,592
자본총계	43,863,153,299	당기순손익	-147,992,607
외부감사인	안진회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오