부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)한국비엔씨 기타 경영사항(자율공시)(전환가액 조정(전환우선주))

한국비엔씨 2022.03.18 18:51 댓글0

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	전환우선주 전환가액 조정(1회차 전환우선주)
2. 주요내용	1. 조정에 관한 사항(1회차 전환우선주) 1) 조정 전 전환가액 : 6,831원 2) 조정 후 전환가액 : 6,489원 3) 상장여부 : 비상장 2) 전환가능주식수 변동 1) 미전환 우선주 발행총액 : 5,000,011,929원 2) 조정 전 전환가능 주식수 : 731,959주 3) 조정 후 전환가능 주식수 : 770,536주 3) 조정사유: 시가를 하회하는 유상증자 발행에 의한 조정 4) 조정근거 및 방법 1. 조정근거: 전환우선주 인수계약서 (나) 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행 하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채, 신주인수권부 사채를 포함한 주식관련사채를 발행하는 경우, 전환조건 (단, 전환조건은 "전환비율" 즉, 본건 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수를 말한다.)은 다음과 같이 조정된다. 본호에 따른 전환조건의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 본건 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 = (본건 우선주의 1주당 취득가격) / (본 건 우선주의 1주당 조정 후 전환가액) 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)}/(A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 본건 우선주의 1주당 취득가격 D: 시가 최초의 전환가액은 본건 우선주의 1주당 취득가격이며, 위 산식 중 "기발행주식수"는당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 전환사채 발행 시 전환가액으로 주식으로 전부 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 한다. 위 산식에서 "시가"라 함은 상장법인의 1주당 발행가격 산정의 기준이 되는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 정하는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 하고, 위 산식에 의한 전환가액의 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다. 2. 조정내역 - 조정 전 전환가액 : 6,831 - 기발행주식수 (A) : 51,531,636 - 신발행주식수 (B) : 13,000,000 - 1주당 발행가격 (C) : 12,000 - 시가 (D) : 15,969 - 조정 후 전환가액 : 6,489 3. 조정가액 적용일: 2022년 03월 18일
3. 결정(확인)일자	2022-03-18
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 유상증자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시	2021-04-13 유상증자결정(제3자배정)