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오전장★테마동향
인포스탁 2023.03.24 11:10 댓글0
제목 : 오전장★테마동향
| 테마 동향 | 주 요 테 마 |
| 강세 테마 | 반도체 장비, 시스템반도체, CCTV＆DVR, 스마트카(SMART CAR), 양자암호, 3D 낸드(NAND), 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품, 웹툰, 갤럭시 부품주, MLCC(적층세라믹콘덴서), 스마트폰, 우주항공산업, 가상현실(VR), OLED(유기 발광 다이오드) 등... |
| 약세 테마 | 생명보험, 손해보험, 2차전지(생산), 자동차 대표주, 비료, 전기자전거, 로봇(산업용/협동로봇 등), IT 대표주, 정유, 인터넷 대표주, 제습기, 조선, 골프, 니켈, 폐배터리, 석유화학, 자원개발, 비철금속, 리튬 등... |
| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
| 반도체 관련주 | 업황 바닥 기대감 및 美 필라델피아 반도체 지수 급등 등에 상승 |
| ▷지난밤 뉴욕주식시장이 금리 인상 종료 기대감 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 82.65(+2.67%) 상승한 3,174.36를 기록. 인텔(+3.20%), AMD(+2.77%), 마이크론테크놀로지(+5.45%), 엔비디아(+2.73%) 등이 상승했음. 미래에셋증권은 보고서를 통해 업황 바닥에 대한 기대로 마이크론이 상승해 필라델피아 반도체 지 수가 상승했다고 분석. ▷KB증권은 전일 보고서를 통해 지난 22일 美 CHIPS Acts 가드레일 세부조항이 발표된 가운데, 최악 상황은 모면했으며, 메모리 반도체 업체들의 공급축소 효과가 오는 3분기부터 본격적으로 나타날 것으로 전망. NH투자증권도 일부 테스트 및 부품업체에 따르면 올해 1분기 삼성전자에서 수주한 물량이 30% 이상 감소했다며, 삼성전자가 감산 계획을 철회했다는 일부 언론 보도와 달리 이미 상당한 규모로 감산을 진행하고 있는 것으로 보인다고 밝힘. 이어 향후 삼성전자가 감산 수준을 확대할 것으로 전망되며, 1분기 반도체 부문의 대규모 적자 등 실적에 대한 우려는 이미 주가에 반영됐다고 분석. ▷한편, 언론에 따르면, 이재용 삼성전자 회장이 전일 중국을 방문한 것으로 전해짐. 이 회장은 오는 25일부터 27일까지 베이징 댜오위타이 국빈관에서 열리는 중국발전고위급포럼에 참석할 예정으로, 글로벌 기업 CEO들과 만나 소통할 기회를 가질 것으로 예상되고 있음. 이번 포럼에는 이 회장과 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO) 등이 초청을 받았고, 지멘스, 퀄컴, 코닝, BMW, 벤츠, 화이자, 아람코 등의 최고 책임자들도 참석할 예정. ▷이 같은 소식 속 저스템, 주성엔지니어링, 한미반도체, HPSP, 미래반도체 등 반도체 관련주가 상승. | |
| OLED(유기 발광 다이오드) | 글로벌 OLED 패널 출하량 증가 전망 등에 상승 |
| ▷KB증권은 보고서를 통해 시장조사기관인 옴디아가 태블릿 OLED 패널 출하량은 2023년 5.3백만에서 2024년 13.8백만대로 전년대비 +2.6배 증가(+161% YoY)하고, 2022년(4.3백만대) 대비로는 +3.2배(+216%) 늘어날 것으로 전망했다고 설명. 이는 내년 하반기 애플이 아이패드 프로(iPad Pro) 시리즈 2가지 모델(10.9인치, 12.9인치)에 OLED 패널을 처음으로 탑재하면서 시장 확대가 예상되기 때문으로 분석. ▷아울러 2024년 태블릿 OLED 시장 확대는 패널업체들의 수익성 개선에 일조할 것으로 전망. 이는 태블릿 OLED 패널가격이 스마트폰 OLED 패널대비 +3~4배 높게 형성될 것으로 예상되기 때문이라고 밝힘. ▷전일 일부 언론에 따르면, 애플이 삼성디스플레이에 아이폰용 OLED 패널을 추가 주문한 것으로 알려짐. 다른 OLED 공급 업체 문제로 삼성디스플레이에 물량을 추가 요청한 것으로 규모는 1,000만~1,500만대로 전해짐. ▷이 같은 소식에 주성엔지니어링, 크로바하이텍, 피엔에이치테크, 에스엔유 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승. | |
| 의료기기 | 정부 의료기기 정책 기대감 등에 상승 |
| ▷언론에 따르면, 정부가 K-바이오백신펀드와 K-NIBRT 등을 통해 제약바이오 활성화를, 인허가 지원 등을 통해 의료기기 활성화를 각각 추진할 예정인 것으로 전해짐. 이와 관련 보건복지부는 이날 ‘바이오헬스 산업수출 활성화 전략방안’을 발표했음. 이는 지난 2월 발표한 제4차 수출전략회의와 바이오 헬스 신시장 창출전략의 후속 조치로, 코로나19의 전·후 의약품·의료기기·화장품 산업 수출 현황의 분석을 토대로 수출 활성화 전략을 구체화한 것임. ▷한편, 정부는 앞서 예고한 대로 제약·바이오 수출 활성화를 위해 올해 상반기 5,000억원 규모의 ‘K-바이오백신 펀드’를 조성하며, 2025년까지 1조원으로 확대 조성할 계획인 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 자이글, 솔고바이오, 셀바스헬스케어, 큐렉소, 비스토스 등 의료기기 테마가 상승. | |
| 양자암호 | 카이스트 양자대학원 설립 소식 등에 상승 |
| ▷정부가 2030년 양자기술 4대 강국 도약을 목표로 밝힌 가운데, 양자컴퓨팅·양자통신 핵심인재 양성이 본격 추진될 예정. 카이스트(KAIST)는 언론을 통해 양자대학원을 설립하고 올 가을학기부터 학사 운영에 돌입한다고 밝힘. KAIST는 세계 최고 수준의 양자기술을 선도하고 차세대 원천기술 및 국가 경쟁력 확보를 목표로 지난 2월 양자대학원을 설립했으며, 양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센싱을 비롯한 양자기술 분야 전반에 걸친 석·박사급 인재를 양성할 계획임. ▷한편, 양자기술은 항공·우주·국방·에너지의료 등 폭넓은 분야에 활용할 수 있는 기초기술로 현재 8조원 가량인 전 세계 시장 규모는 2030년 101조원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있음. ▷이 같은 소식 속 케이씨에스, 우리로, 아이윈플러스, 우리넷, 드림시큐리티 등 양자암호 테마가 상승. |
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