부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

‘IPO 연기’ 무신사, 채권시장서 840억 조달

파이낸셜뉴스 2023.05.31 18:13 댓글0

금리 연4.5~4.8% P-CBO 발행

패션플랫폼 무신사가 프라이머리담보부증권(P-CBO) 840억원어치를 발행했다. 기업공개(IPO)가 무기한 보류되면서 채권시장에서 현금 확보에 나선 모습이다.

5월 31일 금융투자업계에 따르면 무신사는 5월 24일과 30일 두 번에 걸쳐 총 840억원 규모의 P-CBO를 발행했다. 무신사가 채권시장에 나온 것은 처음이다. 모두 3년물로 표면이자율은 연 4.5~4.8%에서 결정됐다.

무신사는 올해 상장을 추진하려 했으나 대내외 악재로 무기한 보류한 상태다. 무신사의 지난해 매출액은 신규 회원 증가에 힘입어 전년 대비 53.6% 늘어난 7083억원을 기록했다. 영업이익은 판매관리비가 증가한 탓에 94.6%가 줄어 32억원에 머물렀다. 기타비용 및 금융비용의 늘어나면서 당기순이익은 적자전환했다.

앞으로 자금 소요도 상당할 것으로 보인다. 무신사는 올해 북미를 포함한 글로벌 시장에 본격적인 진출할 계획이다. 시장에서는 외형성장에 따른 기업가치 상승을 기대하고 있다.

이수경 KB증권 연구원은 "무신사는 국내 시장에서 압도적인 시장 지배력을 보유하고 있다"면서 "글로벌 사업 확장을 포함, 여러 신규사업을 통해 외형성장 및 기업가치 상승을 이룰 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

무신사는 온라인 기반 편집샵으로 의류, 가방, 신발, 액세서리 등 다양한 패션 상품을 취급하는 패션 플랫폼이다. 입점 브랜드는 7000여개에 달한다.

khj91@fnnews.com 김현정 기자