부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)디와이디 신주인수권부사채행사가액결정(제3회차)

디와이디 2024.02.08 14:45 댓글0

신주인수권부사채 행사가액 결정

1. 사채의 종류		회차	3	종류	국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채
2. 확정내용	가. 1주당 행사가액(원)	676
	나. 적용환율(원)	-			KRW : South-Korean Won
3. 산출근거	가. 기준주가(원)	676
	나. 할증(할인)율(%)	-
4. 결정일		2024-02-07
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 본 사채의 권면이자율 연 3.00%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 연 5.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다. 2) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일(2024년 02월 07일)에 확정되었습니다. 3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.00%로 합니다. 4) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연 5.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. 다만 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다. ※ 조기상환기일 및 조기상환율 2025-02-22 / 전자등록금액의 102.0378% 2025-05-22 / 전자등록금액의 102.5632% 2025-08-22 / 전자등록금액의 103.0953% 2025-11-22 / 전자등록금액의 103.6340% 2026-02-22 / 전자등록금액의 104.1794% 2026-05-22 / 전자등록금액의 104.7316% 2026-08-22 / 전자등록금액의 105.2908% 2026-11-22 / 전자등록금액의 105.8569% 5) 금번 신주인수권부사채에 (주)상상인증권은 잔액인수방식으로 참여합니다. 6) 본 제3회 무보증 신수인수권부사채는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2024년 02월 22일입니다. "신주인수권증권"의 상장예정일은 2024년 03월 07일입니다. 7) "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 신주인수권에 관한 사항은 증권신고서 중 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"을 참고하여 투자에 유의하시기 바랍니다. 8) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본 사채의 공모 일정이 변경될 수 있습니다. 9) 구주주 청약은 2024년 02월 14일 ~ 2024년 02월 15일(2일간)이며, 일반 공모청약은 2024년 02월 19일 ~ 2024년 02월 20일(2일간) 진행합니다. 청약은 (주)상상인증권의 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS 및 유선으로 가능합니다. 10) 신주인수권 행사기간은 사채발행일 이후 3개월 되는 날(2024년 05월 22일)부터 "본 사채" 만기1개월 전(2027년 01월 22일)까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다. 단 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금 지급일까지는 행사 청구를 할 수 없습니다.
		※ 관련공시		2023-12-28 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) 2023-12-28 증권신고서(채무증권) 2024-01-10 투자설명서