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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

증시요약(3) - 특징 테마

인포스탁 2020.09.14 17:09 댓글0

특징 테마 이 슈 요 약
테마 시황
▷금일 국내 증시가 상승한 가운데, 주요 테마들도 대부분 상승. 특히, 현대/기아차 美 점유율 상승 및 전기차 밸류에이션 리레이팅 전망 등에 자동차 대표주, 자동차부품, 전기차, 자율주행차, 스마트카, 2차전지 등 자동차 관련 테마들이 상승했고, 수소차 테마는 니콜라 논란이 제한적 일 것이라는 증권사 분석까지 긍정적으로 작용하며 상승. 화웨이 제재 반사이익 기대감 속에 갤럭시 부품주, 카메라모듈/부품, 폴더블폰, 스마트폰 등의 테마가 상승했으며, 삼성전자 강세 속 반도체 대표주, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마도 상승.

▷아울러 3분기 실적 개선 기대감 속에 석유화학 테마가 상승했고, 한국이 제안한 ‘플레이크 그래핀의 전기적특성 평가법’이 국제표준으로 결정됐다는 소식에 그래핀 테마도 상승. 이 외 美/北 대화 기대감 지속 속에 남북경협, 철도, 시멘트/레미콘 등 대북 관련주들이 상승했으며, 탄소나노튜브, 타이어, 희귀금속(희토류 등), 차량용블랙박스, 日 수출 규제(국산화 등), 폐기물처리, 항공기부품, 화폐/금융자동화기기 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 코로나19 사회적 거리두기가 2단계로 다소 완화된 가운데, 코로나19(혈장치료/혈장치료제), 코로나19(음압병실/음압구급차), 코로나19(진단키트) 등 코로나19 관련 테마들이 대체로 하락했고, 인터넷 대표주, 재택근무/스마트워크 등의 테마도 하락. 최근 강세 흐름을 나타냈던 풍력에너지, 온실가스(탄소배출권) 테마도 하락.
자동차 대표주/자동차부품/전기차 현대/기아차 美 M/S 상승 및 전기차 Valuation re-rating 전망 등에 강세
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 현대차그룹의 합산 미국 M/S가 2Q20부터 9%를 넘어서기 시작했으며, 이는 기업가치 회복에 있어서 결정변수를 확보한 것으로 판단된다고 밝힘. 특히, 현재 큰 성과를 보이고 있는 대형 SUV를 시작으로 제네시스 브랜드 모멘텀, 픽업트럭 현지생산을 기반으로 2021년 후반에는 9% 후반에 안착할 것으로 전망.

▷아울러 유럽 CO2 배출량 규제가 본격 반영되기 시작하며 OEM 별로 EV 판매 계획들이 강화되고 있는 가운데, 현대차그룹이 최근 7월까지 전기차 판매대수에서 8.7만대를 기록해 VW 그룹을 제치고 2위를 차지했다고 밝힘. 이는 EV 경쟁에서 다른 OEM 대비 상대적으로 강점을 보유하고 있는 점을 보여준다며, 특히 1Q21부터 E-GMP 플랫폼의 상업화를 통해 경쟁업체들과 valuation 격차를 확보하게 될 것으로 전망.

▷이에 현대차, 기아차, 만도, 현대위아, 현대모비스 등 자동차 대표주/자동차부품/전기차 테마가 큰 폭 상승. 한편, 쌍용차는 美 HAAH 피인수 기대감에 상한가를 기록.
수소차(연료전지/부품/충전소 등) 니콜라 논란, 글로벌 수소차산업 영향 제한적 분석 등에 강세
▷유진투자증권은 보고서를 통해 테슬라는 전기차 시대를 개화시킨 장본인이었지만, 니콜라는 수소차의 아이콘이 아니기 때문에 글로벌 수소차 시장에 미치는 영향은 미미하다고 밝힘. 또한, 글로벌 수소차 시대를 주도하는 아이콘들은 현대차와 토요타의 양대축이기 때문에 니콜라의 부침이 수소차 산업의 선행지표가 아니라고 언급.

▷아울러 전기차와 달리 수소차 산업의 진입장벽이 높다는 것이 니콜라 논란으로 확인되고 있다며, 대한민국 수소차 산업의 경쟁력이 부각되는 계기가 될 수 있다고 언급. 글로벌 시장을 선도하는 현대차와 이를 뒷받침하는 소재/부품업체들의 성장모멘텀은 이제 시작이며, 니콜라보다는 현대차의 수소 스토리를 주목하는 것이 논리적이라고 설명.

▷이 같은 소식에 지엠비코리아, 성창오토텍, 이엠코리아 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 큰 폭 상승.

▷한편, 지엠비코리아는 지난 11일 현대/기아자동차와 979.15억원 규모 ITM(통합유량제어밸브) 공급계약을 체결한 점도 연일 긍정적으로 작용.
갤럭시 부품주/스마트폰/카메라모듈/부품 화웨이 제재에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 상승
▷키움증권은 보고서를 통해 Huawei 대상 미국의 추가 제재가 15일부터 발효될 예정이라며, 이에 Huawei의 스마트폰 사업에 막대한 타격이 불가피하다고 밝힘. 반면, 삼성전자는 올해 스마트폰 판매량이 2억6천만대에서 내년에는 3억대를 도전할 전망이라며, 이에 따라 관련 부품 업체들의 반사이익이 기대된다고 밝힘.

▷아울러 대신증권은 보고서를 통해 삼성전자의 3분기 스마트폰 판매량은 8,059만대(+49.1% qoq)로 추정된다며, 2017년3분기 이후 최고치를 기록할 것으로 분석. 삼성전자의 스마트폰 판매량 증가 및 수익성 호조는 삼상전자향 휴대폰 부품업체에 2020년 하반기 및 2021년 수익성 개선으로 반사이익이 예상된다고 밝힘.

▷이에 세코닉스, 한솔테크닉스, 해성옵틱스, 제이앤티씨 등 갤럭시 부품주/스마트폰/카메라모듈/부품 테마가 상승세를 기록.
그래핀 韓 제안 그래핀 전기적 특성 평가법, 국제표준 채택 소식에 상승
▷전일 산업통상자원부 국가기술표준원은 우리나라가 국제전기기술위원회(IEC)에 제안한 '플레이크 그래핀의 전기적 특성 평가법'이 5년여의 노력 끝에 국제표준으로 최종 결정됐다고 밝힘. 플레이크 그래핀은 흑연으로부터 물리적으로 박리하는 과정을 거쳐 생산된 작은 면상 모양의 그래핀이 1~2층(두께 2 nm 이하) 적층된 구조로 실리콘, 구리 등을 대체하여 배터리 전극 코팅, 수처리 필터, 방열재료, 초경량 복합 소재 등으로 활용할 수 있어 새로운 고부가가치 소재로 각광받고 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 쎄미시스코, 이엔플러스, 국일제지, 상보 등 그래핀 테마가 상승세를 기록. 한편, 쎄미시스코는 2인승 경형 전기차 'EV Z' 출시예정 소식도 연일 긍정적으로 작용.
석유화학 3분기 실적 개선 기대감 등에 상승
▷이베스트투자증권은 보고서를 통해 석유화학 업체의 2분기 대비 3분기 실적 개선 기대감이 크다고 언급. 이와 관련, 2분기에 이어 3분기에도 좋은 소재는 ABS, Acetone, LDPE, TDI 등 이며, 2분기 때 크게 저조 했지만 3분기때 스프레드가 확대된 석유화학 제품은 대표적으로 BD, PVC, SBR/BR 등이 있다고 언급. 이에 한화솔루션, LG화학, 금호석유, 이수화학, 롯데케미칼, 효성화학, 효성첨단소재, 효성티앤씨, 휴켐스(탄소배출권 제외) 등의 실적이 개선될 것으로 분석.

▷다만, 기초유분(BD 제외), HDPE, MEG, PP, SM, PX, PET Bottle 등은 2분기 대비 3분기 스프레드 하락 추세에 있다며, 대한유화, 국도화학 등 관련 업체들은 다소 부진한 실적을 기록할 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 롯데케미칼, 금호석유, 코오롱인더, 효성화학 등 석유화학 테마가 상승세를 기록.


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