부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)화인베스틸 주권 관련 사채권의 취득결정

화인베스틸 2023.07.19 14:40 댓글0

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		신주인수권부사채권
		회차	1	종류	무보증 분리형 사모신주인수권부사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)인포인		대표이사	정재원
	자본금(원)	120,000,000		회사와 관계	-
	발행주식총수(주)	24,000		주요사업	인터넷 정보 서비스업
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	4,000,000,000
	취득금액(원)	4,000,000,000
	자기자본(원)	78,262,984,556
	자기자본대비(%)	5.11
	대규모규모 여부	미해당
4. 취득방법		현금
5. 취득목적		신규사업진출
6. 취득예정일자		2023-07-20
7. 이사회결의일(결정일)		2023-07-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		[조기상환청구권(Put option)] "본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2년 및 그 이후 매 3개월이 되는 날에 "본 사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 받을 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 "본 사채"가 조기상환 되더라도 신주인수권 증권에는 영향을 미치지 아니한다. ①조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점 ②조기상환 지급장소: 청구권자가 지정하는 계좌로 송금 ③조기상환 청구기간 및 청구방법: 사채권자는 조기상환일 전 45일부터 30일 이전의 기간동안 "발행회사"에 서면통지의 방법으로 조기상환 청구를 하여야 한다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 본 공시는 발행회사의 제1회차 신주인수권부사채 발행 참여에 따른 신규 신주인수권부사채 취득의 건 입니다. 나. 상기 '2. 사채권 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준이며, '3. 취득내역'의 자기자본은 2022년 말 재무제표 기준입니다. 다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 재무상황은 당해년도(2022년도), 전년도(2021년도), 전전년도(2020년도) 별도 재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2023-07-05 전환사채권발행결정 2023-07-07 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	4,938,307,579	3,348,365,905	1,589,941,674	120,000,000	5,995,337,698	401,172,823	-	-
전년도	3,724,416,364	2,535,647,513	1,188,768,851	120,000,000	4,382,398,308	324,108,064	-	-
전전년도	2,676,322,870	1,811,663,310	864,659,560	120,000,000	3,336,001,325	239,890,288	-	-

【 신주인수권부사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)		0.00
	만기이자율(%)		2.00
사채만기일			2028-07-19
신주인수권에 관한 사항	행사비율(%)		100
	행사가액(원/주)		500,000
	행사가액 결정방법		기업가치평가에 의한 산정(평가회계법인 신성회계법인)
	사채와 인수권의 분리여부		분리
	신주대금 납입방법		현금
	인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류		발행회사의 기명식 보통주식
	권리행사기간	시작일	-
		종료일	-
	행사가액 조정에 관한 사항		① 신주인수권을 행사하기 이전에 종전의 행사가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다. 조정후 행사가격 = {(조정 전 행사가격×A)+(B×C)}/(A+B) A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당발행가액 ② 주권 상장(협회중개시장 등록 포함)법인이 신주인수권을 행사 하기전에 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 다음과 같이 행사가격을 조정한다. 다만, 아래의 산식에서 시가는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가를 의미하며 을의 소정 계산방법에 따라 정한다(다만, 본호의 계산방법에 의한 조정후 행사가격과 제1호의 계산방법에 의한 조정후 행사가격을 비교하여 낮은 가격을 조정후 행사가격으로 한다). 조정후 행사가격 = 조정전 행사가격×[A+{B×(C/D)}]/(A+B) A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당발행가액 D : 시가 ③ 제1호 및 제2호를 적용하여 행사가격을 조정함에 있어서 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당가액이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. ④ 자본의 감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 을과 갑간의 협의에 의하여 행사가격을 조정한다. ⑤ 제1호 및 제2호의 산식에 의한 조정 후 행사가격 중 원단위 미만은 절사한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 상기 신주인수권에 관한 사항에 권리행사기간은 계약상 정함이 없이 기재를 생략함