부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)화인베스틸 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

화인베스틸 2022.10.31 17:03 댓글0

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
	1	2,572	2,203
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
	1	9,300,000,000	3,615,863	4,221,516
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모사채 인수계약서 [제3조(사채의 발행조건) 중 전환가액의 조정] 라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 바. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정후전환가액 산정 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,186원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,150원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,167원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 2,168원 ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 2,168원 ⑥ 최저 조정한도 : 2,203원(최초 전환가액의 100분의 70) ⑦ 조정전 전환가액 : 2,572원 ⑧ 최종 전환가액 : 2,203원 (원단위 미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2022-10-30
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
		※관련공시	2021-04-28 전환사채권발행결정 2021-04-30 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-07-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-08-01 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)