부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)예스티 전환사채권발행결정(제6회차)

예스티 2023.04.17 17:31 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 4 월 17 일

회 사 명 :	주식회사 예스티
대 표 이 사 :	장동복, 강임수
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 마산12로 27
	(전 화) 031)612-3333
	(홈페이지)http://www.yest.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당	(성 명) 오재규
	(전 화) 031)612-3333

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류				회차	6	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)				35,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)				80,000,000,000
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)			-				-
	기준환율등			-
	발행지역			-
	해외상장시 시장의 명칭			-
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)			-
	영업양수자금 (원)			-
	운영자금 (원)			15,000,000,000
	채무상환자금 (원)			20,000,000,000
	타법인 증권 취득자금 (원)			-
	기타자금 (원)			-
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)			0.0
	만기이자율 (%)			5.0
5. 사채만기일				2028년 04월 19일
6. 이자지급방법				본 사채의 표면이자는0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.
7. 원금상환방법				만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2028년 4월 19일에 전자등록금액의 128.2037%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법				사모
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)			100
	전환가액 (원/주)			10,191
	전환가액 결정방법			본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.
	전환에 따라 발행할 주식		종류	주식회사 예스티 기명식 보통주식
			주식수	3,434,402
			주식총수 대비 비율(%)	18.84
	전환청구기간		시작일	2024년 04월 19일
			종료일	2028년 03월 19일
	전환가액 조정에 관한 사항			가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가격(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가 내지 다 와는 별도로 본 사채 발행 후 매8개월이 경과한 날(2023년12월19일, 2024년8월19일, 2025년4월19일, 2025년12월19일, 2026년8월19일, 2027년4월19일, 2027년12월19일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 미리 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 마. 위 라 와는 별도로 위 라 에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 바. 위 가 내지 라 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
	시가하락에 따른 전환가액 조정		최저 조정가액 (원)	7,134
			최저 조정가액 근거	[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-23조(전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의100분의70에 해당하는 가액
			발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원)	-
9-1. 옵션에 관한 사항				‘20. 기타 투자판단에 참고할 사항’ 참고
10. 합병 관련 사항				-
11. 청약일				2023년 04월 19일
12. 납입일				2023년 04월 19일
13. 납입방법				현금
14. 대표주관회사				-
15. 보증기관				-
16. 담보제공에 관한 사항				-
17. 이사회결의일(결정일)				2023년 04월 17일
- 사외이사 참석여부		참석 (명)		1
		불참 (명)		0
- 감사(감사위원) 참석여부				참석
18. 증권신고서 제출대상 여부				아니오
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유				사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등				해당사항 없음
21. 공정거래위원회 신고대상 여부				미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날부터 매3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 평택중앙종합금융센터

(3) 조기상환일, 조기상환 청구기간 및 조기상환율

구 분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
구 분	From	To	조기상환일	조기상환율
1차	2025-02-18	2025-03-20	2025-04-19	110.4486%
2차	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-19	111.8292%
3차	2025-08-20	2025-09-19	2025-10-19	113.2270%
4차	2025-11-20	2025-12-22	2026-01-19	114.6424%
5차	2026-02-18	2026-03-20	2026-04-19	116.0754%
6차	2026-05-20	2026-06-19	2026-07-19	117.5263%
7차	2026-08-20	2026-09-21	2026-10-19	118.9954%
8차	2026-11-20	2026-12-21	2027-01-19	120.4829%
9차	2027-02-18	2027-03-22	2027-04-19	121.9889%
10차	2027-05-20	2027-06-21	2027-07-19	123.5138%
11차	2027-08-20	2027-09-20	2027-10-19	125.0577%
12차	2027-11-20	2027-12-20	2028-01-19	126.6209%

- 사채권자 조기상환률: 분기단위 연복리 5.0%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

나. 매도청구권: 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2024년 4월 19일부터 24개월이 되는 날인 2025년 4월 19일까지 매1개월에 해당되는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 한다.)에 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 (이하 “매수인”이라 한다.)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 매수인의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매매대금 지급기일에 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 권면금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

(1) 매도청구권 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하여야 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항 및 제24항의 기한이익 상실사유 및/또는 기한이익 상실의 원인사유 발생 시 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 별지 협약은 효력을 상실한다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 권면금액에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 분기단위 연복리 3.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고, 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매매대금 지급기일	매도청구권 매매가액
2024년 4월 19일	권면금액의 103.0339%
2024년 5월 19일	권면금액의 103.2886%
2024년 6월 19일	권면금액의 103.5519%
2024년 7월 19일	권면금액의 103.8066%
2024년 8월 19일	권면금액의 104.0689%
2024년 9월 19일	권면금액의 104.3313%
2024년 10월 19일	권면금액의 104.5852%
2024년 11월 19일	권면금액의 104.8494%
2024년 12월 19일	권면금액의 105.1052%
2025년 1월 19일	권면금액의 105.3696%
2025년 2월 19일	권면금액의 105.6417%
2025년 3월 19일	권면금액의 105.8876%
2025년 4월 19일	권면금액의 106.1598%

(3) 본 매도청구권 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 분기단위 연복리 15.0%의 연체이자를 지급하여야 한다.

(4) 의무 보유: 사채권자는 본 계약 상의 매도청구권의 행사를 보장하기 위하여 제1항의 마지막 매매대금 지급기일인 2025년 4월 19일까지 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 인수계약 제3조 제23항 및 제24항의 기한이익 상실사유 및/또는 기한이익 상실의 원인사유 발생 시 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 별지 협약은 효력을 상실한다.

(5) 사채권자가 상기 (4)항의 의무보유 의무를 이행하지 않음으로 인하여 매수인이 본 계약상 매도청구권을 행사할 수 없게 된 경우, 사채권자는 매수인에 대하여 아래의 위약벌을 지급하여야 한다.

(가) 위약벌 금액: {[매도청구권행사 사채권면금액의 전환가능주식수] X [매매대금 지급기일의 발행회사 보통주 종가]}에서 {제1항 나.목의 매도청구권 매매가액}을 차감한 금액 (단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일의 발행회사 보통주 종가를 적용한다.)

(나) 위약벌 지급시한: 해당 매매대금 지급기일부터 3영업일 이내

(다) 가산금: 본항의 위약벌 금액을 지급시한까지 지급하지 않을 경우 지급시한 다음날부터 지급을 완료한 날까지 연복리 15.0%의 가산금을 지급하기로 한다.

(6) 사채권자는 본 사채를 제3자에게 양도하는 경우에 본 사채의 양수인에 대하여 본 계약에 의한 “매도청구권의 행사”와 “의무 보유(제3항에서 정한 것)”에 대한 합의사항 이행이 보장되는 방법으로 하여야 하고, 본 사채의 양도 즉시 양수인 및 양도사실을 발행회사(및 본 계약에 따른 매수인이 정해진 경우 매수인 포함)에 서면으로 통지하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	발행권면(전자등록) 총액(원)	비고
신한투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	2,000,000,000	-
디비금융투자 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
이베스트투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
하나증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
주식회사 다올저축은행	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
솔론신기술조합10호	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	2,000,000,000	-
가우스벤처투자조합1호	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
에스티-씨앗 신기술조합 제1호	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서) 지브이에이자산운용 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서) 미래에셋증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	100,000,000	-
(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서) 지브이에이자산운용 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서) 미래에셋증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	3,000,000,000	-
(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서) 지브이에이자산운용 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	900,000,000	-
(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서) 지브이에이자산운용 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	500,000,000	-
(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서) 에스피자산운용 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	2,500,000,000	-
(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서) 에이원자산운용 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	550,000,000	-
(본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서) 에이원자산운용 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	800,000,000	-
(본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서) 에이원자산운용 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	350,000,000	-
(본건 펀드9의 집합투자업자의 지위에서) 에이원자산운용 주식회사 (본건 펀드9의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	150,000,000	-
(본건 펀드10의 집합투자업자의 지위에서) 에이원자산운용 주식회사 (본건 펀드10의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	300,000,000	-
(본건 펀드11의 집합투자업자의 지위에서) 에이원자산운용 주식회사 (본건 펀드11의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	150,000,000	-
(본건 펀드12의 집합투자업자의 지위에서) 에이원자산운용 주식회사 (본건 펀드12의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	100,000,000	-
(본건 펀드13의 집합투자업자의 지위에서) 엔에이치헤지자산운용 주식회사 (본건 펀드13의 신탁업자의 지위에서) 삼성증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드14의 집합투자업자의 지위에서) 엔에이치헤지자산운용 주식회사 (본건 펀드14의 신탁업자의 지위에서) 삼성증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드15의 집합투자업자의 지위에서) 디에스자산운용 주식회사 (본건 펀드15의 신탁업자의 지위에서) 미래에셋증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드16의 집합투자업자의 지위에서) 디에스자산운용 주식회사 (본건 펀드16의 신탁업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드17의 집합투자업자의 지위에서) 제이씨에셋자산운용 주식회사 (본건 펀드17의 신탁업자의 지위에서) 한국증권금융 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	500,000,000	-
(본건 펀드18의 집합투자업자의 지위에서) 제이씨에셋자산운용 주식회사 (본건 펀드18의 신탁업자의 지위에서) 한국증권금융 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드19의 집합투자업자의 지위에서) 씨스퀘어자산운용 주식회사 (본건 펀드19의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	900,000,000	-
(본건 펀드20의 집합투자업자의 지위에서) 씨스퀘어자산운용 주식회사 (본건 펀드20의 신탁업자의 지위에서) 미래에셋증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	400,000,000	-
(본건 펀드21의 집합투자업자의 지위에서) 아트만자산운용 주식회사 (본건 펀드21의 신탁업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	300,000,000	-
(본건 펀드22의 집합투자업자의 지위에서) 아트만자산운용 주식회사 (본건 펀드22의 신탁업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드23의 집합투자업자의 지위에서) 메테우스자산운용 주식회사 (본건 펀드23의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드24의 집합투자업자의 지위에서) 오라이언자산운용 주식회사 (본건 펀드24의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	400,000,000	-
(본건 펀드25의 집합투자업자의 지위에서) 오라이언자산운용 주식회사 (본건 펀드25의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	200,000,000	-
(본건 펀드26의 집합투자업자의 지위에서) 오라이언자산운용 주식회사 (본건 펀드26의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	200,000,000	-
(본건 펀드27의 집합투자업자의 지위에서) 오라이언자산운용 주식회사 (본건 펀드27의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	200,000,000	-
(본건 펀드28의 집합투자업자의 지위에서) 이지스자산운용 주식회사 (본건 펀드28의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	1,000,000,000	-
(본건 펀드29의 집합투자업자의 지위에서) 브로드하이자산운용 주식회사 (본건 펀드29의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	700,000,000	-
(본건 펀드30의 집합투자업자의 지위에서) 아샘자산운용 주식회사 (본건 펀드30의 신탁업자의 지위에서) 한국투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	500,000,000	-
(본건 펀드31의 집합투자업자의 지위에서) 와이씨자산운용 주식회사 (본건 펀드31의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	500,000,000	-
(본건 펀드32의 집합투자업자의 지위에서) 주식회사 케이와이자산운용 (본건 펀드32의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	500,000,000	-
(본건 펀드33의 집합투자업자의 지위에서) 주식회사 페블즈자산운용 (본건 펀드33의 신탁업자의 지위에서) 케이비증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	500,000,000	-
(본건 펀드34의 집합투자업자의 지위에서) 아름자산운용 주식회사 (본건 펀드34의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	500,000,000	-
(본건 펀드35의 집합투자업자의 지위에서) 타이거자산운용 주식회사 (본건 펀드35의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	250,000,000	-
(본건 펀드36의 집합투자업자의 지위에서) 타이거자산운용 주식회사 (본건 펀드36의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	150,000,000	-
(본건 펀드37의 집합투자업자의 지위에서) 타이거자산운용 주식회사 (본건 펀드37의 신탁업자의 지위에서) 삼성증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	100,000,000	-
(본건 펀드38의 집합투자업자의 지위에서) 으뜸자산운용 주식회사 (본건 펀드38의 신탁업자의 지위에서) 미래에셋증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	400,000,000	-
(본건 펀드39의 집합투자업자의 지위에서) 썬앤트리자산운용 주식회사 (본건 펀드39의 신탁업자의 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사	없음	경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함	-	400,000,000	-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
솔론신기술조합10호	2	㈜솔론인베스트	20.0	㈜솔론인베스트	20.0	김형근	80.0
솔론신기술조합10호	2	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	2기
자산총계	16,049	매출액	525
부채총계	142	당기순손익	-665
자본총계	15,907	외부감사인	-
자본금	15,900	감사의견	-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
가우스벤처투자조합1호	3	가우스벤처스㈜	10	가우스벤처스㈜	10.00	최해선	70.0
가우스벤처투자조합1호	3	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	제1기
자산총계	2,000	매출액	0
부채총계	20	당기순손익	-19
자본총계	1980	외부감사인	삼덕회계법인
자본금	2,000	감사의견	적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
에스티-씨앗 신기술조합 제1호	39	에스티캐피탈㈜	6.97	에스티캐피탈㈜	6.97	㈜하이텍알씨디코리아	13.94
에스티-씨앗 신기술조합 제1호	39	씨앗자산운용㈜	13.94	씨앗자산운용㈜	13.94	씨앗자산운용㈜	13.94

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	1
자산총계	7,035	매출액	6
부채총계	0	당기순손익	-139
자본총계	7,035	외부감사인	대성삼경회계법인
자본금	7,175	감사의견	N/A

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율
예스티	예스티성장지원신기술사업투자조합	20,000	2021년 05월 14일	2026년 05월 14일	0

* 제5회차 전환사채(만기전 사채취득)

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
자금용도	세부내역*	'23년	'24년	'25년 이후	합계
운영자금	원자재 조달	5,000	8,000	3,000	15,000

* 네오콘장비 신규 수주에 대한 원자재 매입
* PCO장비 신규 수주에 대한 원자재 매입
* 고압어닐장비 생산성 고도화를 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자
* 고압어닐장비 신규 수주에 대한 원자재 매입

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환 (행사) 가능 주식	기발행 미상환 사채권	종류	잔액(원)	전환(행사) 가액(원)	전환(행사) 가능주식수(주)		전환(행사) 가능기간	비 고
		제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채	20,000,000,000	11,034	1,812,579		2022년 05월 14일 ~ 2026년 04월 14일	-
		소계	20,000,000,000	11,034	(A)	1,812,579	-	-
	신규 발행 사채권		35,000,000,000	10,191	(B)	3,434,402	2024년 04월 19일 ~ 2028년 03월 19일	-
	합계		55,000,000,000	-	5,246,981		-	-
기발행주식 총수(주) (C)					18,229,365
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)					28.78