부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

인화정공(주) 타법인 주식 및 출자증권 양도결정

인화정공 2023.07.06 18:31 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년 7 월 6 일

회 사 명 :	인화정공(주)
대 표 이 사 :	이 인
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 의창구 차룡로14번길55
	(전 화)055-299-0954
	(홈페이지)http://www.ihpre.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이 재 구
	(전 화) 055-299-0954

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사		회사명	HSD엔진주식회사
		국적	대한민국	대표자	고영열
		자본금(원)	71,543,994,000	회사와 관계	최대주주
		발행주식 총수(주)	71,543,994	주요사업	선박엔진사업
2. 양도내역	양도주식수(주)	15,442,480
	양도금액(원)(A)	137,438,072,000
	총자산(원)(B)	340,721,710,467
	총자산대비(%)(A/B)	40.34
	자기자본(원)(C)	170,350,605,939
	자기자본대비(%)(A/C)	80.68
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	8,285,765
		지분비율(%)	11.53
4. 양도목적		재무구조개선및사업구조재편을통한핵심역량집중화
5. 양도예정일자		-
6. 거래상대방	회사명(성명)	한화임팩트(주)
	자본금(원)	554,713,830,000
	주요사업	종합석유화학사업영위지주회사
	본점소재지(주소)	울산광역시남구사평로71(부곡동)
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1) 계약금: 13,743,807,200원 가. 수령일: 본 계약체결일(2023년7월6일)로부터 5영업일 내에 매매대금의 10%에 해당하는 금액을 지급 나. 수령방법: 현금수령 2) 잔금: 123,694,264,800원 가. 수령일: 거래종결일(주식매매계약에서정한선행조건 충족일로부터3주가되는날) 나. 수령방법: 현금수령
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1. 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 2. 사유: 자산양도가액의 적정성 여부판단을 위한 참고자료 및 주요사항보고서의 제출을 위한 첨부자료로 사용
	외부평가기관의 명칭	서우회계법인
	외부평가 기간	2023년 04월 21일 ~ 2023년 07월 05일
	외부평가 의견	본 평가인의 검토 결과, 평가대상자산의 1주당 기준주가는 [10,641]원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 [7,307]원에서 최고 [34,484]원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양도가액인 1주당 8,900원은 과거 상장법인 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2023년 07월 06일
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
11. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 '1.발행회사'에 관한 사항의 '자본금'과 '발행주식총수'는 보고서
제출일 현재 기준입니다.

나. 상기 '2.양도내역'의 '총자산'과 '자기자본'은 2022년말 연결재무제표 기준
으로 작성되었습니다. '양도금액'은 주당 거래금액을 기준으로 산정한 금
액입니다.

다. 발행회사는 위 주식양도와 동시에 기명식 보통주식 11,903,148주를 제3자
배정 방식으로 발행하여 거래상대방에게 배정하고 거래상대방은 이를 인
수할 예정이며, 신주발행 후 회사의 지분비율은 9.93%가 될 예정입니다.

라. 상기'5. 양도예정일자'는 거래종결예정일이며 계약당사자들간 상호 합의
과정에서 변경될 수 있고, 해당일에 '합병등종료보고서(자산양수도)' 공시
를 제출 할 예정입니다.
마. 상기'6. 거래상대방'의 '자본금'은 2022년말 별도재무제표 기준입니다.
바. 하기 '발행회사의요약재무상황'의 당해연도(2022년), 전년도(2021년),
전전년도(2020년) 별도재무제표기준입니다.
사. 기타세부내역은 첨부한 '외부평가기관의평가의견서'를 참조하시기 바랍니다

※ 관련공시 : 2023년02월16일 투자판단관련주요경영사항

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	956,230	734,646	221,584	71,544	763,631	-40,876	적정	안진회계법인
전년도	792,389	583,559	208,829	46,721	598,748	-37,015	적정	안진회계법인
전전년도	718,586	527,158	191,428	32,947	829,749	5,478	적정	안진회계법인