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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)아이엠 전환사채권발행결정(제7회차)

아이엠 2022.04.28 15:38 댓글0


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022 년  4   월  28   일


회     사     명  : 주식회사 아이엠
대  표   이  사  : 김태동
본 점  소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 8-4

(전  화)031-231-3241

(홈페이지)http://www.im2006.com




작 성 책 임 자 : (직  책)부사장 (성  명)강태윤

(전  화)031-231-3241


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 7 종류 무기명식 무보증 사모전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 6,500,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 271,500,000,000
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 3,000,000,000
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) 3,500,000,000
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0.0
만기이자율 (%) 6.0
5. 사채만기일 2025.04.29
6. 이자지급방법 본 사채의 표면이자는 (0.0%)이며, 별도의 이자지급기일은 없다
7. 원금상환방법 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일(2025년 04월 29일)에 전자등록금액의 (119.5618%)에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 6,840
전환가액 결정방법 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.  
전환에 따라
발행할 주식
종류 주식회사 아이엠 기명식 보통주
주식수 950,292
주식총수 대비
비율(%)
10.50
전환청구기간 시작일 2023.04.29
종료일 2025.03.29
전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.


조정후 전환가격 = 조정전 전환가격× [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당발행가격

D: 시가


다만, 위 산식중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.


나.  합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.


다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행 및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 사채 발행 3개월이 되는 날부터 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환 가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 액면가까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).


마. 위 (가)목 내지 (다)목과는 별도로 (라)목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정한다. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.


바. 위 (가)목 내지 (라)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 목에 의한 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원) 500
최저 조정가액 근거 정관  제21조(전환사채의 발행)
⑥증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조의 '전환가액의 하향조정’조항에 의거 전환가액을 조정한다.
단, 이사회는 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위내 에서 주주의 주식소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조개선, 인수합병,적대적 인수합병에 대한 방어 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 액면가액까지로 할수 있다.
발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
-
9-1. 옵션에 관한 사항 1.조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
“본 사채”의  “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 29일 및 이후 만기일까지 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채만기 전 한국예탁결제원에 조기상환을 청구 할 수 있다.
(옵션의 행사금액,행사기간등 세부내용은 아래 "21 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고)

2.매도청구권(Call Option)에 관한 사항
발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 (이하 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일 이후 12개월이 되는 날(2023년4월29일)이후 2024년4월29일까지 매3개월이 되는 날(이하 “ 콜옵션 행사일”이라한다) 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션행사일까지 3개월 단위연복리 5%의 수익률이 보장된 본계약 (1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인 또는 사채권자에게 조기상환할수 있다.
(옵션의 행사금액,행사기간등 세부내용은 아래 "21 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고)

가.제3자의 성명 : 발행일 현재 미정
나.제3자와 회사와의 관계 :발행일 현재 미정
다.취득규모 : 최대 1,950,000,000원(발행금액의 30%)
라.취득목적 : 발행일 현재미정
마.제3자가 될수 있는자 :발행일 현재 미정
바.제3자가 얻게될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주식 258,088주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 조정후(액면가500원)의 콜옵션 행사 주식수는 당사 보통주식3,900,000주 까지 취득 가능하다.
이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율 3.40%에
서 최대 32.49%(리픽싱 500원 가정)까지 보유 가능하고 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질수 있슴.
단, 매도청구권 행사로 본 사채를 취득하는 자가 최대주주 또는 그의 특수관계인인경우에는 본 사채의 발행당시 최대주주 또는 그의 특수관계인의 발행회사에 대한 지분율을 초과하여 본 사채를 취득할수 없다.
10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2022.04.28
12. 납입일 2022.04.29
13. 대표주관회사 -
14. 보증기관 -
15. 담보제공에 관한 사항 -
16. 이사회결의일(결정일) 2022.04.28
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 2
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
17. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-
20. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

21. 기타 투자판단에 참고할 사항


1.  사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

“본 사채”의  “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 04월 29일 및 이후 만기일까지 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채만기 전 한국예탁결제원에 조기상환을 청구 할 수 있다.

 

가.  조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나.  조기상환 지급장소: 하나은행 수원금융센터지점

다.  조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일 60일전부터 30일전까지 발
      행 회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환청구를 하여야 한다.
      단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지
     로 한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-02-28

2023-03-30

2023-04-29

106.1363%

2차

2023-05-30

2023-06-29

2023-07-29

107.7284%

3차

2023-08-30

2023-09-29

2023-10-29

109.3443%

4차

2023-11-30

2023-12-30

2024-01-29

110.9844%

5차

2024-02-29

2024-03-30

2024-04-29

112.6492%

6차

2024-05-30

2024-06-29

2024-07-29

114.3389%

7차

2024-08-30

2024-09-29

2024-10-29

116.0540%

8차

2024-11-30

2024-12-30

2025-01-29

117.7948%

 

라.   조기상환 청구 절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.


2. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항
 발행회사 및 발행회사가 지정하는자 (이하 “매도청구권자”라 한다)는 본 사채의 발행일 이후 12개월이 되는 날(2023년4월29일)이후 2024년4월29일까지 매 3개월이 되는 날(이하 “ 콜옵션 행사일”이라한다) 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션행사일까지 3개월 단위 연복리 5%의 수익률이 보장된 본계약 (1)호의 콜옵션 행사금액만큼 인수인 또는 사채권자에게 조기상환할수 있다. 다만, 조기상환일이 본 사채 발행 후 1년 미만인 경우에는 조기상환에 따른 각 거래단위의 전자등록금액이 원미만으로 발생되지 않는 경우에만 조기상환청구할 수 있다.


단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주등이 매수할 수 있는 수량은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.


매도청구권자는 각 인수인별로 각각 최초 전자등록 총액의 (30%)를 초과하여 콜옵션을(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 말하여,다만 일부은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하같음)이 아닌경우에는 그 다음영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일로부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.


(1)   매도청구권(Call Option) 행사일 및 금액 : 행사일은 다음과 같으며 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일을 행사일로 한다.


2023년  4월29일 : 전자등록금액의 105.0945%

2023년  7월29일 : 전자등록금액의 106.4082%

2023년10월29일 : 전자등록금액의 107.7383%

2024년  1월29일 : 전자등록금액의 109.0850%

2024년  4월29일 : 전자등록금액의 110.4486%


(2)   매도청구권(Call Option) 청구기간 및 절차

매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 20일전부터 10일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.


구분

콜옵션 청구기간

콜옵션 행사일

콜옵션 행사금액

FROM

TO

1차

2023-04-09

2023-04-19

2023-04-29

105.0945%

2차

2023-07-09

2023-07-19

2023-07-29

106.4082%

3차

2023-10-09

2023-10-19

2023-10-29

107.7383%

4차

2024-01-09

2024-01-19

2024-01-29

109.0850%

5차

2024-04-09

2024-04-19

2024-04-29

110.4486%

8차

2024-11-30

2024-12-30

2025-01-29

117.7948%


(3)   매도청구권(Call Option) 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 인수인은 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 행사일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.


매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 인수인에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연복리 12%의 이율로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.


(4)   본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2024년 04월 29일)까지 본 계약에서 정한 최초 인수금액의 (30%)에 해당하는 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채 중 인수금액의 (30%)에 해당하는 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 인수인이 본항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 인수인은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약  제24조 발행회사의 기한 이익상실의 경우에는 예외로 한다.


(5)   본 건 콜옵션 행사보다 “사채인수계약”상 사채권자의 조기상환청구권이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 제(4)호의 “의무보유”의무는 소멸한 것으로 본다.


매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 사전에 서면으로 통지하고 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 인수인은 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위 발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고
(주)블루래빗 - 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을
위하여 납입능력등을 고려하여 선정함
- 5,000,000,000 -
(주)휴곤 - 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을
위하여 납입능력등을 고려하여 선정함
- 500,000,000 -
(주)진아 - 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을
위하여 납입능력등을 고려하여 선정함
- 300,000,000 -
(주)알레폭 - 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을
위하여 납입능력등을 고려하여 선정함
- 200,000,000 -
홍지완 - 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을
위하여 납입능력등을 고려하여 선정함
- 200,000,000 -
홍지용 - 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을
위하여 납입능력등을 고려하여 선정함
- 200,000,000 -
장성우 - 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을
위하여 납입능력등을 고려하여 선정함
- 100,000,000 -



【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)블루래빗 4 임재운 55 - - 임재운 55
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2021년도 결산기 12월
자산총계 26,127 매출액 20,504
부채총계 8,134 당기순손익 1,880
자본총계 17,992 외부감사인 참벗
자본금 50 감사의견 적정
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)휴곤 1 조수영 100 - - 조수영 100
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2021년도 결산기 12월
자산총계 9,556 매출액 43
부채총계 9,636 당기순손익 -129
자본총계 -79 외부감사인 -
자본금 50 감사의견 -
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)진아 4 김영선 - - - 정대학 60
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2021년 결산기 12월
자산총계 1,397 매출액 1,932
부채총계 299 당기순손익 1,042
자본총계 1,098 외부감사인 -
자본금 50 감사의견 -
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)알레폭 1 김서지 100 - - 김서지 100
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022년1분기 결산기 12월
자산총계 456 매출액 455
부채총계 85 당기순손익 321
자본총계 371 외부감사인 -
자본금 50 감사의견 -

※.2022년1월 18일 설립된 신설법인 입니다.



【조달자금의 구체적 사용 목적】
-. 본  전환사채의 발행으로 조달한 자금은 운영자금 (30억) 및 타법인 증권 취득자금(35억) 으로 사용할 계획입니다.



【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

6회차
전환사채
3,000,000,000 6,240 480,769 2022.09.14 ~ 2024.08.14 -
소계 3,000,000,000 6,240 (A) 480,769 - -
신규 발행 사채권 6,500,000,000 6,840 (B) 950,292 2023.04.29 ~ 2025.03.29 -
합계 9,500,000,000 - 1,431,061 - -
기발행주식 총수(주) (C) 8,103,470
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 17.66



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