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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

[株머니 주요산업 증시기상도] OLED 수출 역대 최고…디스플레이 부품株 주목

매일경제 2022.01.07 04:01 댓글0






지난해 '연말 랠리'에 대한 기대감이 높았지만 뒷심 부족을 보이며 코스피가 3000선을 밑돈 가운데 연초 국내 증시가 상승하는 '1월 효과'에 대한 기대감도 커지고 있다. 그러나 1월에도 국내 증시를 둘러싼 기대와 불안이 공존하고 있다. 전 세계적인 달러화 강세 진정에 따른 외국인 수급 여건 개선, 미국 소비 경기 호조에 한국 수출과 4분기 실적 시즌 기대감 등 위험자산 선호 심리는 1월에도 유효해 보인다.

건설

유럽연합(EU) 집행위원회는 원자력과 천연가스가 신재생에너지 기반 미래로의 전환을 용이하게 해줄 것이라 판단하고 택소노미 위임 법안 초안을 마련해 회원국 전문가 그룹과 검토하기 시작했다고 밝혔다. 택소노미 분류체계에 원자력이 포함된 것은 발전 플랜트 밸류체인에 속한 대표 기업들에 큰 호재이며 체코와 폴란드 원전 입찰을 위한 한국수력원자력 컨소시엄에 시공사로 참여하는 대우건설을 비롯해 차세대 원자로 개발·설치 연구개발(R&D)에 주력하고 있는 현대건설과 같은 건설사에도 주목할 필요가 있다.

자동차

현대차그룹은 연구개발본부 조직 개편을 실행했다. 큰 틀은 엔진 개발 조직 폐지, 전동화 개발 조직 확대, 배터리 기술센터 신설, 기초소재 연구 확대, 개발 조직 일원화를 통한 협업 및 속도 확대 등이다. 이번 조직 개편은 전동화·모빌리티 등 미래 기술 준비에 대한 의지를 연구개발 단계부터 실행하고, 가용 자원들의 선택과 집중을 확고히 했다는 점에서 큰 의미가 있다.

디스플레이

2021년 12월 유기발광다이오드(OLED) 수출액은 15억3000만달러로, 역대 최고의 월 수출액을 기록하며 전년 대비 6.2% 증가했다. 전체 디스플레이 수출에서 OLED 품목 비중은 71%까지 상승했다. 아이폰13 수요 강세로 삼성디스플레이와 LG디스플레이 모바일 OLED 서플라이 체인에 속한 수출 품목들의 지난해 12월 데이터는 전반적으로 호조를 나타냈다. 2022년에도 모바일·노트북·태블릿 시장에서 OLED 생태계 확장에 따른 소재·부품주들의 실적 성장세가 이어질 것으로 전망하며 중국 패널 메이커들과의 경쟁이 심화돼 장비 투자는 부진할 것으로 전망한다.

2차전지

국내 전기차 배터리 셀 1위 업체이자 전 세계에서 셀 1·2위를 다투는 LG에너지솔루션이 드디어 상장한다. LG에너지솔루션 공모금액은 공모가 상단 기준 12조8000억원으로 역대 최대이며 상장 전후 시장과 섹터 영향은 불가피해 보인다. 상장 이후 본격적인 투자 활성화로 LG에너지솔루션향 장비 업체의 수혜가 예상되며 상대적으로 밸류가 낮은 삼성SDI의 가치가 부각될 전망이다.

제약·바이오

2022년은 금리 상승기로 예상되기 때문에 성장주인 제약·바이오 섹터에는 불확실성이 높아질 가능성이 높다. 수급 측면에서도 메타버스·대체불가능토큰(NFT), 전기차, 수소경제 등 경쟁 성장 테마가 많아 불리한 환경이다. 그럼에도 회복기를 맞이할 가능성이 커보이는데, 먼저 바이오 업종 주가가 대폭 하향 조정되었기 때문이고 2022년에는 새로운 임상과 신약 파이프라인 개발에 대한 기대가 있기 때문이다.

신재생에너지

아시아와 미국 서부 해안까지 해상풍력 시장이 열리고 있다. 씨에스윈드, 삼강엠앤티 등 국내 관련 업체들이 공급 가능한 해상풍력 시장만 해도 약 100GW를 상회한다. 씨에스윈드는 베트남과 중국에 해상풍력 타워 공장을 보유했으며 대한민국 내에도 언제든지 건설할 용지를 확보하고 있다. 삼강엠앤티는 대만 시장을 선점했고 일본 관련 업체들과 해상풍력 하부 구조물 공급계약을 체결한 뒤 추가적인 논의를 하고 있다. 두 회사 모두 아시아 지역 해상풍력 시장을 선점하기 위해 적극적인 생산설비 투자를 하고 있다.

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[이선영 매일경제TV '주머니' 매니저]



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