부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

[fn마켓워치]SK에코플랜트, 1조 실탄 챙겼다..파이낸셜 스토리 달성

파이낸셜뉴스 2022.07.01 09:23 댓글0

4000억 RCPS 투자 이어 6000억 CPS 발행

[파이낸셜뉴스] SK에코플랜트가 1조(兆)원 규모 실탄을 챙겼다. 4000억원 규모 상환전환우선주(RCPS) 투자에 이어 6000억원 규모 전환우선주(CPS)를 발행한다.

기업공개(IPO)를 통한 자금 확보 전 재무구조 개선 및 자금 확충에 나선 것이다. 파이낸셜 스토리(Financial Story)의 조기 달성이다.

내년 중 IPO를 준비하고 있는 SK에코플랜트의 재무구조 개선에도 도움을 줄 수 있을 것으로 전망된다.

SK에코플랜트는 이사회 결의에 따라 전환우선주 발행을 위한 ‘주요사항 보고서(유상증자 결정)’를 1일 공시했다.

전환우선주는 약 133만주로 제3자 배정 방식으로 발행한다. 약 6000억원 규모다. 발행 대상자는 프리미어파트너스, 이음프라이빗에쿼티 등이다. 발행일은 오는 7월 22일이다.

앞서 한국투자증권, 미래에셋증권, 글랜우드크레딧은 이날 발행된 SK에코플랜트의 4000억원 규모 RCPS를 인수하거나 인수자금 조달에 참여했다.

이번 RCPS, CPS는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)상 자본으로 분류된다. 부채비율은 올해 1분기 말 기준 362%로, 올해 말 기준 300% 초반 수준으로 낮춰질 것으로 전망된다.

이번 프리 IPO 투자(상장 전 지분투자)는 환경 및 에너지 기업으로 사업 포트폴리오를 과감하게 전환한 성과와 함께 미래 성장성에 대해 다수의 기관투자자들로부터 좋은 평가를 받은 결과다.

SK에코플랜트는 이번에 조달된 자금으로 환경 및 신재생에너지 사업 투자 재원을 확보하고 재무구조 개선 등에 활용할 방침이다.

IPO 주관사에 NH투자증권, 크레디트스위스(CS), 씨티그룹글로벌마켓증권을 선정, 상장 시기 목표는 내년이다.

SK에코플랜트는 환경사업을 단순 폐기물 처리사업이 아닌 순환경제에서의 새로운 에너지 사업으로 보고 있다. 앞으로 국내 환경산업에 대한 새로운 접근과 혁신기술 개발, 인공지능(AI)과 디지털 전환(DT) 기술 활용, 이를 통해 쌓여진 역량과 경험 등을 토대로 전세계 환경시장에 적용할 수 있는 솔루션 및 플랫폼 등을 지속 발전시켜 나갈 방침이다.

앞서 SK에코플랜트는 지난 2월 싱가포르 전기전자 폐기물 업체 '테스'를 1조2000억원에 인수했다. 최근엔 충북 청주 소재 폐기물 처리 업체 '제이에이그린' 지분 70%를 1950억원에 사들이기도 했다. 제이에이그린은 청주 옥산산업단지에서 폐기물 매립장을 운영하고 있다. 현재 SK에코플랜트가 충청권 일대에서 3개의 소각장을 보유하고 있다.