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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
미래나노텍(주) 교환사채권발행결정(제9회차)
미래나노텍 2023.10.27 14:14 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 10월 27일 | |
| 회 사 명 : | 미래나노텍 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 철 영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로16 | |
| (전 화) 043-710-1100 | ||
| (홈페이지)http://www.mntech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획실장 | (성 명) 김 형 규 |
| (전 화) 043-710-1100 | ||
교환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 9 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 30,000,000,000 | ||||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | - | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | 30,000,000,000 | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 0.0 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2028년 10월 31일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다. | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 10월 31일에 전자등록금액의 100.0%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 교환에 관한 사항 |
교환비율 (%) | 100.0 | |||||
| 교환가액 (원/주) | 17,883 | ||||||
| 교환가액 결정방법 | 본 사채의 교환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가에 10%를 할증한 가액을 교환가액으로 하되, 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다. 단, 교환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 교환가액으로 한다.
나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가 다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가 |
||||||
| 교환대상 | 종류 | 미래나노텍 주식회사 기명식 보통주 | |||||
| 주식수 | 1,677,570 | ||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
5.74 | ||||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2023년 11월 30일 | |||||
| 종료일 | 2028년 09월 30일 | ||||||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본금 전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본 호에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본금 전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 교환권이 행사되어 전액 주식으로 교환되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 교환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 교환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 교환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. |
||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [Put Option에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년10월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. |
||||||
| 10. 청약일 | 2023년 10월 31일 | ||||||
| 11. 납입일 | 2023년 10월 31일 | ||||||
| 12. 대표주관회사 | - | ||||||
| 13. 보증기관 | - | ||||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2023년 10월 27일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |||||
| 불참 (명) | 0 | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제 (사모 발행에 의한 1년간 분할 및 병합금지) | ||||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 조기상환청구권(Put Option)
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 10월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점
2) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 오창지점
3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
| FROM |
TO |
|||
| 1차 |
2024-09-01 |
2024-10-01 |
2024-10-31 |
100.0000% |
| 2차 |
2024-12-02 |
2025-01-02 |
2025-01-31 |
100.0000% |
| 3차 |
2025-03-01 |
2025-03-31 |
2025-04-30 |
100.0000% |
| 4차 |
2025-06-01 |
2025-07-01 |
2025-07-31 |
100.0000% |
| 5차 |
2025-09-01 |
2025-10-01 |
2025-10-31 |
100.0000% |
| 6차 |
2025-12-02 |
2026-01-02 |
2026-01-31 |
100.0000% |
| 7차 |
2026-03-01 |
2026-03-31 |
2026-04-30 |
100.0000% |
| 8차 |
2026-06-01 |
2026-07-01 |
2026-07-31 |
100.0000% |
| 9차 |
2026-09-01 |
2026-10-01 |
2026-10-31 |
100.0000% |
| 10차 |
2026-12-02 |
2027-01-04 |
2027-01-31 |
100.0000% |
| 11차 |
2027-03-01 |
2027-03-31 |
2027-04-30 |
100.0000% |
| 12차 |
2027-06-01 |
2027-07-01 |
2027-07-31 |
100.0000% |
| 13차 |
2027-09-01 |
2027-10-01 |
2027-10-31 |
100.0000% |
| 14차 |
2027-12-02 |
2028-01-03 |
2028-01-31 |
100.0000% |
| 15차 |
2028-03-01 |
2028-03-31 |
2028-04-30 |
100.0000% |
| 16차 |
2028-06-01 |
2028-07-03 |
2028-07-31 |
100.0000% |
4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면(전자등록) 총액 (원) |
|---|---|---|
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 1,2의 신탁업자 지위에서) |
- | 2,500,000,000 |
| 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) |
- | 2,000,000,000 |
| 케이비증권 주식회사 (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서) |
- | 2,000,000,000 |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 5, 6, 7, 8, 9, 10의 신탁업자 지위에서) |
- | 3,000,000,000 |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 11, 12의 신탁업자 지위에서) |
- | 2,000,000,000 |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서) |
- | 1,000,000,000 |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드 14, 15, 16, 17, 18의 신탁업자 지위에서) |
- | 2,500,000,000 |
| 키움 소부장 제4호 신기술사업투자조합 |
- | 7,000,000,000 |
| 히스토리투자자문 주식회사 |
- | 4,000,000,000 |
| 아이비케이씨타임폴리오 메자닌블라인드 제1호 신기술투자조합 |
- | 2,000,000,000 |
| 신한투자증권 주식회사 |
- | 2,000,000,000 |
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|
| 본건 펀드 1 | SP 메자닌 일반 사모투자신탁 8호 |
에스피자산운용(주) | 삼성증권 주식회사 |
| 본건 펀드 2 | SP 메자닌T 전문투자형 사모투자신탁 1호 |
||
| 본건 펀드 3 | SP 메자닌 일반 사모투자신탁 9호 |
한국투자증권 주식회사 | |
| 본건 펀드 4 | SP 메자닌 일반 사모투자신탁 4호 |
케이비증권 주식회사 | |
| 본건 펀드 5 | 파로스 퍼시픽 일반 사모투자신탁 3호 |
파로스자산운용(주) | 엔에이치투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 6 | 파로스 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 3호 |
||
| 본건 펀드 7 | 파로스 아르고 일반 사모투자신탁 3호 |
||
| 본건 펀드 8 | 파로스 멀티 일반 사모투자신탁 2호 |
||
| 본건 펀드 9 | 파로스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 4호 |
||
| 본건 펀드 10 | 파로스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호 |
||
| 본건 펀드 11 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자 |
(주)타임폴리오자산운용 | 삼성증권 주식회사 |
| 본건 펀드 12 | 타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자 |
||
| 본건 펀드 13 | NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호 |
엔에이치헤지자산운용(주) | 삼성증권 주식회사 |
| 본건 펀드 14 | 오라이언 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제64호 |
오라이언자산운용(주) | 엔에이치투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 15 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제70호 |
||
| 본건 펀드 16 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제65호 |
||
| 본건 펀드 17 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제67호 |
||
| 본건 펀드 18 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제53호 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '23년 | '24년 | '25년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 이차전지용 전구체사업 합작법인 투자 및 준비자금 | 24,500 | 5,500 | - | 30,000 |
전문가방송
1/3
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