부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)제주항공 유상증자결정
제주항공 2023.09.25 17:23 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 09월 25일 | |
| 회 사 명 : | (주)제주항공 | |
| 대 표 이 사 : | 김 이 배 | |
| 본 점 소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관3층) | |
| (전 화) 1599-1500 | ||
| (홈페이지) http://www.jejuair.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전략기획실장 | (성 명) 허 석 민 |
| (전 화) 070-7420-1986 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,647,274 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 76,993,711 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
40,411,800,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 11,080 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 11,080 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(주식의 발행 및 배정) | ||
| 9. 납입일 | 2023년 11월 28일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2023년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2023년 12월 13일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 예 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
예 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | 40,411,800,000 | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
2.43 | ||
| - 납입예정 주식수 | 7,800,000 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2023년 09월 25일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 발행신주에 대한 1년간 의무보유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 당사는 당사의 주주인 AK홀딩스(주)가 보유하고 있는 있는 에이케이아이에스㈜ 보통주 50%(3,900,000주, 현물출자가액 20,205,900,000원) 및 애경자산관리(주)가 보유하고 있는 있는 에이케이아이에스㈜ 보통주 50%(3,900,000주, 현물출자가액 20,205,900,000원)를 현물출자 받고, AK홀딩스(주) 및 애경자산관리(주)에게 제3자배정증자 방식으로 당사의 보통주 각각 1,823,637주를 배정합니다.
※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 당사 주식수도 변경될 수 있습니다.
나. 본 유상증자의 방식은 제3자배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호’규정에 따라 1년간 신주 전량을 의무보유합니다.
다. 발행가액의 산정방법
1) 상기 6. 신주발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가 및 발행가액으로 할인률(0.0%)을 적용하여 산정하였습니다.
2) 또한, 현물출자가액 40,411,800,000 원을 1주당 발행가액(11,080원)으로 나누는 경우 발생하는 단주(4,080원)부분을 절사함으로써 신주발행가액(11,080원)과 발행 신주(3,647,274주)를 곱한 금액이 현물출자가액과 단주 금액만큼 차이가 납니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 3,303,327 | 40,279,923,600 | 12,194 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 584,455 | 6,637,305,750 | 11,356 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 130,221 | 1,441,969,220 | 11,073 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 11,541 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 11,073 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 0.0 | ||
| 발행가액 | 11,080 | ||
라. 본건 현물출자 유상증자에 따라 당사의 최대주주인 AK홀딩스(주) 의 당사 주식 보유수 및 지분율 변동 내용은 아래와 같습니다.
| 구분 |
AK홀딩스(주) 보유 당사 주식수 및 지분율 |
|
|---|---|---|
| 취득 전 |
주식수 |
38,794,886 |
| 지분율 |
50.39% | |
| 취득 후 (본건 제3자배정 유상증자 후) |
주식수 |
40,618,523 |
| 지분율 |
50.37% | |
마. 본건 현물출자 유상증자에 따라 당사의 주주인 애경자산관리(주)의 당사 주식 보유수 및 지분율 변동 내용은 아래와 같습니다.
| 구분 |
애경자산관리(주) 보유 당사 주식수 및 지분율 |
|
|---|---|---|
| 취득 전 |
주식수 |
773,912 |
| 지분율 |
1.01% | |
| 취득 후 (본건 제3자배정 유상증자 후) |
주식수 |
2,597,549 |
| 지분율 |
3.22% | |
바. 기타사항
1) 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
2) 본건 현물출자 및 이에 따른 신주발행에 관한 내용(현물출자 가액과 신주발행주식수 및 일정변경 등 포함)은 법원의 본건 현물출자에 대한 심사, 인가내용과 이후 일정 및 관계기관과의 협의조정에 따라 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 시 기회를 부여하는 방식 2 . 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 직원의 동기부여 및 복지를 위하여 필요한 경우 우리사주조합에게 신주인수 청약 기회를 부여하고 이에 따라 청약한 자에 대하여 신주를 부여하는 방식 4. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다) 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제 1 항 제 4 호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다 수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자 매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로 서 마련한 수요 예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제 1 항 제 2 호 및 제 5 호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 416 조 제 1 호 , 제 2 호 , 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2 주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다 ④ 제 1 항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다 ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 ⑦ 회사는 제 1 항 제 1 호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다 |
IT 경쟁우위 확보 및 자본 확충 - 선제적 디지털 전환 가속화 역량 확보 - IT 역량 내재화 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK홀딩스(주) |
최대주주 |
현물출자 방식을 고려하여 이사회에서 최종 결정함 | - | 1,823,637 | - 전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 의무보유) |
| 애경자산관리(주) |
특수관계인 | 현물출자 방식을 고려하여 이사회에서 최종 결정함 | - | 1,823,637 | - 전매제한 조치(한국예탁결제원 1년간 의무보유) - 최대주주의 계열회사 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| AK홀딩스(주) | 12,539 | 백차현 | - | - | - | 채형석 | 14.25 |
| 채형석 | 14.25 | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,004,335 | 매출액 | 3,787,960 |
| 부채총계 | 3,721,997 | 당기순손익 | -119,049 |
| 자본총계 | 1,282,338 | 외부감사인 | 안진회계법인 |
| 자본금 | 66,238 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 애경자산관리(주) | 6 | 김영근 | - | - | - | 채형석 | 49.17 |
| 이삼행 | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 290,823 | 매출액 | 15,006 |
| 부채총계 | 71,324 | 당기순손익 | 17,816 |
| 자본총계 | 219,499 | 외부감사인 | 예일회계법인 |
| 자본금 | 69,720 | 감사의견 | 적정 |
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