부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

일진다이아몬드(주) (정정)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

일진다이아 2021.08.23 17:39 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-23

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-09
3. 정정사유	공모희망가액 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.자금조달의 목적	운영자금(원):21,560,758,434	운영자금(원):83,497,800,828
6.신주발행가액	25,700원	34,300원
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액 기준으로, 종속회사가 부담하는 발행제비용 2,092,670,345원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음) 3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 종속회사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 종속회사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함.	2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 34,300원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 2,614,503,951원을 차감한 숫자임. 3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장을 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영 종속회사의 유가증권시장 상장 대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함.

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

일진하이솔루스(주)

의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	7,262,660
1. 신주의 종류와 수	종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	29,050,530
3. 증자전 발행주식총수(주)	종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	162,996,933,221
	영업양수자금(원)	-
	운영자금(원)	83,497,800,828
	채무상환자금(원)	-
	타법인 증권 취득자금(원)	-
	기타자금(원)	-
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		34,300
	종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2021-08-24
		종료일	2021-08-24
	일반공모	시작일	2021-08-24
		종료일	2021-08-25
10. 납입일			2021-08-27
11. 신주의 배당기산일			2020-12-31
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			미래에셋증권, 삼성증권
14. 이사회결의일(결정일)			2021-07-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)		1
	불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			예
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			1) 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3(비상장회사 등의 중요사항 공시)에 규정된 비상장회사 등의 주요사항 공시 의무사항의 이행에도 해당됨. 2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 확정공모가액 34,300원 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 2,614,503,951원을 차감한 숫자임. 3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 당사의 유가증권시장 상장을 위한 확정공모가액으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영 종속회사의 유가증권시장 상장 대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함. 4) 상기 "13. 신주의 상장예정일"은 시장 상황, 상장 일정 및 관계 법령 등에 따라 변동될 수 있음. 5) 배정방법 모집하는 주식은 "증권인수업무등에 관한 규정" 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정. 6) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음. 7) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
			※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	일진하이솔루스(주)	영문	ILJIN HYSOLUS CO.,Ltd
- 대표자	안홍상
- 주요사업	고압수소용기/매연저감장치 제조 및 판매
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	81,301,533,377
지배회사의 연결 자산총액(원)	247,688,526,423
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	32.8