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매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)휴림에이텍 주권 관련 사채권 양도 결정
휴림에이텍 2023.10.27 16:59 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 10월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 휴림에이텍 | |
| 대 표 이 사 : | 설정호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21 | |
| (전 화)070-5057-2779 | ||
| (홈페이지)http://www.diac.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 설정호 |
| (전 화) 070-5057-2779 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 신주인수권부사채권 | ||||
| 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 |
||
| -취득일자 | 2023년 09월 13일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 카나리아바이오 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 나한익, 문현욱 | ||
| 자본금(원) | 17,279,380,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
172,793,805 | 주요사업 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
6,028,277,600 | |||
| 양도금액(원)(A) | 6,028,277,600 | ||||
| 총자산(원)(B) | 44,022,327,179 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.69 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 34,696,259,252 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 17.37 | ||||
| 4. 양도목적 | 운영자금 확보를 위함 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2023년 12월 29일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)카나리아바이오엠 | |||
| 자본금(원) | 9,850,695,800 | ||||
| 주요사업 | 전문 서비스업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울시 강남구 학동로 110 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 현금 지급 (6,028,277,600원) - 계약금(2023년 10월 31일) : 2,000,000,000원 - 중도금(2023년 11월 30일) : 2,000,000,000원 - 계약금(2023년 12월 29일) : 2,028,277,600원 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가 2) 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 해솔 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 10월 23일 ~ 2023년 10월 27일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 10월 27일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항 없습니다.
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 2. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금 및 발행주식총수는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.
나. 상기 3. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도(2022년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준입니다.
다. 상기 3. 양도내역 중 자기자본은 최근사업연도(2022년 12월 31일) 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무재표의 자기자본에서 공시사유발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.
라. 상기 5. 양도예정일자는 신주인수권부사사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 양도일자는 신주인수권부사채권 매매계 약 조건 및 일정 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
마. 상기 6. 거래상대방에 관한 사항 중 자본금은 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.
바. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 2023.05.31 주권관련사채권양수결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 271,271 | 228,900 | 42,371 | 4,686 | 158,095 | -282,751 | 적정 | 인덕회계법인 |
| 전년도 | 93,774 | 36,145 | 57,628 | 3,075 | 110,306 | -725 | 적정 | 인덕회계법인 |
| 전전년도 | 98,205 | 39,236 | 58,968 | 3,075 | 107,476 | 127 | 적정 | 인덕회계법인 |
※ 상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2022년 12월)연결재무제표, 전년도(2021년 12월) 전전연도(2020년 12월) 개별재무제표 기준입니다.
| 【신주인수권부사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 0 | ||
| 사채만기일 | 2052년 09월 13일 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100 | |
| 행사가액(원/주) | 22,072 | ||
| 행사가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되 원단위 미만은 절상하여 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다. | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | ||
| 신주대금 납입방법 | 대용 납입 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | (주)카나리아바이오 기명식 보통주 | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2023년 09월 13일 | |
| 종료일 | 2052년 08월 13일 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | 가.본 사채를 소유한 자가 행사청구를 하기 전에 시가를 하회하는 발행가액으로 신주인수권부사채 또는 전환사채를 발행하거나, 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 행사가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.
B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가
라. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 행사가격이주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가격으로 하며, 신주인수권부사채에 부여된 행사청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
|
||
기타 투자판단에 참고할 사항
① 발행회사의 조기상환 청구권(call option)
발행회사는 본 사채의 발행일 익일부터 만기 전까지 본건 사채의 권면총액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 수 있다.
② 사채권자의 조기상환 청구권(put option)
- 해당없음
③ 상기 신주인수권부사채에 관한 사항은 최초발행일 기준으로 작성된 표이며, 행사가액은 2023년 7월 27일 신주인수권행사가액의 조정을 통하여 22,072원에서 7,358원으로 변경되었습니다.
전문가방송
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