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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)이엔플러스 전환사채권발행결정

이엔플러스 2023.09.26 17:39 댓글0


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023  년 09 월 26 일


회     사     명  : 주식회사 이엔플러스
대  표   이  사  : 안영용, 최용인, 강태경
본 점  소 재 지 : 경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11

(전  화)031-366-9600

(홈페이지)http://www.en3.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)이사 (성  명)정동은

(전  화)031-366-9600


전환사채권 발행결정


1. 사채의 종류 회차 27 종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 8,000,000,000
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) 67,800,000,000
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위) - -
기준환율등 -
발행지역 -
해외상장시 시장의 명칭 -
3. 자금조달의
    목적
시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) -
타법인 증권 취득자금 (원) 8,000,000,000
기타자금 (원) -
4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0
만기이자율 (%) 0
5. 사채만기일 2026년 10월 13일
6. 이자지급방법 본 사채 발행일로부터 상환기일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면이율 연 0.0%로이며 별도의 이자지급은 없습니다.
7. 원금상환방법 사채권자가 전환청구기간 동안 전환 청구를 하지 아니한 경우 본 사채의 원금은 만기일에 권면금액의 100% 해당하는 금액을 일시에 상환하도록 한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업 일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
    사항
전환비율 (%) 100
전환가액 (원/주) 6,130
전환가액 결정방법 전환가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 제3거래일의 가중산술평균주가 중 높은 가액 이상으로 한다. 단 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다(전환가액의 호가단위 미만은 절상한다).                    
전환에 따라
발행할 주식
종류 주식회사 이엔플러스 기명식 보통주
주식수 1,305,058
주식총수 대비
비율(%)
1.92
전환청구기간 시작일 2024년 10월 13일
종료일 2026년 09월 12일
전환가액 조정에 관한 사항 가. 본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에의한 신발행주식수만 적용한다.
▶ 조정 후 전환가액= 조정전 전환가액X {기발행주식수+ (신발행주식수X 1주당발행가액/ 시가)} / (기발행 주식수+신발행주식수) (단, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가격"은 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 또한, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다. 또한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 절상한다.)
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병,자본의 감소,주식분할 및 병합 등의 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 전환권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액으로 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.
다. 위 가.목 내지 나.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 본 사채 발행 당시 최초 전환가액의 70% 이상으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 경우에는 이를 감안하여 산정한다.
라. 위 가.목 내지 나.목과는 별도로 다.목에 이어 본건 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 상향조정의 의한 새로운 전환가액이 발행 당시 전환가액의 100%를 초과하는 경우에는 발행 당시 전환가액의 100%에 해당하는 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 이 때, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 사실이 있는 경우에는 이를 감안하여 산정한다.
마. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 하향조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.
바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.
시가하락에
따른
전환가액
조정
최저 조정가액 (원) 4,291
최저 조정가액 근거 당사 정관규정 16조 [전환사채의 발행]

⑥ 전환가액의 조정은 사채발행시 이사회결의에 의한다. 단, 발행가능 사채 액면총액 중 400억 원 이내에서 회사의구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병, 신규사업진출, 전략적제휴 등을 위해 발행 할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 발행 당시 주식의 액면가액까지로 할 수 있다
발행당시 전환가액의
70% 미만으로
조정가능한 잔여
발행한도 (원)
32,200,000,000
9-1. 옵션에 관한 사항                                          [조기상환(Put Option)]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 04월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이에 대한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.
10. 합병 관련 사항 -
11. 청약일 2023년 09월 26일
12. 납입일 2023년 10월 13일
13. 납입방법 기타
14. 대표주관회사 -
15. 보증기관 -
16. 담보제공에 관한 사항 -
17. 이사회결의일(결정일) 2023년 09월 26일
  - 사외이사 참석여부 참석 (명) 2
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
18. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
   - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음
21. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


22. 기타 투자판단에 참고할 사항


(1) [ 조기상환(Put Option)]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2025년 04월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 본 사채의 권면금액에 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
가. 조기상환 청구비율 : 권면금액의 전부 또는 일부
나. 조기상환 청구장소 : "발행회사"의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 국민은행 판교종합금융센터
라. 조기상환 행사기간 : 사채발행 후 1년6개월이 되는 날과 그 이후 3개월마다
마. 조기상환 청구기간 : 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일 30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다
바. 조기상환  청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등)를 상환청구장소에 제출하고, 조기상환청구일에 사채권 실물을 제출한다.



【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의
관계
선정경위 발행결정 전후
6월이내
거래내역 및
계획
발행권면(전자등록)
총액(원)
비고
유미영 - (주)모토닉스 주식 양수도 대금의 일부지급을 당 발행 전환사채로 상계하기로 함. (주)모토닉스 주식 양수도 계약 2,170,866,800 -
박숙희 - (주)모토닉스 주식 양수도 대금의 일부지급을 당 발행 전환사채로 상계하기로 함. (주)모토닉스 주식 양수도 계약 3,085,993,200 -
유진영 - (주)모토닉스 주식 양수도 대금의 일부지급을 당 발행 전환사채로 상계하기로 함. (주)모토닉스 주식 양수도 계약 2,743,140,000 -


【납입방법이 "기타"인 경우】
납입자산 상세 내역 평가방법
(주)모토닉스 보통주 70,000주 양도인 김석경 외 3명으로부터 현금 30억, 당 발행 전환사채 80억으로 상계하기로 함. 1. 평가 기관 : 동아송강회계법인
2. 평가 일자 : 2023년 9월 26일
3. 평가 주요 내용 : 2023년 06월 30일을 평가기준일로 한 (주)모토닉스의 100% 기준 지분가치는 주당 최소 132,057원 ~ 227,311원입니다. 추정기간 이후 1%의 영구 성장률을 적용하였고, 미래현금흐름을 현재가치로 환산하기 위해 적용한 할인율은 14.12%입니다.
자세한 내용은 외부평가 기간의 평가의견서 참조


【납입자산 관련 비상장회사 개요】
1. 기본사항
업종 최대주주 대표이사
자동차용 신품 전기장치 제조업 김석경 김석경
2. 주요사업의 내용
자동차부품,전자제품,전자부품,통신기기,안테나 제조/전자제품 도소매
3. 최근 결산기 재무에 관한 사항 (단위 : 원)
자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익
63,804,268,355 47,915,490,087 15,888,778,268 499,995,000 70,650,627,906 -473,794,215
4. 납입경위, 거래내역 등
발행사 또는 발행사의
최대주주와의 관계
해당 비상장회사 주식
또는 주식관련사채로
납입하게 된 경위
전환사채권 발행결정 전후
6월 이내 거래내역 및 계획
- 본 사채 발행사인 (주)이엔플러스는 경영상의 목적 달성을 위해 (주)모토닉스의 주식을 취득하기로 하고 거래대금의 일부를 당 발행 전환사채로 지급 (주)모토닉스 주식 양수도 계약
【조달자금의 구체적 사용 목적】
【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】
자금용도 거래상대방 증권
발행회사*
증권 발행회사의
사업내용
(양수영업 주요내용)
취득가격
산정근거**
타법인 증권 취득자금 김석경 외 3명 (주)모토닉스 자동차부품,전자제품,전자부품,통신기기,안테나 제조/전자제품 도소매 1. 평가기관 : 동아송강회계법인
2. 평가일자 : 2023년 9월 26일
3. 평가 주요내용 : 2023년 6월 30일을 평가기준일로 한 (주)모토닉스의 100% 기준 지분가치는 주당 최소 132,057원 ~ 227,311원입니다. 추정기간 이후 1%의 영구성장률을적용하였고, 미래현금흐름을 현재가치로 환산하기 위해 적용한 할인율은 14.12%입니다.

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)


(단위 : 백만원)
회계연도 2022 결산기 제20기
자산총계 120,328 매출액 26,895
부채총계 55,541 당기순손익 -36,257
자본총계 64,787 외부감사인 삼덕회계법인
자본금 29,169 감사의견 적정


** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
2022년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
전환
(행사)
가능
주식
기발행
미상환
사채권
종류 잔액(원) 전환(행사)
가액(원)
전환(행사)
가능주식수(주)
전환(행사)
가능기간

제22회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7,600,000,000 3,870 1,963,824 2023년 12월 06일 ~ 2025년 11월 05일 -
제23회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2,600,000,000 3,870 671,835 2023년 11월 09일 ~ 2025년 10월 08일 -
제24회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7,000,000,000 3,870 1,808,786 2024년 04월 20일 ~ 2026년 03월 19일 -
제25회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7,000,000,000 3,870 1,808,786 2024년 05월 09일 ~ 2026년 04월 08일 -
제26회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 8,000,000,000 3,870 2,067,183 2024년 06월 19일 ~ 2026년 05월 18일 -
소계 32,200,000,000 - (A) 8,320,414 - -
신규 발행 사채권 8,000,000,000 6,130 (B) 1,305,058 2024년 10월 13일 ~ 2026년 09월 12일 -
합계 40,200,000,000 - 9,625,472 - -
기발행주식 총수(주) (C) 67,961,170
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) 14.16



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