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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

오전장★테마동향

인포스탁 2020.11.30 11:19 댓글0

테마 동향 주 요 테 마
강세 테마 골판지 제조/제지, 해운, 종합 물류, 마리화나(대마), 게임/모바일게임, 아프리카 돼지열병, 폐기물처리, 바이오시밀러, 건설기계, 전선 등...
약세 테마 건설 대표주, 코로나19(음압병실/음압구급차), CCTV & DVR, 인터넷 대표주, 증권, 밥솥, 2차전지(생산), IT 대표주, 은행, 타이어 등...



특징 테마 이 슈 요 약
골판지 제조/제지 코로나19 확산세 지속 속 골판지 대란 우려 등에 상승
▷중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 국내 코로나19 확진자는 438명으로 집계됐음. 국내 발생 확진자는 414명, 해외 유입 획진자는 24명을 기록했으며, 코로나19 확진자수가 이틀연속 400명 대를 기록하고 있음.

▷이 같은 코로나19 확산세 지속 속 최근 한국골판지포장산업협동조합은 택배 상자로 사용되는 골판지 원지 공급난이 갈수록 심화한다며, 가격 인상을 예고했음. 시장에서는 코로나19 확산에 따른 택배 물량 급증과 크리스마스선물 수요까지 겹치면서 택배 상자 수요도 뛰고 있어 '골판지 대란'은 당분간 이어질 것으로 예상되고 있음.

▷이 같은 소식에 대영포장, 태림포장, 영풍제지, 신풍제지, 한창제지 등 골판지 제조/제지 테마가 상승세를 기록중임.
해운/종합 물류 컨테이너선 운임지수 사상 첫 2,000선 돌파 소식에 상승
▷지난 27일 언론에 따르면, 컨테이너 운송 15개 항로의 운임을 종합한 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 27일 2,048.27을 기록하며 전주대비 109.95포인트 증가한 것으로 알려짐. SCFI가 2009년 10월 집계를 시작한 이래 2,000선을 돌파한 것은 이번이 처음임.

▷이 같은 소식에 대한해운, 팬오션, HMM 등 해운와 동방, 태웅로직스 등 종합 물류 테마가 상승세를 기록중임.

▷한편, 삼성증권은 보고서를 통해 컨테이너 부족과 유럽 노선 운임 회복에 따른 SCFI 강세가 내년까지 이어질 전망이며, HMM의 파생상품 평가 손실의 경우 내년 상환 혹은 전환 시 전액 환입될 예정이라고 밝힘. 아울러 내년 16K TEU 8척 인도에 따른 실적 개선이 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 17,500원[유지]
아프리카 돼지열병/백신/진단시약/방역(AI 등)/수산 고병원성 조류인플루엔자(AI) 및 아프리카돼지열병(ASF) 발병 소식 등에 상승
▷지난 29일 농림축산식품부는 전북 정읍의 육용오리 농장에서 검출된 H5형 AI 항원을 정밀검사한 결과 H5N8형 고병원성 AI로 확인했다고 밝힘. 국내 가금류 농장에서 고병원성 AI가 확인된 것은 지난 2018년3월 이후 약 2년8개월여만으로 알려짐.

▷아울러 지난 28일 환경부는 경기도 가평군 가평읍 개곡리에서 포획된 멧돼지 4개체에서 아프리카돼지열병(ASF) 바이러스가 확진됐다고 밝힘. 발생 지점은 아프리카돼지열병 바이러스 확산을 차단하기 위해 설치한 광역 울타리의 최남단에서 1.5㎞ 남쪽으로 떨어진 곳으로, 경기도 권역에서 광역 울타리 밖에서 ASF 바이러스 개체가 발견된 것은 처음으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 이글벳, 체시스, 진원생명과학, 제일바이오 등 아프리카돼지열병(ASF)/백신/진단시약/방역(신종플루, AI 등) 테마가 상승세를 기록중임. 또한, 반사이익 기대감에 사조산업, 동원수산 등 수산 테마도 상승세를 기록중임.
폐기물처리 中 '고체 폐기물 수입 전면 금지' 공고문 발표 소식 속 상승
▷지난 28일 외신에 따르면, 중국 생태환경부, 상무부, 국가발전개혁위원회, 해관총서 등 4개 부처는 25일 중국이 환경 보호를 위해 내년 1월1일부터 고체 폐기물 수입을 전면 금지하는 내용의 ‘고체 폐기물 수입 전면 금지’ 공고문을 발표한 것으로 전해짐.

▷세계 최대 폐기물 수입국인 중국은 지난 2018년부터 환경오염을 이유로 고형 폐기물 수입을 단계적으로 막아왔으며, 국내에선 폐비닐과 폐플라스틱 등의 중국 수출길이 막히며 ‘쓰레기 대란’이 일기도 했음.

▷이 같은 소식 속에 ‘제 2의 쓰레기 대란’이 발생할 것이라는 우려가 제기되며 한솔홀딩스, KG ETS, 제넨바이오 등 폐기물처리 테마가 상승세를 기록중임.
자동차 대표주/자동차부품 현대/기아차 ASP 상승 및 M/S 증가 기대감 등에 상승
▷DB금융투자는 보고서를 통해 지난 10년간 현대/기아차의 글로벌 ASP는 2,000만원 초반대로 정체되어 있었지만, 2020년 3분기 누적 기준 현대차의 ASP는 2,540만원까지 증가했으며, 기아차의 ASP 역시 2,482만원까지 상승했다고 밝힘.

▷아울러 2021년에 글로벌 자동차 시장은 8,500만대로 2020년 대비 14% 이상 개선될 것으로 예상하며, 현대/기아차는 북미 및 유럽 등 지역의 수요 개선과 M/S 상승을 바탕으로 판매량이 각각 426만대(+17%YoY), 316만대(+19%YoY)로 증가할 것으로 전망. 2021년에는 원가구조 역시 개선될 것으로 예상.

▷흥국증권은 2021년 현대차그룹의 신차사이클 돌입에 따라 제네시스/SUV 중심 라인업 확대가 예상된다며, 부품사들의 현대차향 고마진 제품 납품 확대가 기대된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 현대차, 기아차, 만도, 상신브레이크, 모베이스전자 등 자동차 대표주 및 부품 테마가 상승세를 기록중임.


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